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CJ "삼성화재 견조한 성장성 유지..매수"
... 2위권 손보사들과 비교해 볼 때 자동차보험 의존도가 낮고 규모의 경제로 손해율과 사업비율을 낮춰 보험영업 전반에 긍정적인 영향을 미친다"고 분석했다. 또 심 연구원은 "장기보험의 높은 성장률을 유지할 것으로 전망되고 운용자산의 안정적인 증가로 투자영업이익이 견조하게 증가하고 있다"며 "1위 업체로서의 영업 경쟁력과 상품개발능력을 보유하고 있어 프리미엄을 받을 것으로 전망한다"고 설명했다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com
한국경제 | 2006.11.01 00:00 | ramus
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대우증권 적극적 사업확대 모색 긍정적..업종톱픽-CJ
... 연구원은 "회계연도 2분기(7~9월) 실적은 예상수준에서 큰 변동이 없었으며 경쟁 대형사에 비해 브로커리지(주식중개)부문에서 강점을 유지하고 있다"며 "법인세 효과로 가장 우수한 회계연도 실적을 시현할 것으로 전망된다"고 분석했다. 심 연구원은 "PI(Principal Investment, 자기자본직접투자)추진 등 적극적으로 사업영역을 확대하려는 방안을 모색하고 있어 긍정적"이라고 덧붙였다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com
한국경제 | 2006.11.01 00:00 | ramus
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웅진씽크빅 밸류에이션 부담 여전..보유-미래에셋
... 1만9300원과 투자의견 '보유'를 유지했다. 미래에셋증권은 "내년 4월 런칭하는 북렌탈 비즈니스가 외형성장에 기여할 수 있을 것으로 예상하고 최근 진행중인 성인고시 관련 업체 지분 인수를 통한 신규 사업 진출의 성과도 가늠할 수 있을 것으로 기대한다"며 "다만 2007년 기준 PER(주가수익률)14.7배 EV/EBITDA 7.4배의 현주가가 추가적으로 상승할 여지는 다소 제한적"이라고 분석했다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com
한국경제 | 2006.11.01 00:00 | ramus
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SBS 지주사 전환 등 주가 상승 여력 충분-CJ
... 유효하다"며 "내년 상반기 중 지주사 체제 전환, 민영미디어랩 도입, Kobaco(한국방송광고공사)의 공식적 단가인상은 향후 주가상승의 촉매제가 될 수 있다"고 분석했다. 또 민 애널리스트는 "뉴미디어 자회사들의 가치상승 여력을 밸류에이션에 감안할 경우 주가는 6만원 이상 수준까지 상승할 여력이 있다"며 "다만 최근 단기적 주가상승 추세를 감안하면 분할 저점매수 전략이 필요하다"고 밝혔다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com
한국경제 | 2006.11.01 00:00 | ramus
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신도리코 성장세 지속..목표가 ↑-한국
... 민 연구원은 "2007년에도 렉스마크사와 신규모델에 대한 장기계약, 국내 디지털복사기 시장의 교체수요, 올해 2분기부터 출하된 프린터용 소모품 수요 증가 등의 성장요인이 있다"고 밝혔다. 그러나 민 연구원은 "중국공장 생산비중이 확대되면서 수출비중이 증가하고 있어 환율변동에 대한 위험 노출도가 커지고 내수경기 위축에 따른 복사기 성장 잠재력 약화는 실적에 부정적일 수 있다"고 설명했다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com
한국경제 | 2006.11.01 00:00 | ramus
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현대百 이익증가 모멘텀 유효, 목표가 상향
... 실적개선 기대감은 그다지 높지 않지만 2007년에는 소비회복으로 총매출과 영업이익이 각각 5.9%, 5.5% 증가할 전망"이라며 "이미 효율화된 비용구조로 인해 소비회복에 의한 이익증가 모멘텀은 유효하다"고 분석했다. 또 민 애널리스트는 "자회사 HCN의 외자유치 성사는 기존 케이블 TV사업의 성장동력 부재를 어느 정도 해소할 수 있는 모멘텀이 된다는 점에서 장기적으로 긍정적"이라고 평가했다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com
한국경제 | 2006.10.31 00:00 | ramus
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현대건설 올해 수주목표 상당폭 상회할 듯, 목표가 ↑
... 목표주가를 6만2300원으로 상향조정하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 정동익 CJ투자증권 애널리스트는 "현대건설의 3분기까지 누적 수주가 7조 4198억원으로, 올해 목표치인 8조3000억원의 약 90%수준을 달성해 올해 목표를 상당폭 상회할 것으로 예상된다"며 "공사손실 충당금의 규모가 최저수준에 머물러 있는 것으로 파악되고 있어 향후 실적의 안정성도 확보된 것으로 판단된다"고 밝혔다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com
한국경제 | 2006.10.31 00:00 | ramus
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올 4분기 경기 바닥 찍나..경기 저점 임박
... 있으며 모멘텀 관점에서의 경기 저점이 4분기 중 형성될 가능성을 높다"고 분석했다. 또 김 이코노미스트는 "3분기 GDP에서 확인됐듯 모멘텀 둔화에도 불구하고 파업 여파와 조업일수에 상관 없이 설비투자가 확대되고 있다는 점과 건설경기 악화가 시장 우려처럼 크지 않을 것 등을 고려하면 내년에 내수 회복 확대와 견조한 수출 증가로 성장 속도가 점차 빨라질 가능성이 높아짐을 의미한다"고 분석했다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com
한국경제 | 2006.10.31 00:00 | ramus
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KTF, 실적발표 이후 이틀연속 하락세
... 폭은 크지 않을 것으로 보인다"며 "HSDPA 서비스 출시에 박차를 가하면서 마케팅비 부담이 늘어날 것으로 보인다"며 목표주가를 3만1000원으로 하향 조정했다. 한국투자증권도 KTF에 대해 "내년 순이익을 9.3% 하향 조정하지만 내년 자사주 매입소각 지분이 3.6%에 달할 것으로 보인다"며 매수의견을 유지하지만 EPS(주당순이익)하향 조정으로 목표주가를 3만5000원으로 2.8% 낮췄다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com
한국경제 | 2006.10.31 00:00 | ramus
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CJ "현대重, 외형 수익성 동시 확보..매수"
... 동시에 확보했다며 목표주가 17만5000원, 투자의견 '매수'를 제시했다. CJ투자증권은 "현대중공업 주가는 현재 2007년 실적 기준으로 PER 8.8배 수준에서 거래되고 있는데 이는 빅3 조선사 중 가장 매력적인 밸류에이션"이라며 "사상 최대 수주기록을 갈아치우고 있으며 수주잔고 역시 급증해 향후 외형 확대 뿐 아니라 수익성 개선에 대한 신뢰도 매우 높은 것으로 판단된다"고 분석했다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com
한국경제 | 2006.10.31 00:00 | ramus