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[브리핑] 웅진코웨이(021240) - 성수기 진입, 생수를 마시자!!!...현대증권

... 9.5배로 시장대비 20% 할증된 수준임. 또한 그룹의 새한(008000) 인수 시 동사의 기업가치도 올라갈 것으로 보여 주가 모멘텀이 기대됨. 3분기 수익성 개선은 기대 이상: 3분기 영업이익은 전년대비 49% 증가하여 시장 컨센서스를 충족함. 당사 추정치 대비 소폭 미달한 것은 판매대수 및 수출액 성장이 예상보다 낮았기 때문임. 하지만 영업이익률은 13.7%로 전년대비 3.6%p 개선되어 2분기 마케팅 증가에 따른 일시적 수익성 둔화 이후 다시 정상적인 수준으로 ...

한국경제 | 2007.11.12 08:48

한국타이어, 성장성에 대한 기대감 유효-한양

... 기대감이 유효하다면서 투자의견 '매수'와 목표주가 2만4000원을 유지했다. 김연우 한양증권 연구원은 "한국타이어는 3분기 매출액 5620억원, 영업이익은 771억원으로 전년동기대비 각각 6.8%, 92.5% 늘었으며, 이는 시장 컨센서스를 상회한 수치"라며 "조업일수 감소와 원재료 가격 부담에도 불구하고 내수 판매가 이익률을 개선하고 수출도 증가했기 때문"이라고 분석했다. 더불어 지난 7~8월 단행된 단가 인상 효과가 반영되고 있고, 고마진인 'UHPT 타이어' ...

한국경제 | 2007.11.12 00:00 | ramus

[브리핑] 한화석유화학(009830) - 3분기 실적 예상치 상회, 고유가 향후 부담될 듯...현대증권

... 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 27,000원 3분기 영업이익 배 이상 증가: 동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 6.1% 증가한 6,338억원을 기록하였으나 영업이익은 130.1% 증가한 582억원으로 당사 예상이나 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 시현하였음. 한편 순이익 역시 예상치를 크게 상회했는데 이는 코크랩 청산 관련 이익 약 500억원이 계상된데 따른 것임. PE, PVC 전반적 호조: 에틸렌가격(3Q06 1,319달러→ 3Q07 1...

한국경제 | 2007.11.09 08:48

한화석화, 3Q실적 예상치 상회..매수-현대證

현대증권은 9일 한화석유화학에 대해 "3분기 영업이익이 전년동기대비 두 배 이상 증가하는 등 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 올렸다"며 투자의견 '매수'와 적정주가 2만7000원을 유지했다. 이 증권사 박대용 연구위원은 "한화증권의 3분기 매출액은 전년동기대비 6.1% 증가한 6338억원을 기록했고, 영업이익은 130.1% 급증한 582억원을 달성했다"며 이같이 밝혔다. 이어 "PVC, PE 등 주력제품의 전반적인 수요강세와 가격 상승세가 ...

한국경제 | 2007.11.09 00:00 | ramus

[브리핑] 파라다이스(034230) - 경쟁 위험 재부각...삼성증권

... 5,600원 (유지) 3분기 경쟁사 전략 변화로 부진: 3분기 매출액은 508억원으로 전년 동기대비 5.1% 감소. 영업손실은 19억원으로 적자 전환. 28억원의 이자수익 등으로 세전이익은 24억원 흑자 시현. 우리의 전망치와 시장 컨센서스를 크게 하회하는 부진한 실적. 실적 부진의 원인은 아래의 두 가지. 1) 7Luck의 전캣 전략 도입: 경쟁업체 7Luck이 홍콩 지메이와의 제휴로 8월부터 전캣 계약. 이로 인해 일부 고객의 이탈이 있었음. 이로 인해 3분기 ...

한국경제 | 2007.11.08 09:00

3분기 실적부진에 '장사 없네'

... 올랐으나 신규 게임의 시장성 불확실과 실적 부진 우려 등이 겹치며 횡보하다 10월 한 달간 무려 40% 급락했다. 이 회사는 3분기 매출이 800억원으로 전 분기 대비 5.4% 증가했으나 영업이익은 97억원으로 8.1% 줄어 시장 컨센서스를 각각 2.2%,16.8% 밑돌았다. 이에 따라 대우증권이 목표주가를 10만500원에서 8만2000원으로 낮춘 것을 비롯 NH투자증권은 9만2000원에서 8만2000원,키움증권은 12만원에서 9만5000원으로 각각 내렸다. ...

한국경제 | 2007.11.08 00:00 | 김용준

NHN, 3분기 어닝 서프라이즈 불구 주가는 약세

... 웹보드 게임과 퍼블리싱 게임의 호조세로 인한 게임 매출의 성장과 네이버의 서비스 경쟁력 우위에 따른 검색, 배너 및 EC 매출의 고른 성장으로 전체 매출이 증가했다고 회사측은 설명했다. 이에 따라 올해 예상 매출을 8900억원에서 9000억원으로 올려잡았다. 대우증권은 "NHN이 시장컨센서스를 상회하는 3분기 실적을 내놨다"며 "4분기에도 두 자릿수 성장을 보일 것으로 기대된다"고 밝혔다. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com

한국경제 | 2007.11.08 00:00 | mjh

현대중공업 사상 최대 실적 .. “양호한 수준”

... 3조8769억원보다 감소한 것은 집중휴가와 추석연휴로 작업일수가 2분기 63일보다 줄어든 52일에 그쳐서였다고 덧붙였다. 정동익 CJ투자증권 애널리스트는 “시장에서 현대중공업이 사상최대 실적을 거둘 것으로 기대하고 있는 상황에서 예상에 부합하는 양호한 실적이 나왔다”고 평가했다. “매출과 영업이익은 시장 컨센서스에서 4% 가량 낮지만 경상이익이 5% 정도 높게 나와 무난하다고 볼 수 있다”고 말했다. 한경닷컴 이혜경 기자 vixen@hankyung.com

한국경제 | 2007.11.08 00:00 | ramus

두산重 약세..예상치 하회한 3Q실적 영향

... 증가했다고 공시했다. 매출액은 전년 동기 대비 10% 늘어난 9000억1200만원, 당기순이익은 전년 동기 대비 50% 증가한 334억2800만원이라고 밝혔다. 골드만삭스는 이날 보고서를 통해 두산중공업의 실적이 2개 분기 연속 시장 컨센서스를 하회했다며 이는 컨센서스가 너무 높게 잡혀있음을 의미하는 것이라고 설명했다. 따라서 현 주가는 과도하게 높은 수준이라고 평가했다. 또 HSBC도 두산중공업의 3분기 실적이 기대 이하였다며 올해와 내년 실적 전망치를 낮춘다고 ...

한국경제 | 2007.11.08 00:00 | bibaba78

"IT株 등 소외주, 여우일 뿐 호랑이는 아니다"

... 중국관련섹터가 밸류에이션 상승 못지 않게 이익의 전망치도 크게 높아지고 있는 것과 비교할 때 IT와 통신서비스 섹터의 매력은 크게 감소한다는 것. 김 연구원은 "전일 강세를 보인 IT와 통신서비스섹터가 시장을 주도하기 위해서는 이익의 개선에 대한 컨센서스가 먼저 형성돼야 할 것"이라며 "그러나 아직까지 이들 섹터의 업황이나 이익모멘텀을 감안할 때 주도주로 부각될 가능성은 높지 않다"고 전망했다. 한경닷컴 배샛별 기자 star@hankyung.com

한국경제 | 2007.11.08 00:00 | pinky