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LG텔레콤..작년 실적 대폭 호전-메리츠

26일 메리츠증권 전상용 연구원은 작년 LG텔레콤의 실적이 대폭 호전됐다며 목표가를 7150원으로 올려잡았다. 지난해 실적이 2004년 차등번호이동성제도 실시에 따른 우량가입자 확보로 대폭적으로 체질 개선됐다고 평가. 그러나 올해 발신자번호표시(CID)요금 무료화와 단말기 보조금 조건부 부활 등이 상존하고 있어 수익성 정체가 있을 것으로 판단했다. 현주가 대비 상승여력이 높지 않다며 보유 의견을 유지. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@han...

한국경제 | 2006.01.26 00:00 | mjh

[브리핑] SK텔레콤 (017670) - 대폭 강화된 주주이익환원 정책과 마케팅비용 통제 의지는 긍정적...현대증권

... 등 신규서비스 개시에 따라 수익성 우려감이 증가하나, 마케팅 전략이나 신규 서비스 사업전략에서 경영효율성 제고를 최우선시하며 수익성 개선 추세 지속 의지를 표명한 점은 긍정적으로 평가함. 마케팅비용과 관련해서는 2005년 3way 번호이동성 상황에서도 마케팅비용 통제 가능하였고, 마케팅비용의 가입자 유치 탄력도 저하로 인해 마케팅 비용 증가 압력이 제한적이라는 입장 표명함. 이는 마케팅비용 증가에 대한 시장 우려감 불식에 기여할 것으로 판단함. 한편, 대폭 강화된 주주이익 ...

한국경제 | 2006.01.24 14:00

[브리핑] LG텔레콤(032640) - 2005년 최고의 해 ; 2006년 수익성 개선은 불확실...우리투자증권

...증권 - 투자의견 : Hold (하향) - 목표주가 : 7,000원 (유지) ● 투자의견 Hold로 하향. 12개월 목표주가 7,000원 유지 2005년은 LG텔레콤(이하 LGT) 최고의 해로 볼 수 있다. 그 배경은 번호이동성의 적절한 활용 및 유통구조의 변화에 따른 가입자 기반확대에 기인한다. 하지만 2006년 LGT의 수익성 개선은 불투명한 것으로 판단된다. 그 이유는 1) CID 요금인하가 불가피하며, 2)단말기보조금 허용에 따른 마케팅 비용 증가가 예상되고, ...

한국경제 | 2006.01.04 08:19

2006 IT 비즈니스 5번의 기회 잡아라

... 30만~40만원에 구입할 수 있다는 얘기다. 소비자로서는 많이 주는 이통사를 선택하면 된다. 물론 다 받을 수 있는 것은 아니다. 한 이통사를 2년 이상 장기가입한 이용자만 혜택을 받는다. 2년 넘게 휴대폰을 사용했다고 해도 번호이동성제도를 이용해 단말기 구입 보조금을 받은 소비자는 대상에서 제외된다. 최근 한 이통사에 2년 이상 가입했지만 최근 단말기를 바꾸면서 신규가입 절차를 밟은 지 2년이 채 안 된 사람도 예외다. 하지만 장기 가입자가 아니더라도 ...

한국경제 | 2006.01.03 00:00 | 고기완

[스폰서 섹션] ㈜와이드싱크 ‥ 세계최초 무선키폰 개발 ㈜와이드싱크

... 불리는 2국선용 WKP-204, 3국선용 WKP-306, 4-8국선용 WKP-820 등으로 구성됐다. 최대 전화번호 8개에 무선전화 20대를 내선으로 사용할 수 있는 WKP-840은 무선키폰시스템으로 주장치와 무선 키폰 전화기, ... 이동이 잦은 사용자에게 적합하다. 이 회사 박호영 대표는 "무선 키폰 시스템의 두드러진 장점은 전화설치 공사가 간편하며, 유선전화에 비해 이동성이 좋다"며 "이를 통해 키폰 시장에 새로운 바람을 불어넣을 것"이라고 말했다.

한국경제 | 2005.12.22 00:00 | 이성구2

CJ,"이동통신..보조금 정책 우려 과도한 듯"

... 정책 위험 부각에 따른 이동통신업종의 주가 하락이 과도한 수준이라고 판단했다. 이 증권사 진창환 연구원은 지금도 번호이동을 할 경우 저렴하게 단말기를 구입할 수 있다면서 정책이 바뀐다고 해도 현실적으로 바뀌는 것은 거의 없다고 설명했다. ... 선회할 가능성은 높지 않다고 분석. 그 근거로 시장이 포화기에 진입해 보조금 지급을 통한 시장 확대가 어렵고 번호이동성 도입으로 보조금 지급을 확대해도 양적인 가입자 증가를 꾀하기 어렵다는 점 등을 제시했다. 또 보조금 허용이 보조금 ...

한국경제 | 2005.11.30 00:00 | serew

[브리핑] 제일기획 (030000) - 늑대가 온다 3 : 廣告업계는 대형사 위주의 투자가 유효...현대증권

... '사실상' 처음으로 방송廣告취급고가 플러스 성장으로 전환했기 때문. 지난 4월에 '반짝' 플러스 성장을 보였지만 이는 펀더멘털 개선보다 기저효과(Base effect)가 컸던 것으로 분석됨. 즉 2004년 4월은 이동통신사업자들의 번호이동성 관련 마케팅이 종료, 일시적으로 방송廣告취급고가 급감했던 시기. 한편 규제완화, 즉 KOBACO 독점해소에 따른 방송廣告요금의 자율화에 대한 기대감으로 최근 SBS(034120, BUY) 주가가 강세지만 다음과 같은 점에서 동사와 ...

한국경제 | 2005.11.08 08:41

[브리핑] 텔코웨어 (078000) - 양호한 3분기 실적, 목표주가 24,200원으로 상향 조정...한국투자증권

... 전년동기대비 각각 77.7%, 439.4% 증가했다. 이는 당사 추정치를 각각 44.2%와 22.8% 상회한 것으로 HLR, AC 등 음성핵심망 매출과 TIIS, IMS 등 무선데이타 솔루션 매출이 크게 늘었고, ACR과 NPDB(번호이동성 장비) 매출이 발생했기 때문이다, 3분기 매출액영업이익률이 16.6%로 2분기대비 0.7%P 하락했는데 연봉 인상, 하계 휴가비, 추석상여 등 계절적 요인으로 인건비가 증가했기 때문이다. 영업외부문에서 이자수익 4.9억원, 지분법평가이익 ...

한국경제 | 2005.11.08 08:38

[브리핑] [이동통신] 단말기보조금 허용 안이 확정될 경우, 이동통신 3사의 수익성 타격 불가피...우리투자증권

... 보조금이 허용된다면 모집수수료의 증가를 쉽게 예상할 수 있다. 또한 기존 가입자의 기기변경 등을 위한 유지수수료의 증가 등을 감안하면 SKT는 2006년 매출대비 마케팅비용의 비중이 20%를 쉽게 넘어설 것으로 추정된다. 이는 번호이동성의 시작으로 마케팅비용이 급증하였던 2004년도의 마케팅비용 비중 19.2%를 넘어서는 수준이다. 그렇다면 SKT의 2006년 영업이익이 2005년 대비 10% 이상 감소할 것으로 추산된다. 한편 후발사업자인 KTF, LGT의 경우에는 ...

한국경제 | 2005.10.26 08:56

이동통신..구도개편만이 투자매력 증대-우리

... 우리투자증권은 이동통신업종에 대해 단말기 보조금 허용안이 확정될 경우 통신 3개사의 수익성 타격이 불가피하다고 평가했다. 정승교 연구원은 "SK텔레콤 기준으로 매출대비 마케팅비중이 20%를 쉽게 넘어설 수 있다"고 추정하고"이는 번호이동성을 시작으로 마케팅비용이 급증했던 지난해 비중 19.2%보다 높아지는 것이다"고 설명했다. CID 무료화 혹은 요금인하에 이어 보조금까지 허용된다면 이동통신 3사의 투자 매력도는 크게 떨어질 수 있다고 우려. 업체들이 마케팅비용을 철저히 ...

한국경제 | 2005.10.26 00:00 | parkbw