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대우조선해양의 2분기 실적에 대해 대체로 긍정적인 평가가 주를 이루고 있지만, 크레디리요네(CLSA)증권은 "그다지 섹시하지 않다"며 매도 의견을 유지했다. 12일 이 증권사는 실적이 컨센서스 전망치에 부합하는 수준이었지만, 마진의 개선폭이 제한적이란 점에 주목하라고 지적했다. 놀라운 매출 증가율은 해양설비 부문의 이익 기여도가 컸기 때문으로 분석. 그러나 2004년 수주된 저가 LNG선 물량의 매출이 올해 인식되면서 수익성은 여전히 압박을 ...

한국경제 | 2007.07.12 00:00 | ramus

... 실적이 예상보다 낮을 것으로 보이나 '매수' 의견을 유지한다고 밝혔다. 목표가도 3만5000원에서 4만1000원으로 올렸다. 우리투자증권 이창목 연구원은 "동국제강 2분기 영업이익이 903억원으로 전년동기대비 16.6% 감소, 시장컨센서스 932억원을 하회할 것"으로 추정했다. 슬래브 가격이 급등한 반면 후판 가격 인상이 일부만 반영돼 후판부문 마진이 축소됐기 때문이라고 설명했다. 하지만 3,4분기에는 영업이익은 다시 증가세로 반전할 것으로 내다봤다. 이 연구원은 ...

한국경제 | 2007.07.12 00:00 | ramus

... 가운데 주가수익비율(PER)을 역사적 평균치(13.4배)와 비슷한 13.3배로 적용해도 크게 과하지 않다고 설명했다. 지난해 4분기부터 개선되고 있는 기업 실적이 하반기에도 더욱 견조한 증가세를 나타낼 것으로 내다보고, 시장의 컨센서스 이익 전망치도 점차 높아지고 있다고 덧붙였다. 씨티그룹글로벌마켓(CGM)증권도 하반기 추가 상승이 가능할 것이라면서, 코스피 지수 목표치를 2060포인트로 제시했다. 양호한 밸류에이션과 모멘텀 개선에도 불구하고 한국 증시는 투자자들로부터 ...

한국경제 | 2007.07.11 00:00 | ramus

... 뛰어난 신규수주 모멘텀을 보일 것으로 예상 ▶ 제일기획(030000) - JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 330,000원 - 수익성이 아직은 부진하나 하반기엔 실적 회복이 한층 더 가속화될 것으로 전망 - 2분기 실적이 컨센서스를 소폭 하회할 수 있음 - 광고 취급고가 늘어나기 시작했지만 수익성은 아직 완연한 회복세에 접어들지 않았음 - 반면 3분기엔 판관비 부문이 안정세를 찾으면서 이익 회복 속도가 빨라질 것으로 예상 - 베이징 올림픽 효과에 따른 ...

한국경제 | 2007.07.10 13:55

... 21.2% 상향 조정한다. 1) KOSPI 대비한 동사의 valuation에 대한 부담이 존재하고, 2) 삼성전자의 저가폰 비중이 상승함에 따라 휴대폰 관련부품의 매출회복 속도가 느리게 나타나고 있고, 3) 2분기 예상실적이 시장컨센서스를 하회할 전망임에도 불구하고 목표주가를 상향 조정한다. 그러한 요인은 1) 2008년에도 MLCC의 업황이 지속적으로 우호적일 전망일 뿐만 아니라 동사의 MLCC 기술력이 한단계 re-rating 되었다고 판단되어 2008년 동사의 ...

한국경제 | 2007.07.10 08:57

... 더 주목해야: CJ홈쇼핑에 대한 투자의견을 매수로 상향 조정하며 목표주가를 116,000원으로 제시한다. 이제는 CJ홈쇼핑이 지주회사라는 점을 감안하여 Valuation 시 영업가치보다는 자산가치에 더 주목해야 할 것이다. 시장컨센서스 대비 현저히 낮은 실적추정을 바탕으로 한 주당 영업가치는 31,208원이며, 30%의 할인율을 적용한 SO지분 및 동방CJ홈쇼핑 가치만 주당 84,621원으로 현재 주가를 상회한다. * 동방CJ홈쇼핑의 가치, 유통에도 중국스토리가…: ...

한국경제 | 2007.07.10 08:49

... 기록했다. 이 회사는 하반기 수요 증가에 대비해 7세대 라인의 생산량을 13만장 수준으로 확대할 계획이라고 밝혔다. 전문가들은 2분기 실적에 대해 예상대로 나왔다며 긍정적으로 평가했다. 국내 8개 증권사의 올 2분기 전망치 평균(컨센서스)은 매출 3조1624억원,영업이익 1428억원이었다. 이학무 미래에셋증권 선임연구원은 "2분기 초 시장 전망치인 2000억원의 영업적자를 크게 웃돈 1500억원의 영업이익을 냈다"고 말했다. 2분기 중 노트북과 모니터용 LCD패널 ...

한국경제 | 2007.07.10 00:00 | 서정환

...은 10일 CJ홈쇼핑에 대해 지주회사로의 시각전환이 필요하다며 영업보다는 자산가치에 주목해야한다고 밝혔다. 이에 따라 CJ홈쇼핑에 대한 투자의견을 '매수'로 상향 조정하고 목표주가 11만6000원을 제시했다. 한국증권은 시장컨센서스 대비 현저히 낮은 실적추정을 바탕으로 한 CJ홈쇼핑의 주당 영업가치는 3만1208원이지만, 30% 할인율을 적용한 유선방송사업자(SO) 지분 및 동방CJ홈쇼핑 가치만 주당 8만4621원으로 현재 주가를 상회한다고 분석했다. 남옥진 ...

한국경제 | 2007.07.10 00:00 | ramus

제일기획의 수익성이 아직은 부진하나 하반기엔 실적 회복이 한층 더 가속화될 것으로 전망됐다. 10일 JP모건증권은 "제일기획의 2분기 실적이 컨센서스를 소폭 하회할 수 있다"면서 "광고 취급고가 늘어나기 시작했지만 수익성은 아직 완연한 회복세에 접어들지 않았다"고 말했다. 반면 3분기엔 판관비 부문이 안정세를 찾으면서 이익 회복 속도가 빨라질 것으로 내다봤다. 베이징 올림픽 효과에 따른 해외 매출 확대와 2009년 인천 엑스포 효과 등이 내년 ...

한국경제 | 2007.07.10 00:00 | ramus

... 기대하고 있다. 신영증권 이승우 연구원은 10일 "IT 기업들의 2분기 실적 관전 포인트는 삼성전자의 영업이익이 9000억원을 달성할 수 있느냐의 여부"라고 말했다. 증권정보업체 Fn가이드에 따르면 현재 삼성전자의 영업이익 컨센서스 전망치는 9700억원이다. 다만 컨센서스가 다소 늦게 반영되는 측면이 있는데다, 6월말 이후 시장의 눈높이가 다소 낮아져 있는 상황이어서 영업이익 전망치는 9000억원 내외에서 형성돼 있다. 이 연구원은 "삼성전자의 실적이 예상치를 ...

한국경제 | 2007.07.10 00:00 | ramus