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메릴린치증권은 16일 삼성테크윈에 대해 주가 약세는 매수 기회라며 목표주가 5만원에 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다. 4분기 발생한 일회성 비용 지출 및 1분기 계절적 약세는 이미 주가에 반영돼 있으며 여전히 밸류에이션이 매력적이란 평가다. 메릴린치는 "4분기 순익이 컨센서스보다는 나을 것으로 예상되고 디지털 카메라 등의 이익 모멘텀도 유효해 주가 상승을 뒷받침할 것"이라고 말했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2007.01.16 00:00 | ramus

... 큰 것으로 판단 - 상반기 자사주 매입 가능성이 주가 촉매가 될 전망 * 노무라 : 투자의견 강력매수, TP 350,000원 - 단기 업황에 대한 우려로 최근 주가가 부진하나 이는 오래 지속되지 않을 전망 - 4분기 실적이 컨센서스 전망치를 상회 - 중국으로 부터의 공급 압박 가능성 등 단기적인 우려는 지속될 가능성 - 그러나 중국의 재고량이 그렇게 많지 않고 공급이 증가하는 만큼 수요도 양호한 상황이어서 2분기에는 제품가격 및 마진이 견조한 수준을 기록할 ...

한국경제 | 2007.01.12 14:04

메가스터디(072870) - 2007년 경영계획 발표...삼성증권 - 투자의견 : BUY(H) - 목표주가 : 135,000원 어제 메가스터디가 당사 예상 및 시장 컨센서스와 상당히 유사한 2007년 경영계획을 발표하였음. 2007년 매출은 2006년 잠정 매출대비 46.2% 증가한 1,480억원으로 전망되었는데, 이는 1) 고등부 온라인 회원 확대 및 대학별고사(논술시험) 강의 제공에 따른 상품 다양화로 온라인 매출이 증가하고, 2) 2006년 ...

한국경제 | 2007.01.12 08:57

... 수급관련 리스크는 이어질 것으로 설명했다. 전 연구원은 “적극적인 저가 매수 전략은 부담스러운 상황이며 삼성전자의 실적발표 후 나타나는 외국인 현물 매매의 방향성을 관찰해야 할 것”이라고 판단했다. 삼성전자의 4분기 영업이익 컨센서스는 2조1346억원으로, 실적이 예상치에 부합할 경우 시장의 긍정적인 반응이 기대된다고 전 연구원은 밝혔다. 미래에셋 이진우 연구원도 수급에 대한 확신이 부족하다며 추세적 회복을 판단하기에는 이르다고 지적했다. 삼성전자의 실적발표가 ...

한국경제 | 2007.01.12 00:00 | mjh

12일 노무라증권은 POSCO에 대해 단기 업황에 대한 우려로 최근 주가가 부진하나 이는 오래 지속되지 않을 것이라며 강력매수 의견을 유지했다. 적정주가는 35만원. 노무라는 4분기 실적이 컨센서스 전망치를 상회했다고 평가한 가운데 중국으로부터의 공급 압박 가능성 등 단기적인 우려는 지속될 가능성이 있다고 판단했다. 그러나 중국의 재고량이 그렇게 많지 않고 공급이 증가하는 만큼 수요도 양호한 상황이어서 2분기에는 제품가격 및 마진이 견조한 수준을 ...

한국경제 | 2007.01.12 00:00 | ramus

... 40,000원 삼성테크윈의 4분기 매출액은 전분기대비 12%, 전년동기대비 10.4% 증가한 8,275억원으로 꾸준한 외형성장을 보여 줄 듯. 반면 222억원의 영업적자를 기록할 것으로 보이는데, 이는 당사의 추정치 및 시장 컨센서스인 28억원과 186억원을 크게 하회. 주 원인은 1) 고가 카메라모듈 출하량 감소 및 판가하락에 따른 수익성 악화, 2) 디지털카메라 신제품(NV시리즈) 관련 마케팅 비용증가 때문인 듯. 그러나 이를 제외할 경우 4분기 영업이익률은 ...

한국경제 | 2007.01.11 08:44

... 때문으로 판단됨. 이번 발표는 주가에 긍정적일 것으로 판단하는데, 이는 1) 이익 복원이 이루어질 것이라는 전망에 자신감을 주는 것이고; 2) 3분기에 이어 4분기에도 이익률 개선이 이루어졌으리라는 추정이 가능하며; 3) 시장 컨센서스를 상회하는 것이기 때문임. 4분기 영업실적은 당사 예상 및 시장 기대를 충족할 수 있을 것으로 추정함. 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 7.8%, 6.7% 증가한 2,900억원, 360억원 수준일 것으로 예상됨. 기존 BUY(H) 투자의견을 ...

한국경제 | 2007.01.11 08:16

... 순이익도 전분기보다 6.4% 증가한 9360억원을 기록했다. 이로써 작년 연간 매출은 20조430억원으로 2년 연속 20조원을 넘었다. 영업이익과 순이익은 각각 3조8920억원,3조2070억원을 달성했다. 전문가들은 영업이익이 시장 컨센서스(전망치 평균)보단 못하지만 양호한 수준인 것으로 평가했다. 작년 4분기 영업이익 컨센서스는 1조1700억원이었다. 삼성증권 김경중 소재팀장은 "설비보수비가 늘어난데다 수출 가격이 소폭 하락하면서 영업이익이 예상보다 조금 적었다"고 ...

한국경제 | 2007.01.11 00:00 | 서정환

실적발표를 앞두고 POSCO가 약세를 나타내고 있다. 11일 오전 9시3분 현재 POSCO는 전날보다 1500원(0.52%) 떨어진 28만5000원을 기록하고 있다. 메릴린치와 도이치, 맥쿼리 등 외국계 창구로 매물이 흘러나오고 있다. Fn가이드 기준 POSCO의 지난 4분기 매출과 영업이익 컨센서스는 각각 5조3545억원과 1조1774억원으로 추정되고 있다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2007.01.11 00:00 | ramus

... LG마이크론(016990) - 골드만삭스 : 투자의견 중립, TP 48,600원 - PRP(후면판) 부문의 주문 감소와 PDP 패널의 지속적인 가격 하락 등으로 4분기 실적이 예상보다 부진할 전망 - 4분기 매출 및 영업이익 전망치를 각각 컨센서스 추정치인 2030억원, 94억원보다 낮은 2000억원과 81억원으로 제시 - LG전자의 LCD TV 판매 강화로 포토마스크 부문은 강세를 보일 것으로 예상되나, 영업이익의 50% 이상을 차지하는 PRP 부문의 부담을 상쇄할만큼 ...

한국경제 | 2007.01.10 14:34