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... 1,494달러로 2분기의 1,233달러에 비해 21% 상승했으며, 합성고무 및 카본블랙 등 주요 원자재 가격의 인상 여파로 인해 매출원가율이 2분기의 74.3%에서 3분기는 78.3%로 4%p나 높아졌음. 영업이익 267억원은 시장컨센서스(471억원)나 당사 예상치(428억원)를 크게 미달하는 부진한 실적이며, 이를 반영하여 2005년 수익 예상치를 도표와 같이 하향 조정함. 2006년 추정치를 유지하는 이유는 1) 국내외 판매가격이 6~8% 내외 인상될 전망이고, ...

한국경제 | 2005.10.25 08:40

... 향방에 민감한 거치식펀드로 시중자금이 대거 유입되고 있는 점을 지적했다.적립식과 달리 거치식펀드는 유입과 이탈이 가변적. 오 연구원은 "강세장의 주요 특징이 대표 업종간 원활한 공수교대인 바 이제 공은 IT업종으로 넘어갔다"고 밝혔다.공급과잉 우려가 주가에 반영된 점이나 컨센서스 기준 이익성장에 대한 기대가 유효한 점 그리고 외국인 보유 비중이 크게 축소돼 기회는 남아 있다고 조언했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.10.25 00:00 | parkbw

... 건설업체를 선호 - 민자 SOC 사업비중이 높은 현대산업을 최선호주로 제시 ▶ LG텔레콤(032640) - 모건스탠리 : 투자의견 비중확대(상향), TP 6,400원 - 3분기 실적이 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 기대. - 컨센서스 상향의 신호탄 될 듯. - 영업 비용 조절이 예상보다 높은 마진을 이끌 것으로 전망되며 올해와 내년 EPS예상치를 각각 22%와 10% 상향 한 782원과 799원. ▶ LG필립스LCD(034220) - 모건스탠리 : 투자의견 ...

한국경제 | 2005.10.24 13:47

... 결산시 유보자산에 대한 과세기준 변경에 따라 세율이 12.4%까지 하락했기 때문이다. 따라서 3분기 실적은 순이익보다 영업이익으로 평가함이 적절한 것으로 판단한다. 한편 하나은행 3분기 순이익은 당사예상 2,321억원과 거의 비슷했다(시장 컨센서스 1,909억원). 하나은행에 대한 Buy 투자의견과 목표주가 49,000원을 유지한다. 그 이유는 1) 사업연도를 결산하는 4분기에 NIM이 다시 상승할 것으로 예상하고, 2) 향후 외환은행을 인수하게 되면, 2006년 이후 또 ...

한국경제 | 2005.10.24 08:46

한국투자증권이 KT 투자의견을 중립으로 유지했다. 24일 한국 양종인 연구원은 3분기 실적이 과징금 부과가 있었던 2분기보다는 호전될 것으로 보이나 시장 예상 수준을 하회할 것으로 전망했다. 매출 및 영업이익 전망치를 각각 2조9464억원과 4337억원으로 제시. 3분기 수익이 예상보다 부진할 것으로 보여 올해와 내년 영업이익 전망치를 하향 조정하고 향후 발표될 신임 사장의 경영 계획 방안에 주목할 것을 조언했다. 중립 의견에 목표주가를...

한국경제 | 2005.10.24 00:00 | serew

24일 골드만삭스증권은 인탑스에 대해 3분기 결과가 컨센서스를 밑돌 수 있으나 전망은 여전히 탄탄하다고 지적했다. 지난 2002년 1분기 이후 평균 12.3%의 안정적 마진율을 유지시키고 있다고 평가. 목표주가 2만9000원으로 시장상회를 지속했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.10.24 00:00 | parkbw

우리투자증권이 삼성물산 투자의견을 보유로 유지했다. 24일 우리 박진 연구원은 삼성물산에 대해 3분기 이익규모가 전년 동기 대비 개선되기는 했으나 시장 컨센서스를 적지않게 하회했다고 평가했다. 내년 실적은 해외공사 손실 등의 축소로 개선될 것으로 기대되나 주택사업에서 정부 부동산 정책의 영향 등 사업 여건이 크게 개선되기는 어려울 것으로 관측. 목표주가를 1만9000원으로 상향 조정하나 수익가치 측면에서의 밸류에이션이 그다지 매력적이지 않다고 ...

한국경제 | 2005.10.24 00:00 | serew

... 40,000원에서 44,500원으로 상향조정. 3분기 매출액은 전년동기비 3% 증가했고 EBITDA와 순이익은 각각 38%, 193% 증가. 이번 실적은 당사와 시장 전망치를 크게 상회한 것. 영업이익의 경우 당사와 시장 컨센서스는 각각 56억원과 86억원. 실적호조의 원인을 정리하면 다음과 같음. 드라마 수출 호조: 주수입원인 TV廣告매출은 당사 예상과 비슷. 다만 부대사업 수입이 전망치를 19% 상회했는데 2분기부터 활발한 드라마의 해외수출이 호조를 지속했기 ...

한국경제 | 2005.10.21 08:41

... 영업이익은 2분기 대비 각각 7.2%, 94.5% 증가한 6.0조원, 2,799억원을 기록하였다. 매출액은 당사의 기존 예상치에 부합하였으나, 영업이익은 34.7% 상회한 수치이다. 동사의 3분기 영업이익이 당사의 예상치와 시장 컨센서스를 상회한 요인은 1) 출하대수 증가에 따른 고정비 부담 감소, 공장통합에 따른 비용절감 효과 발생 등에 따라 휴대폰 부문이 2분기 적자에서 3분기에는 영업이익률 5.4%로 대폭 개선된 점, 2) 프리미엄급 제품군의 확대에 따라 디지털가전(DA) ...

한국경제 | 2005.10.21 08:15

한국투자증권이 데이콤 투자의견을 중립으로 유지했다. 21일 양종인 한국 연구원은 데이콤의 3분기 실적이 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 수준을 기록할 것으로 전망했다. 영업이익이 마케팅 비용 감소로 전기 대비 24% 늘어날 것으로 추정. 중립 의견에 목표주가 1만5800원을 유지한다고 밝히고 향후 파워콤의 가입자 추이와 통신위의 파워콤 심의 결과 등에 주목해야 한다고 덧붙였다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.10.21 00:00 | serew