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... 만한 보고서 SK바이오팜 - 레버리지 효과 이제 시작 목표주가 : 12만원→12만원(유지) / 현재주가 : 8만 9800원 투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권 [체크 포인트] -SK바이오팜 2분기 연결 기준 ... 1340억원으로 전년 대비 74% 상승. 영업이익은 260억원으로 흑자전환. 각각 컨센서스 14.8%, 145.7% 상회. -높은 환율이 유지됨과 동시에 예상 외 기타 매출 발생한 점이 주요 요인. -엑스코프리 매출은 1052억원으로 ...

한국경제 | 2024.08.09 08:36 | 양현주

... 보고서 아모레퍼시픽 "너무 앞서간 기대" 목표주가 : 24만원→20만원(하향) / 현재주가 : 16만5800원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권 [체크 포인트] -아모레퍼시픽의 2분기 연결기준 ... 50만명 내외로 1분기보다는 약할 것으로 예상되지만 9월 긴 연휴로 장거리 노선 송객 수 확대로 ASP가 120만원을 상회할 것. 엔씨소프트 "채질 개선에는 시간이 걸린다" 목표주가 : 21만원→19만원(하향) ...

한국경제 | 2024.08.07 08:40 | 류은혁

... 주목할 만한 보고서 SK하이닉스 - 투자 의견 상향, 단기 매수 기회로 판단 목표주가 : 20만원(유지) / 현재주가 : 15만6100원 투자의견 : 시장수익률 상회 → 매수(상향) / 키움증권 [체크 포인트] ... 전환에 따른 공급 감소'와 '범용 서버의 수요 회복' 영향으로 DRAM의 가격이 당초 예상치를 상회할 것으로 판단하기 때문. -AI와 관련된 급격한 투자 심리 악화가 'SK하이닉스를 포함한 DRAM 업체들의 ...

한국경제 | 2024.08.06 08:31 | 조아라

... 주목할 만한 보고서 한화 - 자회사 실적 호조 목표주가 : 4만원→4만5000원(상향) / 현재주가 : 3만400원 투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권 [체크 포인트] =올해 상저하� 올해 상저하고의 실적에도 ... BNK투자증권 [체크 포인트] =2Q24 매출액과 2Q24 매출액과 영업이익이 각각 컨센서스 대비 13%, 40% 상회하는 깜짝 실적을 발표. 북미 고객 스마트폰 수요 증가에 Display FPCB 매출이 예상보다 더 좋았고, BH ...

한국경제 | 2024.08.05 08:51 | 양병훈

... SK이노베이션-"2Q24가 실적의 저점" 목표주가 : 13만원→13만원(유지) / 현재주가 : 10만7200원 투자의견 : 매수(유지) / 하나증권 [체크 포인트] -2분기 영업이익은 -458억원으로 ... 투자의견 : 매수(유지) / BNK투자증권 [체크 포인트] -2분기 매출 2조5800억원으로 컨센서스를 8% 상회. 영업이익 2081억원으로 예상 수준. -전 사업부 매출이 골고루 좋았지만 컴포넌트 수익성은 예상보다 낮아. 마진도 ...

한국경제 | 2024.08.02 08:30 | 선한결

... 전달합니다. 주목할 만한 보고서 삼성전자 - 왕의 귀환 목표주가 : 12만원→13만원(상향) / 현재주가 : 8만3900원 투자의견 : 매수(유지) / KB증권 [체크 포인트] -삼성전자 목표주가를 13만원으로 ... 전년동기대비), 영업이익은 3588억원(+332.6% 전년동기대비)을 기록. 영업이익이 컨센서스를 66.2% 상회. 지상방산 부문의 높은 수익성 덕분. -국내 매출은 양산 매출 비중 증가로 영업이익률 9% 기록. 해외에서는 폴란드향 ...

한국경제 | 2024.08.01 08:28 | 배태웅

... 만한 보고서 현대로템 - 폴란드 K2 전차 수출 증가로 실적 급증 목표주가 : 4만9000원→6만원(상향) / 현재주가 : 4만9950원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권 [체크 포인트] -2분기 영업이익 1,130억원으로 전년비 및 전분기비 고성장 지속. 당사 추정치 및 컨센서스를 크게 상회. 폴란드 K2 수출 증가 영향 때문으로 추정. 2분기 디펜스 솔루션 수출 3,740억원으로 부문 매출의 약 66% 차지. 수출 및 ...

한국경제 | 2024.07.30 08:28 | 맹진규

... LIG넥스원 - 단기 실적보다 꾸준한 수주 흐름에 주목 목표주가 :20만원→27만원(상향) / 현재주가 : 21만500원 투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권 [체크 포인트] - LIG넥스원에 대해 단기 실적보다 ... 충분할 전망이라고. -"내년부터 LG이노텍 지배주주 순이익이 1조원에 안착하며 실적 개선 속도가 예상을 상회할 것으로 보임, LG이노텍 밸류에이션은 과거 10년간 역사적 하단 밴드를 기록하고 있어 향후 주가 하락 위험은 제한적. ...

한국경제 | 2024.07.29 08:53 | 류은혁

... 전달합니다. 주목할 만한 보고서 삼성바이오로직스 - 실적과 수주가 탄탄하다 목표주가 : 100만원→110만원(상향) / 현재주가 : 88만3000원 투자의견 : 매수(유지) / 키움증권 [체크 포인트] =분기 실적 발 분기 실적 발표에서 매출액은 시장 컨센서스를 16%, 영업이익은 42% 상회. 삼성바이오로직스는 1/2/3공장 풀 가동과 4공장 램프업(Ramp-up) 영향으로 매출액이 전년 동기 대비 27%, 영업이익이 30% 성장. ...

한국경제 | 2024.07.25 08:30 | 양병훈

... 만한 보고서 HD현대일렉트릭 - 기대를 저버리지 않는 회사 목표주가 : 39만원→45만원(상향) / 현재주가 : 34만6000원 투자의견 : 매수(유지) / 삼성증권 [체크 포인트] -2분기 영업이익은 전년 동기 대비 ... 포인트] -지배주주순이익은 1조 7324억원 (YoY +15.6%, QoQ +65.1%) 로 컨센서스를 17.5% 상회하는 실적을 기록. 2분기 원화대출은 2.3% 늘었으며(가계 2.6%, 기업 2.0%) YTD는 성장률은 2.9%. ...

한국경제 | 2024.07.24 08:31 | 조아라