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LG상사 2분기 예상된 실적부진..매수-우리

우리투자증권은 28일 LG상사에 대해 2분기 실적부진이 예상된 것으로 주가가 이미 부정적인 요인을 흡수했다고 판단했다. 이 증권사 박 진 연구원은 "2분기 실적이 시장 컨센서스를 하회했으나 일회성 충당금 설정의 영향이며 실질적인 영업내용은 양호하다"고 밝혔다. 올해와 내년에 양호한 이익모멘텀을 유지할 것으로 관측. 올해 실적개선은 전년대비 무역부문의 충당금 감소와 차입금 축소에 따른 금융수지 개선 그리고 전년의 일회성 손실 등에 기인할 것으로 ...

한국경제 | 2006.07.28 00:00 | mjh

[브리핑] 자화전자(033240) - 신규 제품의 성공 가능성 높은 것으로 전망...우리투자증권

... 가능성이 높은 것으로 예상된다. 동 제품의 매출액은 2007년 296억원, 2008년 545억원으로 추정되며, 이에 따라 동사 성장성에 대한 시장의 우려는 해소될 전망이다. ● 2분기 실적 Preview: 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 하회한 것으로 추정 2006년 2분기 매출액과 영업이익은 당사 예상치 및 시장 컨센서스에 못 미치는 209억원(+2.4% q-q), 10억원(+4.8% q-q)으로 추정된다. 이는 1) 2분기 삼성전자 휴대폰 출하대수 감소, 삼성SDI ...

한국경제 | 2006.07.27 09:17

[브리핑] 두산인프라코어(042670) - 양호한 2분기 실적, 하반기에도 호조세는 이어질 전망...우리투자증권

... 공기부문의 매출 증가로 영업이익률 10.3%의 고수익성을 기록했다. 반면 경상이익은 한국항공우주산업(KAI)에 대한 지분법평가손실(400억원), 차입금 조기상환에 따른 현재가치할인차금 상각(96억원) 등 일회성 요인으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 하회했다. 차입금 상환으로 순차입금 비율은 전년동기의 47.1%에서 39.9%로 하락했다. 해외 자회사를 포함한 연결기준 2분기 매출액은 9,477억원(+9.2% y-y), 영업이익은 1,071억원(+35.2% y-y), ...

한국경제 | 2006.07.27 08:47

자화전자 신규제품 성공 가능성 높을 듯..우리

... 예상됨에 따라 성장성에 대한 우려가 해소될 것으로 내다봤다. 이어 밸류에이션 매력이 높은 점을 고려할 때 가치에 대한 재평가가 이뤄질 시점이라고 판단. 한편 2분기 매출액과 영업이익은 각각 209억원과 10억원으로 예상치와 시장 컨센서스에 미치지 못할 것으로 전망했다. 해외 현지법인의 생산비중 확대에 따른 본사 매출액 감소와 2분기 삼성전자 휴대폰 출하대수 감소와 삼성SDI PDP모듈 및 CRT부문의 부진 등 주요 고객의 실적부진 등에 기인한다고 분석. 한경닷컴 ...

한국경제 | 2006.07.27 00:00 | parkbw

[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 비중확대, TP 54,000원 - 2분기중 영업외 순익 증가분을 감안해 올 순익 추정치를 5% 올리고 목표주가도 수정 ▶ 삼성엔지니어링(028050) - JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 53,000 -> 60,000원 - 컨센서스를 웃돈 2분기를 기록 - 화학과 오일부문을 중심으로 견조한 수주 증가율을 - 이를 감안해 올해 수주 증가율 전망치를 11% 올리고 내년과 2008년 예상치도 5~6% 가량 상향 조정 - 순익 예상치는 올해~2008년기간 24%-10%-11%씩 ...

한국경제 | 2006.07.26 13:46

[브리핑] 삼성엔지니어링(028050) - 화공사업의 수익구조 개선을 반영해 목표주가 53,500원으로 7% 상향...삼성증권

... 증가세를 지속함. 2분기 영업이익의 증가율은 226%로 매출액 증가율을 크게 상회했으며, 영업이익률도 9.3%에 달함. 통상적으로 건설사의 연간실적대비 이익달성률이 44%인데 반해, 상반기 영업이익 달성률은 당사 추정치대비 56%, 시장컨센서스대비 57%에 달하는 실적호조세를 기록함. 이는 양질의 화공사업의 이익기여율이 증가했고, 매출액 증가로 설계인력비 부담이 완화되면서 판관비율이 전년동기대비 4.2%p 하락한 8.5%에 머문 것이 원인. ● 하반기에도 (해외) 화공업황 ...

한국경제 | 2006.07.26 08:37

[브리핑] SBS(034120) - 2분기 Earnings Surprise, 2006~2007년 양호한 이익모멘텀 지속될 전망...우리투자증권

... 영업가치(43,145원 : CoE 11.7%, beta 1.2, 자회사 지분법평가이익 제외한 수정 손익 기준)에 자회사 지분가치(12,101원)를 감안한 것이다. ● 2006년 2분기 Earnings Surprise, 영업이익은 시장 컨센서스를 51% 상회 동사의 2분기 실적이 매출 2,011억원(23.8% y-y), 영업이익 417억원(63.7% y-y), 순이익 322억원(67.7% y-y) 등으로 발표되었다. 영업이익은 시장 컨센서스(276억원)를 약 51% 상회하는 ...

한국경제 | 2006.07.26 08:33

JP모건,삼성엔지 목표가 6만원으로 상향

26일 JP모건증권은 삼성엔지니어링에 대해 비중확대를 유지한 가운데 목표주가를 6만원으로 올린다고 밝혔다. JP는 "컨센서스를 웃돈 2분기를 기록했다"고 평가하고"화학과 오일부문을 중심으로 견조한 수주 증가율을 보였다"고 지적. 이를 감안해 올해 수주 증가율 전망치를 11% 올리고 내년과 2008년 예상치도 5~6% 가량 높여 잡았다. 순익 예상치는 올해~2008년기간 24%-10%-11%씩 상향 조정하고 목표주가를 5만3000원에서 6만원으로 ...

한국경제 | 2006.07.26 00:00 | parkbw

2분기 성장률 5분기만에 최저 ‥ "올해 5%성장 어림없다"

지난 2분기 실질국내총생산(GDP) 증가율이 시장의 컨센서스는 물론 국내 각 기관들의 전망치에 못 미친 데는 건설투자가 외환위기 이후 최악의 감소세를 보이는 등 건설부문이 예상보다 부진했던 게 주된 요인으로 작용했다. 하반기 이후 각종 부동산 관련 규제들이 추가로 시행된다는 점을 고려하면 건설부문의 회복이 당분간 힘들 것이란 점에서 하반기 경기불안에 대한 우려가 커지고 있다. 정부가 무리하게 집값을 잡으려다 건설경기까지 꺾었다는 지적도 그래서 ...

한국경제 | 2006.07.25 00:00 | 김동윤

웅진씽크빅 수익성 레버리지 본격화-대우

25일 대우증권은 웅진씽크빅에 대해 수익성 레버리지가 본격화될 것이라며 투자의견을 매수로 지속했다. 영업이익이 전년동기대비 45.7%, 시장 컨센서스 대비 23.9% 증가한 140억원을 기록했다고 설명. 교육문화와 미래교육의 영업이익률 상승이 장난감 렌탈 사업 등 신규 사업의 안전판 역할을 할 것으로 전망했다. 이어 장난감 렌탈에서 북 렌탈 사업을 병행할 경우 시너지 효과를 거둘 것으로 기대했다. 목표가는 2만3000원. 한경닷컴 문정현 ...

한국경제 | 2006.07.25 00:00 | mjh