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... 없을 것으로 전망 - 삼성전자의 경우엔 각 사업부분 CEO의 포지션에도 변화가 없을 것 - 삼성그룹의 지주회사의 설립유무와 관계없이 삼성전자의 주주가치는 결국 회사의 이익 펀더멘털에 달려있음 - 동사의 1분기 실적이 시장의 컨센서스보다 좋을 것으로 예상되고, 핸드셋이 주도한데 이어 금년 이후엔 반도체부문이 이끌면서 2008년~2010년 이익전망이 긍정적일 것 ▶ LG데이콤(015940) - UBS : 투자의견 중립, TP 21,000원 - 인터넷전화(VoIP)와 ...

한국경제 | 2008.04.23 14:40

한국가스공사(036460) - 당사 추정치 및 컨센서스 상회하는 사상 최대 분기 실적 예상...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 93,000원 정부 보장 공급마진의 증가와 발전 및 도시가스용 판매량의 큰 폭 증가로 전년대비 매출액, 영업이익 모두 30%이상 증가할 것으로 예상됨. 전년대비 30%이상 증가하는 사상최대 분기 실적 예상: 동사는 1분기 매출액 약 6조 5천억원, 영업이익 약 5,700~5,800억원선으로 영업이익 ...

한국경제 | 2008.04.23 08:53

... 617,000원 * 사상 최대의 분기실적 시현… 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 23.5%, 50.7% 성장한 4,085억원과 826억원을 기록. 기존 화학부문의 견조한 성장과 폴리실리콘 설비의 조기 가동으로 인한 매출 반영이 컨센서스를 상회하는 사상최대의 실적을 견인. 3월 판매를 시작한 폴리실리콘 부문은 한달 간 약 360억원의 매출과 200억원 이상의 영업이익을 창출한 것으로 보임. 초기의 낮은 가동률(120톤 판매추정)을 감할 때, 평균 판매가격은 kg당 ...

한국경제 | 2008.04.23 08:25

... 선방했지만 불확실성 요인이 상존한다며 투자의견을 '중립'으로 하향하고 적정주간 7만3000원을 제시했다. 이 증권사 이광훈 연구원은 "1분기 영업이익은 전년동기대비 17.4% 줄어든 3197억원을 시현했지만 당사 추정치나 시장 컨센서스 대비 22~26% 초과하는 양호한 성과로 평가될 수 있다"고 밝혔다. 2분기는 석유정제, 석유화학 등을 중심으로 영업이익이 증가할 것으로 전망, 분기 어닝스 모멘텀을 회복할 것으로 예상했다. 그러나 인도 Relaince, 중국 ...

한국경제 | 2008.04.23 00:00 | ramus

... 높은 수준의 수익성을 지속할 수 있을 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 8만5000원을 유지했다. 임진균 대우증권 애널리스트는 "S-Oil의 1분기 영업이익은 전분기대비 39.4% 증가한 3197억원으로 대우증권 전망치나 시장 컨센서스를 크게 상회했다"며 "모든 사업 부문이 전분기 대비 개선됐다"고 밝혔다. 임 애널리스트는 그러나 대규모 환율 효과(영업이익 기준 920억원)를 감안한 실질 영업이익은 전년동기 수준이었다며 정유 업체의 경우 원/달러 환율이 상승할 경우 매출액과 ...

한국경제 | 2008.04.23 00:00 | ramus

... 밸류에이션 매력이 떨어지고 있다며 투자의견을 '중립'으로 하향조정했다. 이 증권사 유종우 연구원은 "3기 라인 설비투자가 삼성특검 등의 이유로 당초보다 늦은 3분기로 연기될 것으로 예상된다"며 "이에 따라 올해 매출액이 시장 컨센서스인 4045억원보다 약 16% 낮은 3381억원을 기록할 것"이라고 전망했다. 유 연구원은 "3기 라인에 대한 설비투자 결정은 추가적인 자금조달을 필요로 하는데, 모회사인 제일모직과 삼성그룹이 증자에 대한 의사결정을 내리기까지 시간이 ...

한국경제 | 2008.04.23 00:00 | ramus

... 등 주주환원 정책도 펼 것으로 예상된다"고 밝혔다. 그는 이어 "반도체 및 LCD 관련된 투자도 확정돼 그동안 경영 공백에서 벗어날 것"이라고 내다 봤다. 1분기 실적에 대해서는 영업이익이 1조7000억원 가량으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 추산했으며, 실적 발표와 함께 올해 경영계획을 구체적으로 밝힐 것으로 보여 불확실성 해소 효과가 있을 것으로 전망했다. 서 애널리스트는 또 "반도체 경기는 바닥을 치고 하반기 회복을 눈앞에 두고 있으며, LCD ...

한국경제 | 2008.04.23 00:00 | ramus

... 있다. CJ CGV는 지난 1분기 영업이익이 118억5700만원으로 전 분기 및 전년 동기 대비 각각 48.5%, 69.3%씩 늘었다고 이날 장 시작 전 공시했다. 이왕상 우리투자증권 애널리스트는 "CJ CGV의 1분기 영업이익은 시장컨센서스(증권사 전망치 평균) 102억원을 10% 넘게 웃돌았고, 매출액도 추정치에 부합했다"고 말했다. 이는 CJ CGV가 영화 시장이 어려웠던 지난해 영화관을 9개나 늘려 공격적으로 시장점유율을 확대했음에도 불구하고, 인력 충원을 하지 ...

한국경제 | 2008.04.23 00:00 | blooming

... 이익전망도 상향 조정될 경우 이익모멘텀의 상승추세는 좀더 지속될 수 있다는 판단 하에 전략을 구성하였다. 이러한 논리를 근거로 당사는 금번 1/4분기 실적을 발표한 KOSPI200과 KOSDAQ STAR 종목 중에서 영업이익이 시장 컨센서스를 5% 이상 상회하고 1개월전 대비 2008년 예상 실적이 상향 조정되고 있는 종목을 추출하여 보았다. 5% 이상의 Earnings Surprise(영업이익 기준)를 기록한 기업은 LG전자, LG디스플레이, POSCO, LG화학, ...

한국경제 | 2008.04.22 09:10

... : Buy - 목표주가 : 45,000원 유지 ● 투자의견 Buy 및 12개월 목표주가 45,000원 유지 부광약품(3월 결산)에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 45,000원을 유지한다. 동사 주가는 4QFY07 실적이 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상됨에 따라 3월 고점 이후 시장대비 15% 이상 하회하는 부진한 흐름을 보였다. 그러나 1)1QFY08에는 기존 품목들의 매출 성장세 회복 및 비용 통제로 높은 수익성 개선이 예상되며, 2)동사 기업가치의 높은 비중을 차지하고 ...

한국경제 | 2008.04.22 09:00