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... Buy - 목표주가 : 105,000원 ● 2006년 경영환경 악화에도 불구하고 영업실적은 개선 현대모비스의 2006년 4분기 실적은 매출액 2조 1,582억원, 영업이익 1,830억원을 기록했다. 이는 당사 추정치와 시장 컨센서스를 밑도는 실적이다. 또한 4분기 경상이익은 2,477억원이지만, 지분법에 대한 법인세 인식 기준 변경으로 순이익은 1,432억원에 불과했다. 결국 4분기 실적은 부진했던 것으로 보이나, 2006년 연간 매출은 8조1,680억원, ...

한국경제 | 2007.01.26 08:43

... 주가 하락이 '스페셜포스' 재계약과 관련한 불확실성이 지나치게 반영된 결과로 평가하며, 이는 좋은 매수기회가 될 것으로 판단한다. 네오위즈에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 74,600원을 유지한다. ● 4분기 실적 시장 컨센서스 충족 25일 발표된 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 7.0%, 36.2% 증가한 328억원, 71억원으로 나타났다. 매출액은 시장 컨센서스를 소폭 하회했으나, 영업이익은 시장 컨센서스에 근접했다. 'FIFA온라인'의 ...

한국경제 | 2007.01.26 08:20

메릴린치는 올 국내 기업이익 증가율에 대한 시장 컨센서스(증권사 전망치 평균)가 조만간 하향 조정될 것이라며 증시에 대한 지나친 기대는 금물이라고 밝혔다. 메릴린치 서울지점 이남우 전무는 26일 "올 증시는 지난해보다는 낫겠지만 코스피지수 상승률은 10~15% 수준에 그칠 것"이라고 말했다. 이는 배당수익률 2%를 포함한 것으로 코스피지수로 환산하면 1550~1600 수준이다. 이 전무는 그 근거로 기업들의 실적 개선 속도가 약한 데다 주식형펀드로의 ...

한국경제 | 2007.01.26 00:00 | 서정환

... 오전 9시19분 현재 KT 주가는 4만5500원으로 0.2% 오르고 있다. 한화증권 조철우 연구원은 "성과급 인식 변경 등에 따른 실적 하락은 이미 시장에서 알고 있었던 것으로 파악된다"면서 "이 요인을 제외할 경우 실적은 시장 컨센서스 수준을 기록했다"고 평가했다. 다만 "향후 결합서비스와 IPTV 허용이 관건인데 많은 이해관계자들이 얽혀있어 쉽지 않은 상황"이라며 "주가가 횡보할 가능성이 있다"고 지적했다. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.c...

한국경제 | 2007.01.26 00:00 | ramus

26일 골드만삭스증권은 현대모비스의 4분기 실적이 자사 전망치 및 시장 컨센서스에 미치지 못하는 실망스런 수준이었다고 평가했다. 이같은 실적 둔화는 모듈 사업이 부진했던데다 현대차의 실적 악화로 순익의 40% 가까이를 차지하는 지분법 평가이익이 줄었기 때문인 것으로 판단. 골드만은 "실적 부진이 주가에 미치는 영향은 부정적"이라며 "다른 부품 업체들과 마찬가지로 현대차의 압박이 작용하는 것이라면 밸류에이션 프리미엄이 사라지게 될 것"이라고 말했다. ...

한국경제 | 2007.01.26 00:00 | ramus

... 2007년 예상실적 기준 PER 10.4배, EV/EBITDA 5배, 가입자당 기업가치(EV/가입자) 1,100달러에 해당한다. ● 실망스러운 4분기 실적 24일 발표된 SKT의 2006년 4분기 실적은 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 크게 하회하였다. 이는 마케팅비용이 예상치를 크게 상회하였으며, 지분법 평가 손실도 컸기 때문이다. 동사의 4분기 마케팅비용은 6,350억원을 기록하였는데(당사 예상치는 5,290억원), 이는 매출액대비 무려 23%에 해당하는 수치이다. ...

한국경제 | 2007.01.25 09:00

... 긍정적인 견해...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 71,000원 KT&G의 4분기 매출 및 영업이익은 전년동기대비 각각 9.2%, 10.9% 감소한 5,892억원 및 1,711억원을 기록함. 영업이익이 시장 컨센서스를 14.1% 하회하였는데, 주요 원인은 매출 감소로 인한 고정비용 부담 증가인 것으로 판단됨. 매출액이 예상을 하회한 이유는 1) 지난 11월 보건복지부의 6.5% 건강보험료 인상 발표로 담배세 인상 가능성으로 인한 가수요가 비교적 ...

한국경제 | 2007.01.25 08:57

현대건설(000720) - 2007년 사업계획은 예상보다 낮으나, 실제치는 계획치를 상회할 가능성 남아...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 61,000원 (68,000원에서 하향) 당사 및 시장 컨센서스를 하회하는 2007년 사업계획 발표 : 현대건설이 2007년 MOU 사업계획을 발표함. 현대건설의 2007년 사업계획은 신규수주액 9조 8,417억원, 매출액 5조 5,005억원, 영업이익 3,972억원, 경상이익 3,573억원, ...

한국경제 | 2007.01.25 08:47

... : BUY(H) - 목표주가 : 11,300원 (13,000원에서 하향) 4분기 잠정 매출액은 당사 추정치에 근접한 809억원으로 안정적인 성장세(전년동기대비 15% 증가)를 시현함. 반면 영업이익은 75억원으로 당사 및 컨센서스 추정치를 하회하였는데 이는 매출목표 달성에 따른 19억원 규모의 성과급 지급에 기인함. 그러나 성과급 지급을 제외한 영업이익률은 12%수준으로 영업측면에서는 양호한 실적인 것으로 판단됨. 동사의 2006년 연간 누적 실적은 DDRII ...

한국경제 | 2007.01.25 08:38

... 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 29%, 56% 증가한 330억대만달러, 142억대만달러를 기록하여 시장 예상치를 크게 상회하였음. 특히 순이익은 10억 대만달러의 단기투자차익과 법인세율 하락으로 전분기대비 97% 증가하여 시장 컨센서스를 45% 상회하였음. DRAM 출하량은 전분기대비 29% 증가해 18% 증가를 예상했던 가이던스를 상회하였음. 이는 신규라인인 12M라인의 빠른 램프업과 90나노 공정의 수율 개선 등에 기인. ASP는 DRAM 고정가격의 상승과 ...

한국경제 | 2007.01.25 08:25