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2일 노무라증권은 한국전력에 대해 중립을 유지한 가운데 적정주가를 4만원에서 3만6000원으로 하향 조정했다. 3분기 실적이 예상치를 하회했다고 지적. 노무라는 밸류에이션이 특별히 비싸 보이지는 않으나 시장 컨센서스의 수익 하향 가능성을 감안할 때 주가의 상대적 강세 시현이 어려울 수 있다고 진단했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.11.02 00:00 | parkbw

노무라증권이 LG텔레콤에 대해 비중축소를 유지했다. 2일 노무라는 LG텔레콤의 3분기 실적이 예상치나 시장 컨센서스를 앞질렀으나 보조금 부활시 마케팅 비용 증대 압력을 느낄 것으로 판단했다. 적정주가를 5000원으로 소폭 올리나 내년 수익기준 주가수익배율 11배는 업종평균 9~10배대비 소폭 프리미엄을 받고 있는 것이라고 지적했다. 시장 컨센서스와 달리 CID 요금인하나 공격적 마케팅비용 등으로 내년 수익이 감소할 수 있다고 예상. 한경닷컴 ...

한국경제 | 2005.11.02 00:00 | parkbw

... 보여주는 대목이다. ● 추세 복귀를 겨냥한 포트폴리오 구성 향후 주식시장은 10월에 나타났던 “체계적 위험에 노출된 구간”을 점차 벗어나면서 기업의 내재가치와 이익모멘텀에 재차 영향받을 것으로 예상한다. Thomson I/B/E/S 컨센서스에 의하면 업종별 이익모멘텀은 금융, 헬스케어, 경기관련소비재 업종이 상대적으로 양호한 것으로 나타나고 있다. 당사는 이익이 안정적으로 개선되고 있는 은행, 헬스케어, 경기관련소비재 업종에 대해 비중 확대를 유지한다. 이들 업종은 향후에도 ...

한국경제 | 2005.11.01 08:46

... 자산가치는 46,482원으로 기존 전망치 대비 12% 증가할 예정이다. ● 회원 수 축소와 신규 사업 이익 회복 지연으로 3분기 실적 부진 대교의 금년 3분기 매출액은 2,023억원 (-2.9% YoY)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 각각 5.4%, 4.8% 하회했으며, 영업이익은 233억원 (-25.6% YoY)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 대비 각각 14.3%, 10% 하회하였다. 이는 (1) 눈높이 사업부 회원 수 축소에 따른 매출 부진과 (2) 신규 ...

한국경제 | 2005.11.01 08:40

골드만삭스증권은 2일 대만 CMO에 대해 패널가격 하락의 영향으로 최근 주가 반등이 단기적일 수 있다고 판단했다. 3분기 실적이 자사 전망치를 하회했으나 시장 컨센서스에는 부합하는 수준을 기록했다고 평가. 비용절감 효과가 예상보다 느린 점을 반영해 올해와 내년 주당순익 전망치를 하향 조정하고 투자의견을 시장수익률로 유지했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.11.01 00:00 | serew

신영증권이 국민은행 투자의견을 매수로 유지했다. 1일 신영 조병준 연구원은 국민은행 3분기 순익이 9239억원으로 시장 컨센서스와 예상치를 크게 상회했다고 설명했다. 이는 이자이익이 예상외의 호조를 보였고 추가 충당금이 3분기 반영되지 않았다는 점 등에 따른 것이라고 분석. 일회성 요인들을 감안하더라도 실질 순익이 5900억원 수준이라고 평가했다. 다만 성장전략이 다소 뒤쳐지는 모습을 보이고 있다고 지적하고 성장정책의 일부 혼선 가능성이 엿보인다고 ...

한국경제 | 2005.11.01 00:00 | serew

... ㈜하나금융지주 출범 예정, M&A통한 추가적인 자회사 편입 시도 예상 - 05년 추정순이익 8,587억원으로 종전대비 6.4% 상향. 목표주가 43,000원, 투자의견 BUY 유지 * 데이콤(015940) - 3분기 실적은 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 결과 기대 - 파워콤 및 KIDC와의 합병(2006년 예상)을 통해 미래 가치 상승 효과 기대 - CB 전환으로 재무 안정성 강화 (10월 26일 현재 40% 전환) * 삼성화재(000810) - 2위권 ...

한국경제 | 2005.10.31 10:17

... Buy, 목표주가 25,000원 유지 대한항공에 대한 Buy 투자의견 및 목표주가 25,000원을 유지한다. 해외여행 급증으로 국제선 여객부문 호조세가 이어졌으며, 7월 이후 본격적인 유류할증료 부과로 3분기 동사의 영업실적은 시장 컨센서스를 크게 상회한 것으로 추정된다. 항공여객 수요는 4분기에도 지속적인 호조세가 예상되며, 항공화물 부문은 성수기를 맞이하여 상승세 반전이 전망된다. 2005년 영업실적은 매출액 7조 6,223억원(+5.7% YoY), 영업이익...

한국경제 | 2005.10.31 08:59

우리투자증권이 CJ홈쇼핑 목표주가를 올렸다. 31일 박진 우리 연구원은 CJ홈쇼핑에 대해 3분기 외형과 영업이익은 시장 컨센서스를 다소 하회했으나 순익은 컨센서스를 충족시켰다고 평가했다. 9월중 중국법인이 손익분기점에 도달하는 등 양호한 지분법 평가이익이 주목된다고 설명. 올해와 내년 총매출과 영업이익 추정치는 다소 하향 조정하나 견조한 지분법 평가이익이 기대됨에 따라 EPS는 각각 7979원과 9855원을 유지했다. 안정적인 무형상품 판매와 ...

한국경제 | 2005.10.31 00:00 | serew

[반도체] 미국 9월 IT 신규주문 ? 컴퓨터 부진, 통신장비 선방...동양증권 전일(10/27) 발표한 9월 미국 내구재주문은 시장 컨센서스인 MoM 1.2% 감소 보다 큰 폭인 2.1% 줄어든 것으로 발표됨. 8월 주문 증가를 3.4% 증가에서 3.8% 증가로 상향 수정한 것도 한 원인일 수 있지만, 9월 초 집중된 허리케인과 이에 따른 유가 급등의 영향이 나타나고 있는 것으로 해석할 수도 있을 것. IT 부문 전월대비 신규주문은 8월 큰 ...

한국경제 | 2005.10.28 10:12