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... IGCC 발전소(0.5조원, 4Q중 계약), 인도 NTPC 보일러(1.4~1.6조원, 4Q중 계약)가 있다. 계약이 확정된 수주건 이외에도 사우디 담수 플랜트에 대한 입찰이 진행 중이어서 추가 수주 가능성도 열려 있다. ● 3Q Preview: 안정적인 실적 개선세 이어갈 전망 자신감을 보여준 상반기에 이어 하반기에도 양호한 실적을 기록할 전망이다. K-IFRS 연결 3분기 매출액은 2조 2,900억원(+54.9% QoQ), 영업이익은 1,720억원(+18.9% QoQ), 세전이익은 ...

한국경제 | 2011.09.30 11:09

[음식료업] 3분기 양호한 실적 달성할 전망...현대증권 - 투자의견 : Overweight (유지) ■ 3Q11 preview - 시장 컨센서스 충족 예상 주요 음식료업체의 3분기 실적은 시장 컨센서스를 충족시키는 양호한 실적을 달성할 것으로 전망된다. 2011년 상반기 단행된 가격인상효과가 3Q11부터는 온전히 반영되고 투입시차에 따른 저가 원재료 투입과 비용 감소로 수익성 개선이 예상되기 때문이다. ■ 중소업체 적합업종 발표가 미치는 ...

한국경제 | 2011.09.30 10:45

CJ E&M(130960) - 3Q11 Preview: 두 보 전진을 위한 한 보 후퇴...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 57,000원(하향) ● 방송 제작비 증가로 단기 이익 감소, 목표주가 하향 CJ E&M에 대해 매수의견을 유지하지만 방송 제작비가 증가하는 것을 감안해 11년, 12년 영업이익 추정치를 각각 7.4%, 2.0% 낮춰 목표주가를 63,000원에서 57,000원으로 하향한다. 목표주가는 12개월 ...

한국경제 | 2011.09.30 10:34

... Buy에서 매수로 상향 조정한다. 적정 가치는 영업가치(PDP 0.5조원, 2차 전지 1.9조원)와 자산가치(SMD 1.9조원, SBL 1.7조원, 기타 1.4조원)의 합산으로 산정했으며 올해 P/B 1.2배 수준이다. ■ 3Q 실적 Preview: 매출액 1.4조원, 영업이익 660억원으로 기존 예상치 하회 전망 3분기 연결 기준 매출액은 1조 3,930억원(QoQ +3.3%, YoY +3.4%), 영업이익 660억원(QoQ -25.5%, YoY -46.3%)을 기록할 전망이다. ...

한국경제 | 2011.09.29 11:38

... 동사의 주가는 애플의 아이폰 국내 출시(2009년 11월) 이후 실적이 급격히 악화된 상태에서도 PBR 최저점이 1.3배 수준이었다는 점을 고려하면 현재의 PBR 0.86배는 지나치게 저평가되었다고 판단된다. ■ 3Q11 Preview: 영업이익 318억원 동사의 3분기 실적은 IFRS 연결 매출액 13조 4,967억원, 영업이익 318억원으로 추정된다. 당사 기존 추정치보다 매출액은 2.6%, 영업이익은 70.1% 하향한 수치이다. 영업이익을 기존 1,064억원에서 ...

한국경제 | 2011.09.29 11:05

삼성엔지니어링(028050) - 3분기 실적 Preview: 높은 실적성장세(y-y) 유지...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 320,000원 ● 3분기 매출액과 영업이익 전년동기대비 각각 70%, 43% 증가할 전망 - IFRS 연결기준 3분기 매출액, 조정영업이익(매출총이익-판관비)은 전년동기대비 각각 70%, 43% 증가한 2.26조원, 1,584억원에 이를 전망 - 3분기 GP마진은 전분기와 유사한 12%로 전망됨에 ...

한국경제 | 2011.09.29 10:52

... 이익하락 영향은 제한적이다. 2012년 전체 시장 EPS 추정치가 25% 하락할 경우 동사의 이익하락은 11.3%이며, 3년 mid-cycle PER 16배 적용시 경기침체로 인한 단기 주가바닥은 143,622원이다. ● 3Q11F Preview: 기대치에 부합하며 매출 성장, 영업마진 업종내 최고 수준 전망 독감백신 생산량 증가(13.6% YoY, 계란수급 안정화)와 전문의약품 품목도입 신규매출(170억원) 등으로 매출액은 전년동기대비 24.8% 성장할 것이다. 2분기 ...

한국경제 | 2011.09.28 10:50

KT&G(033780) - 3Q Preview: 3분기 실적 시장 기대치 수준 예상...우리투잔증권 - 투자의견 : Buy 유지 - 목표주가 : 86,000원 (75,000원에서 상향) ● 3분기 실적 시장 기대치 수준 기록 예상 - KT&G의 3분기 실적은, 연결기준 매출액 9,675억원(+2.6% y-y, +7.7% q-q), 조정영업이익 3,161억원(-7.6% y-y, +7.8% q-q)으로 시장 기대치 수준 예상 - KT&G 본사는 ...

한국경제 | 2011.09.26 11:26

한미약품(128940) - 실적보다는 해외 비즈니스 확대에 관심을 갖자...대신증권 - 투자의견 : Buy [매수, 유지] - 목표주가 : 89,000원 ● 3분기 실적 preview : 상반기와 거의 유사한 수준 기대 한미약품의 2011년 3분기 실적은 매출액 1,414억원(yoy -6.2%, qoq +7.3%), 영업이익 49억원(yoy 흑전, qoq -4.4%)를 달성할 것으로 추정된다. 이는 지난 상반기와 거의 유사한 수준의 실적으로 ...

한국경제 | 2011.09.23 10:06

인터플렉스(051370) - 애플과 삼성 스마트폰으로 인해 순항중 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 28,000원 ● 3Q11 Preview: 실적 기대치 충족 전망 인터플렉스의 3분기 IFRS 별도기준 매출액, 영업이익은 직전 당사 기대치 (매출액 1,413억원, 영업이익률 4.2%)를 충족할 전망이다. 9월 연휴로 인한 생산 저하 이슈 보다는 8월부터 시작된 신규 납품이 실적에 긍정적인 것으로 추정된다. ● 아이폰향 FPCB ...

한국경제 | 2011.09.21 13:10