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호남석유 시총 반토막..전문가들 '착잡'
... 또다른 이유가 있는 것인지 파악이 안된다"며 소극적인 자세를 취하고 있음을 인정했다. 이에 비해 맥쿼리증권은 지난 15일 호남석유화학 투자의견을 '시장하회'로 제시하고 목표가를 13만2000원에서 9만9000원으로 하향조정했다. 맥쿼리는 "호남석유의 3분기 영업이익이 530억원으로 시장 컨센서스를 21% 하회했다"며 "이는 지난 여름 나프타 투입 가격이 예상보다 높았기 때문"이라고 분석했다. 한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com
한국경제 | 2007.11.23 00:00 | ramus
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"내년 코스피 목표 1650~2100P..상반기 조정 후 회복"-NH
... 다소 낮은 18% 정도로 추정하고, 올 4분기를 정점으로 국내 경기가 둔화 국면에 진입할 것으로 예상하고 있다. 기업이익은 절대 수치로 볼때 그리 나쁘지는 않은 상황이지만, 유가상승과 원/달러 환율 하락 등의 영향으로 기업이익 컨센서스가 하향 조정되고 있다고 지적. 국내 경기 역시 상승 흐름은 이어가겠지만 미국과 중국의 경기둔화 및 성장 모멘텀 둔화 영향에서 자유로울 순 없다고 판단했다. 임 팀장은 "다만 국내 주식시장을 장기 상승으로 이끈 구조적, 추세적 ...
한국경제 | 2007.11.19 00:00 | ramus
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[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리
... 중국업체와의 경쟁 등 현 사업부의 구조적인 부진을 상쇄할 만큼 빨리 성장하지 않을 것으로 회사 측은 예상 - 이는 즉 불확실한 전망이 내년 상반기까지 이어질 것을 의미 - 4분기 및 내년 영업이익은 2억원, 27억원을 기록하며 컨센서스 전망치를 각각 93%, 69% 밑돌 것으로 예상 ▶ 신도리코(029530) - 골드만삭스 : 투자의견 중립, TP 65,800 -> 69,800원 - 실적이 부진했지만 지분법 평가 이익이 이를 상쇄 - 시장 예상치를 하회하는 ...
한국경제 | 2007.11.16 15:31
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대덕전자 내년 상반기까지 불투명-맥쿼리
... 것"이라고 밝혔다. IC 서브스트레이트 사업이 지속적인 가격 압력과 중국업체와의 경쟁 등 현 사업부의 구조적인 부진을 상쇄할 만큼 빨리 성장하지 않을 것으로 회사 측이 보고 있다고 전했다. 이는 즉 불확실한 전망이 내년 상반기까지 이어질 것을 의미한다고 맥쿼리는 판단했다. 4분기 및 내년 영업이익은 2억원, 27억원을 기록하며 컨센서스 전망치를 각각 93%, 69% 밑돌 것으로 내다봤다. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com
한국경제 | 2007.11.16 00:00 | ramus
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[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리
... 리스크 요인들이 여전히 존재하나 중장기 전망은 밝아 턴어라운드 가능성을 기대 ▶ 호남석유화학(011170) - 맥쿼리 : 투자의견 시장하회, TP 132,000 -> 99,000원 - 3분기 영업이익이 530억원으로 시장 컨센서스를 21% 하회 - 이는 지난 여름 나프타 투입 가격이 예상보다 높았기 때문 - 세계 3위권 EG 공급업체인 사빅의 설비트러블에 따라 EG 현물가격이 9월 이후 강세를 보였음에도 불구하고, 호남석유화학의 MEG가 고정거래가격으로 거래되기 ...
한국경제 | 2007.11.15 15:33
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[브리핑] STX엔진(077970) - 지칠 줄 모르는 성장엔진...삼성증권
...TX엔진(077970) - 지칠 줄 모르는 성장엔진...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 87,000원 매출액 및 영업이익이 전년동기 52% 및 311% 증가한 3,481억원과 431억원을 기록, 당사 추정 및 컨센서스를 크게 상회. 순이익 역시 영업이익 및 지분법 평가이익 호조로 전년동기 대비 205% 증가한 450억원을 기록. * 긍정적 측면 - 3분기까지 누적 신규수주가 1.7조원으로 당사 연간 추정치 1.9조원을 대부분 달성한 점. ...
한국경제 | 2007.11.15 10:15
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[브리핑] 롯데제과(004990) - 예상과 유사한 3분기 실적...삼성증권
... 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 1,850,000원 장 중 발표된 3분기 매출액은 전년동기대비 3.1% 증가한 3,092억원을 기록한 반면, 영업이익은 전년동기대비 8.3% 감소한 278억원으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 소폭 하회함. 전체 매출의 38%를 차지하는 빙과류가 3분기가 계절적 성수기임에도 불구하고 날씨영향으로 고가제품 매출이 저조하였으며, 빙과류의 판매 증진을 위한 지급수수료 비용 전년대비 14% 상승함에 따라 영업이익이 부진하였음. ...
한국경제 | 2007.11.15 10:03
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[브리핑] 영원무역(009970) - 영업호조와 자회사 가치의 성장, 더 이상 좋을 수 없다!...우리투자증권
... 때문이다. * 3분기 실적: 더 이상 좋을 수 없다! 성수기 오더 증가와 해외 공장 이익 개선세 주목 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,737억원(+14.7% y-y), 132억원(+10.6% y-y)으로 발표되어 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하였다. 한편 법인세비용차감전순이익은 308억원을 달성해 전년동기대비 40% 성장했는데, 영업외수지 개선의 주요 요인은 지분법평가이익이 전년동기대비 63% 확대된 173억원 발생한 점이다. 자회사 골드윈코리아와 해외 자회사들의 ...
한국경제 | 2007.11.15 09:55
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[브리핑] STX엔진(077970) - 지칠 줄 모르는 성장엔진...삼성증권
...TX엔진(077970) - 지칠 줄 모르는 성장엔진...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 87,000원 매출액 및 영업이익이 전년동기 52% 및 311% 증가한 3,481억원과 431억원을 기록, 당사 추정 및 컨센서스를 크게 상회. 순이익 역시 영업이익 및 지분법 평가이익 호조로 전년동기 대비 205% 증가한 450억원을 기록. * 긍정적 측면 - 3분기까지 누적 신규수주가 1.7조원으로 당사 연간 추정치 1.9조원을 대부분 달성한 점. ...
한국경제 | 2007.11.15 09:46
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호남석유 우울한 전망..목표가↓-맥쿼리
15일 맥쿼리증권은 호남석유화학 투자의견을 '시장하회'로 제시하고 목표가를 13만2000원에서 9만9000원으로 하향조정했다. 맥쿼리는 "호남석유의 3분기 영업이익이 530억원으로 시장 컨센서스를 21% 하회했다"며 "이는 지난 여름 나프타 투입 가격이 예상보다 높았기 때문"이라고 지적했다. 세계 3위권 EG 공급업체인 사빅의 설비트러블에 따라 EG 현물가격이 9월 이후 강세를 보였음에도 불구하고, 호남석유화학의 MEG가 고정거래가격으로 거래되기 ...
한국경제 | 2007.11.15 00:00 | ramus