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... 있다고 지적했다. 올해와 내년 주당순익 전망을 낮추고 하반기 HSDPA 시장의 경쟁 심화 등이 리스크 요인이 될 수 있다고 판단. 매도 의견에 목표주가를 현 주가보다도 낮은 10만원으로 유지했다. 모건스탠리증권은 2분기 실적이 컨센서스를 하회, 경쟁 심화로 마진 회복이 장기간 지연될 것이란 우려를 다시 한번 확인시켜줬다고 지적했다. 하반기에도 경쟁 환경이 크게 변하지 않을 것으로 보여 더 나은 진입 시점을 좀 더 기다릴 필요가 있다고 판단했다. 현 주가보다 10% ...

한국경제 | 2007.08.01 00:00 | ramus

... 전망을 배경으로 그 동안 주가가 많이 올라 밸류에이션이 더이상 매력적이지 않음 - 내년 강한 이익 회복이 점쳐지고 있지만 주택 건설 시장이 여전히 도전적인 상황을 이어갈 것으로 보여 회복을 자신할 순 없음 - 2분기 순익이 컨센서스 전망치보다 낮은 자사 추정치는 상회했지만, 전반적인 실적은 다소 부진 - 추가 상승 여력이 제한적 ▶ 현대건설(000720) - JP모건 : 투자의견 비중확대 -> 중립, TP 73,000원 - 추가 상승 여력이 크지 않아 GS건설이나 대우건설이 ...

한국경제 | 2007.07.31 14:30

... 상향 조정 NHN에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고, 6개월 목표주가를 190,000원에서 202,000원으로 6.3% 상향조정한다. 근거는 다음 세가지다. 1) 8월 9일에 발표될 예정인 2분기 실적은 우리 추정치와 시장 컨센서스 수준으로 예상된다. 2) 하반기 실적은 내수 회복과 성수기 효과, 대통령선거에 따른 온라인 광고 시장 성장과 신규게임 상용화, 해외법인 성과로 양호할 전망이다. 3) 동영상UCC, IPTV, 모바일, 일본 검색 등 신규 성장원을 확보하기 ...

한국경제 | 2007.07.31 08:46

... 배경으로 그 동안 주가가 많이 올라 밸류에이션이 더이상 매력적이지 않다"고 말했다. 내년 강한 이익 회복이 점쳐지고 있지만 주택 건설 시장이 여전히 도전적인 상황을 이어갈 것으로 보여 회복을 자신할 순 없다고 판단. 2분기 순익이 컨센서스 전망치보다 낮은 자사 추정치는 상회했지만, 전반적인 실적은 다소 부진했다고 덧붙였다. 추가 상승 여력이 제한적이라면서 비중확대였던 투자의견을 중립으로 내리고 목표주가는 7만원으로 제시했다. JP는 현대건설 추가 상승 여력이 크지 않다는 ...

한국경제 | 2007.07.31 00:00 | ramus

... 분석...삼성증권 - 투자의견 : BUY(L) - 목표주가 : 57,000원 (58,000원에서 하향) 하나금융이 전분기대비 37.3% 감소, 전년동기대비 12.1% 증가한 2,735억원의 2사분기 당기순이익을 발표하였음. 이는 컨센서스를 3.4% 하회하는 수준이고, 당사 예상보다는 31.7% 적은데 이는 SK와 POSCO 지분법 평가이익에 대해 회계변경이 있었기 때문임. 일회성요인과 전기오류수정 사항을 감안할 때, 이는 전분기대비 43.4% 증가한 수준임. 핵심이익...

한국경제 | 2007.07.30 08:57

현대건설의 2분기 실적이 기대치에 미치진 못했지만 향후 개선 가능성에 주목해야 한다는 분석이다. 30일 메릴린치증권은 현대건설에 대해 "2분기 영업마진이 컨센서스 전망치를 밑돌았지만 강한 신규수주 증가세가 향후 전망을 밝혀주고 있다"고 평가했다. 해외 사업의 마진이 예상보다 낮다는 점에서 올해 주당순익 전망을 하향 조정하나, 내년 이후엔 손실이 발생하는 프로젝트가 마무리되면서 마진이 개선될 것으로 보인다소 밝혔다. M&A 프리미엄 등이 ...

한국경제 | 2007.07.30 00:00 | ramus

... 올렸다. 매수 투자의견 유지. 현대차는 지난 26일 2분기 매출액은 8조 269억원, 영업이익은 5,728억원으로 전년동기비 각각 14.6%와 40% 증가했다고 발표했다. 최대식 CJ투자증권 애널리스트는 현대차의 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회하는 '어닝 서프라이즈'라고 봤다. '부의 효과'에 기인한 내수 호조와 제품 구성의 개선, 부품업체 단가 인가에 따른 원가율 하락 등이 수익성 개선으로 이어졌고, 생각보다 그 효과가 크게 나타났다는 것. 자동차 내수경기가 ...

한국경제 | 2007.07.27 00:00 | ramus

... 산출되었다. ● 케미칼 및 전자재료 사업부 호조로 기대 이상의 2분기 실적 시현 제일모직의 2분기 실적은 매출액 7,684억원 (+11.4% y-y), 영업이익은 589억원 (+9.5% y-y)으로 영업이익 면에서 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하였다. 2분기에는 케미칼과 전자재료 사업부가 호조를 보였는데, 특히 전자재료 사업부의 매출 확대와 높은 영업이익률 달성이 고무적이다. 부문 별로는 1) 케미칼 사업부는 매출액 4,016억원 (+16.3% y-y)과 영업이익 220억원 ...

한국경제 | 2007.07.26 09:11

... 예상을 상회하는 만족스러운 2Q 실적...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 87,000원 매출액은 6,456억원으로 예상과 유사하였고, 영업이익은 2,389억원을 시현하여 당사 예상 2,222억원과 컨센서스 2,176억원 대비 7.5%, 9.8% 상회. 주된 이유는 외산 잎담배 비중 확대로 원가 절감 (2Q07 원가율 40.07% 대비 2Q06 44.3%)이 이루어졌고 고가 제품 비중의 확대로 지속적인 순매출단가 상승이 가능하였기 ...

한국경제 | 2007.07.26 08:56

... 기록 글로비스의 2분기 매출액은 6,358억원(30.7%, yoy), 영업이익 282억원(96.4%, yoy), 경상이익 384억원(62.7%, yoy), 순이익 279억원(63.2%, yoy)을 기록하여 당사 전망치 및 시장의 컨센서스를 크게 상회하는 Surprise수준을 기록하였다. 매출액은 당사전망과 유사한 수준을 기록하였으나, 영업이익은 당사 전망을 47%나 상회하였다. 매출의 증가는 (1)CKD사업부의 매출이 기아차 슬로바키아 공장 물량의 증가 (2)물류사업부의 ...

한국경제 | 2007.07.26 08:43