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... 12,000원 (17,500원에서 하향) ● 실적 부진에 따라 목표주가 12,000원으로 하향, 투자의견도 Hold로 하향 한국타이어의 2분기 매출은 전년동기대비 0.7% 감소한 5,205억원을 기록했다. 2분기 매출액은 시장 컨센서스나 당사 추정치와 큰 차이를 보이지 않았다. 그러나 영업이익은 479억원으로 전년동기대비 32.8% 감소했다. 이는 당사 추정치(571억원)나 시장 컨센서스(632억원)를 크게 하회한 것이다. 이처럼 영업이익이 크게 악화된 것은 상반기중 ...

한국경제 | 2006.08.10 08:41

[7월 고용동향] 실업률 전월 수준 유지, 서비스업 주도의 고용 회복 전망 유효 ● 7월 계절조정 실업률 3.5% 기록, 시장 컨센서스보다 양호한 수준 7월 중 파업과 집중호우에도 불구하고 고용시장은 큰 영향을 받지 않았다. 통계청이 발표한 7월 계절조정 실업률은 3.5%로 전월과 동일했다. 그러나 이는 시장 컨센서스인 3.6%를 0.1%p 하회하는 긍정적 수치이며, 당사 예상에 부합하는 수준이다. 계절조정 하지 않은 실업률 역시 시장 컨센서스보다 ...

한국경제 | 2006.08.10 08:34

... 13,000원 영업이익 예상과 유사, 순이익은 하회: 우리이티아이의 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 93.5%, 44.0% 증가 (전분기 대비 8.2%, 7.3% 증가)한 336억원, 59억원 (영업이익률 17.6%)를 기록, 시장 컨센서스와 당사 예상과 유사한 양호한 실적을 기록한 것으로 평가됨. 그러나 순이익은 예상을 상회한 법인세율 (23.2%)로 시장 컨센서스 및 당사 추정을 크게 하회함. 42인치 TV용 CCFL 출하증가로 하반기 실적 개선: 하반기 동사는 ...

한국경제 | 2006.08.09 08:44

... 경상이익 191억원(흑전 y-y)을 기록했다. RPK(유상여객키로)는 전년동기대비 8.9%, RTK(유상톤키로)는 전년동기대비 14.7% 증가했다. 여객부문 Yield의 상승세도 유지되면서 외형 성장세가 지속되었다. 영업이익은 시장 컨센서스보다 미흡했지만, 유가 수준을 고려한다면 적정 수준을 확보한 것으로 보인다. 2분기 유류비는 전년동기대비 491억원 증가한 2,443억원이었으며, 전체 영업비용은 전년동기대비 9.1% 증가한 8,207억원이었다. 경상이익은 전년동기대비 ...

한국경제 | 2006.08.09 08:37

... 1만3000원으로 내려잡았으나 투자의견은 매수를 지속했다. 9일 현대 김동원 연구원은 우리이티아이에 대해 2분기 영업이익이 예상과 유사했다고 평가하고 중장기적 관점의 투자매력이 유효하다고 밝혔다. 2분기 매출액과 영업이익이 시장 컨센서스 및 추정치와 유사했으나 순이익은 예상을 상회한 법인세율로 시장 컨센서스를 크게 하회했다고 설명했다. 그러나 하반기 LCD 산업의 업황 개선에 따른 실적회복에 초점을 두는 전략이 필요하다고 조언. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@...

한국경제 | 2006.08.09 00:00 | parkbw

... 5.8% 상향 조정. ▶ CJ CGV(079160) - JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 30,000원 - 이익 모멘텀이 하반기 이후에도 지속될 것으로 전망 - 2분기 실적이 자사 전망치에는 소폭 미치지 못했으나 시장 컨센서스는 상회 - 스크린 광고 매출 등이 이익 성장을 견인. ▶ 기아차(000270) * 모건스탠리 : 투자의견 비중축소 - 마진 하락이 지속될 것으로 예상 - 펀더멘털이 현 주가의 높은 밸류에이션을 뒷받침해주지 못하고 있음 - 낮은 ...

한국경제 | 2006.08.08 13:19

... 3,200원 ● 2분기 실적 턴어라운드 성공, 자회사 엑사보드의 실적 감안시 실질 영업이익은 흑자 전환한 것으로 추정 2006년 2분기 매출액은 465억원(+16.8% q-q, +50.1% y-y)을 기록하여 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하였다. 전 제품군에 걸쳐 전년동기대비 성장하였으며, 특히 네트워크 장비용 14층 이상 MLB(Multi-layer Board)가 181억원으로 전기대비 49.9%, 전년동기대비 149.9% 증가하여 동사의 2분기 Top-line ...

한국경제 | 2006.08.08 08:25

... 인하 등으로 전세계 자동차 및 관련 부품업체들의 수익성은 악화되고 있는 반면, 동사는 현대차, 기아차(000270, BUY)와의 성장 공유, 보수용 부품의 높은 가격 전가능력을 바탕으로 영업이익이 당사 예상 2,217억원이나 시장컨센서스 2,142억원을 뛰어 넘는 양호한 실적을 시현. 특히 보수용 부품은 수출가격 인상 효과에 의한 마진 개선이 실현된 것으로 하반기에도 이익증가를 주도할 전망. 보수용판매는 가격인상으로 영업마진이 개선되었기 때문에 환율이 급락하지만 ...

한국경제 | 2006.08.08 08:15

8일 JP모건증권은 CJ CGV에 대해 이익 모멘텀이 하반기 이후에도 지속될 것으로 전망하고 투자의견을 비중확대로 유지했다. 목표주가는 3만원. 2분기 실적이 자사 전망치에는 소폭 미치지 못했으나 시장 컨센서스는 상회했다고 평가했다. 스크린 광고 매출 등이 이익 성장을 견인했다고 설명. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.08 00:00 | serew

골드만삭스증권이 한화석화 투자의견을 중립으로 유지했다. 8일 골드만삭스는 한화석화에 대해 2분기 실적이 추정치와 부합했으나 컨센서스에는 미치지 못했으며 향후 전망도 여전히 불투명하다고 지적했다. 한화석화의 슬럼프가 석유화학 제품 사이클의 문제가 아니라 구조적인 문제에 더 기인한다고 분석. PVC의 경우 중국의 저비용 생산업체로부터 점점 잠식당하고 있다고 판단했다. 또 지지부진한 건설 사이클 등은 PVC마진을 계속 압박할 것으로 전망. 목표가는 ...

한국경제 | 2006.08.08 00:00 | parkbw