통합검색

[브리핑] 외국계증권사 투자의견 정리

... 전망. - 한편 4분기 영억이익은 2.5조원까지 갈수 있을 것으로 기대. - 영업외 부문의 수치가 4분기 순익 증가율(전기대비)을 21%까지 높아질 것으로 분석, 펀더멘탈 유효. * ABN암로 - 3분기 영업이익 규모를 컨센서스 2~2.2조원 하단인 2조원선으로 추정. - 올해 연간 순익 전망치는 시장컨센서스와 비슷하나 내년 전망치는 컨센서스보다 21% 낮게 보고 있음. - 실적 발표후에는 내년 상반기 D램이나 LCD 하락 여부가 논의 될듯. - 이러한 분위기가 ...

한국경제 | 2005.10.13 14:19

GS건설 3분기 어닝 서프라이즈-매수..대우

13일 대우증권 이창근 연구원은 GS건설 3분기 실적이 추정치와 시장 컨센서스를 상회했다고 평가하고 매수 의견에 목표주가 5만4400원을 유지했다. 매출은 LCD 7세대 1차 공사 완공과 활발한 해외 프로젝트 진행으로 전년 동기 대비 47% 증가했다고 설명. 영업이익은 원가율 상승에도 불구하고 매출증가 효과와 판관비율 하락으로 개선됐으며 경상이익도 일회성 손실이 없어 전년 동기 대비 증가세를 나타냈다고 덧붙였다. 내년 이익 모멘텀과 관계사 물량이 ...

한국경제 | 2005.10.13 00:00 | serew

ABN암로,"삼성전자 신중한 전망 내놓을 듯"

13일 ABN암로증권은 삼성전자 3분기 영업이익 규모를 컨센서스 2~2.2조원 하단인 2조원선으로 추정한다고 밝혔다. 올해 연간 순익 전망치는 시장 컨센서스와 비슷하나 내년 전망치는 컨센서스보다 21% 낮게 보고 있다고 설명. 암로는 "특히 삼성전자측이 3분기 실적 발표후 내놓은 전망 코멘트가 신중할 것"으로 예상하고"내년 상반기 D램이나 LCD 하락 여부가 논의될 것"으로 관측했다. 이같은 분위기는 시장의 수익 전망을 하향 조정시킬 수 있다고 ...

한국경제 | 2005.10.13 00:00 | parkbw

삼성전자 '외국계 신중론' 모락모락

... 부문은 저성장으로 인해 내년 1분기 완충 역할을 하지 못할 것으로 전망했다. 주가 강세를 이용해 포지션을 줄이라면서 50만원대 초반이 매력적인 재진입시기가 될 것으로 예상. 이에 앞서 ABN암로증권은 삼성전자 3분기 영업이익 규모를 컨센서스 2~2.2조원 하단인 2조원선으로 추정한다고 밝혔다. 암로는 "특히 삼성전자측이 3분기 실적 발표 후 내놓은 전망 코멘트가 신중할 것"으로 예상하고 "내년 상반기 D램이나 LCD 하락 여부가 논의될 것"으로 관측했다. 올해 말 ...

한국경제 | 2005.10.13 00:00 | ch100sa

[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... - 미국 시장이 내년 중반까지 철강 제품을 다시 사들이는 국면에 진입할 것으로 전망 - 이는 급격한 철강 가격 조정에 대한 우려를 경감시킬 것 * UBS : 투자의견 매수, TP 290,000 - 3분기 실적이 전망치 및 컨센서스와 유사한 수준 기록. - 회사측은 내년 2분기에는 수급이 안정되면서 고급강 제품의 가격이 인상되고 내년 석탄과 철광석 가격도 약세 를 이어갈것으로 전망하고 있음. - 펀더멘털 개선과 내년 상반기 가격 인상 가능성, 매력적인 ...

한국경제 | 2005.10.12 14:33

한국,"LG전자 3Q 어닝 서프라이즈 기대"

... 한국투자증권 노근창 연구원은 LG전자가 3분기 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 내다봤다. 목표주가를 8만5000원으로 올리고 매수 의견을 유지. 휴대폰 부문의 영업이익률이 5%를 회복하면서 3분기 영업이익은 2237억원으로 시장 컨센서스를 39.8% 상회할 것으로 추정했다. 휴대폰 부문의 영업이익률은 일회성 비용 감소와 물량 증대에 따른 고정비 부담 완화, 북미 CDMA 수익성 개선 등을 배경으로 회복되고 있으며 이는 물량 확대가 본격화되는 내년 6%대까지 상승할 ...

한국경제 | 2005.10.12 00:00 | serew

포스코 3Q 실적 예상 수준-매수..UBS

UBS증권이 POSCO에 대한 매수 의견을 유지했다. 12일 UBS는 POSCO의 3분기 실적이 전망치 및 컨센서스와 유사한 수준을 기록했다고 평가했다. 영업이익은 전년 대비 6% 증가했으나 비용 증가 등의 영향으로 전기 대비 하락했으며 매출은 CR 등의 생산 감축으로 전년 대비 2% 감소했다고 설명. 회사측이 내년 2분기에는 수급이 안정되면서 고급강 제품의 가격이 인상되고 내년 석탄과 철광석 가격도 약세를 이어갈 것으로 전망하고 있다고 전했다. ...

한국경제 | 2005.10.12 00:00 | serew

LPL 목표가 4.8만원으로 하향-보유..CJ

12일 CJ투자증권은 LG필립스LCD에 대한 투자의견을 보유로 유지한 가운데 목표주가를 4만8000원으로 하향 조정했다. 3분기 매출 및 영업이익은 예상치 및 시장 컨센서스와 대체로 일치하는 수준이었으나 4분기를 정점으로 실적이 하락할 것으로 전망. 7세대 생산라인의 조기 가동에 따른 추가 감가상각 부담이 예상되며 이는 패널가격 하락과 더불어 내년 상반기 실적에 하향 리스크를 확대시킨다고 설명했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hank...

한국경제 | 2005.10.12 00:00 | serew

GS건설 '어닝 서프라이즈' ‥ 71.8% 급증

... 48.50%,71.85% 늘었다. 강종림 교보증권 연구원은 "파주 LCD(액정표시장치)공장과 카타르 오만 등 해외 플랜트 건설이 3분기 중 예상보다 많이 진척돼 매출이 기대치를 넘어선 것으로 보인다"며 "3분기 실적은 시장의 컨센서스보다 15~20%는 좋은 수준"이라고 분석했다. 증권사들이 추정한 GS건설의 3분기 평균 매출은 1조2304억원,영업이익과 순이익은 767억원과 562억원이었다. 이에 따라 GS건설은 올 들어 3분기까지 매출액 4조2278억원,영업이익과 ...

한국경제 | 2005.10.12 00:00 | 이상열

[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 93,000원 - 3분기 예상을 상회하는 어닝 서프라이즈 기대 - 3분기부터 휴대폰 마진과 출하량이 강세를 보일 것으로 예상되며 마진 개선을 감안해 내년 EPS 전망치 상향조 정 * 골드만 - 3분기 영업이익 1870억원으로 컨센서스 2160억원보다는 낮게 추정하고 있지만 휴대폰 호조를 감안할때 더 높 게 나올 수 있을 것으로 보임. - 3분기 휴대폰 출하규모는 1500만대로 전분기 1200만대를 넘어설 것으로 기대하고 영업마진도 향상될 것으로 판 단. ...

한국경제 | 2005.10.11 14:10