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... 상회하는 영업이익 기록 FF의 4분기 실적이 매출액 644억원(-12.7% y-y), 영업이익 81억원(-19.7% y-y)으로 발표되었다. 매출액은 당사 추정치를 6.4% 하회한 반면, 영업이익은 24.5% 상회하였다. 시장 컨센서스 대비해서도 외형은 5.3% 하회한 반면, 영업이익은 10.6% 상회하였다. 4분기 매출이 예상치를 소폭 하회한 주요 이유는 (1) 예년보다 높은 기온으로 겨울 상품의 판매가 부진하였으며, (2) 비수익 브랜드였던 AMH의 철수로 ...

한국경제 | 2007.02.26 08:37

... 전반에 걸친 실적개선에 힘입은 것이어서 긍정적. 전분기 대비 경상이익과 순이익이 감소해 보이는 이유는 3분기 실적에 에코메트로 부지(전체 부지의 50%) 매각이익 1,349억원이 반영되었기 때문으로 우려할 사안이 아님. 당사 및 시장 컨센서스를 상회하는 4분기 실적에 더하여 향후 다음의 네 가지 모멘텀이 주가 상승을 견인할 것으로 기대됨. 이는: 1) 에코메트로 토지 매각이익 1,300억원과 분양이익 2,520억원이 영업이익으로 인식되어 2007~2009년 EPS가 개선; 2) ...

한국경제 | 2007.02.23 08:51

... 빠른 속도로 비용을 절감해나갈 것이며 수급 개선과 가격 안정이 기대되는 액정표시장치(LCD)와 낸드플래시 부문이 하반기 실적 개선을 주도할 것으로 내다봤다. 골드만삭스는 지난 1월 올 1분기 삼성전자의 영업이익 전망치를 시장 컨센서스인 2조원 안팎보다 낮은 1조8000억원으로 제시하며 상반기 실적에 대한 우려감을 나타낸 바 있다. 목표주가도 77만7000원에서 73만1000원으로 내렸었다. 한 달여 만에 시각이 바뀌기 시작한 셈이다. 이에 앞서 CLSA증권도 ...

한국경제 | 2007.02.23 00:00 | 서정환

... 2006년 영업이익률 1.2%, 경상이익률 7.4% 기록 동사의 2006년 영업실적은 매출액 8,025억원(8.1% y-y), 영업이익 96억원(-63.2% y-y), 경상이익 592억원(14.7% y-y) 등을 기록했다. 이는 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 하회한 수준이다. 택배부문의 외형 증대 정책에 따른 부작용이 나타났으며, 운송 단가의 하락과 고정비 부담 확대로 2006년 영업이익률은 1.2%에 머물렀다. 경상이익은 양호한 수준이었는데, 영업외수익으로 여객사업부 ...

한국경제 | 2007.02.22 08:34

... 점차 강화되면서 성장 전망을 어둡게 하고 있음 - 밸류에이션이 성장성에 비해 다소 높아 보임 * 모건스탠리 : 투자의견 시장동등비중 - 4분기 실적이 인상적이긴 하지만 놀랄만한 정도는 아님 - 4분기 실적이 자사 전망과 컨센서스 추정치를 뛰어넘어 인상적인 수준 - 하지만 검색광고 부문의 매출 성장이 기대치를 충족시키지 못함 - 회사측이 제시한 올해 실적 목표의 경우 매출은 컨센서스 추정치보다 높지만 영업이익은 컨센서스 평균치 이하 - 마진 호조에 ...

한국경제 | 2007.02.14 14:05

... BUY(H) - 목표주가 : 7,900원 ● 4분기 실적은 예상을 하회할 듯 성우하이텍의 4분기 매출은 3분기와 비슷한 720억원 수준. 그러나 영업이익은 수익성 높은 설비매출 비중이 4분기에 33.1% 수준으로 둔화 되면서 컨센서스를 31.0% 하회하는 38억원을 예상. 현대와 기아차의 해외 수익성이 저하되면서 경상이익 역시 컨센서스를 55.9% 하회하는 45억원 수준을 예상. ● 사업의 글로벌화는 계속 진행중 올해 기아차 슬로바키아 공장 납품을 위한 체코 ...

한국경제 | 2007.02.14 08:57

NHN(035420) : 예상을 상회한 4분기 실적 - 성장의 발판이 되는 한 해...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 152,000원 어닝 서프라이즈 수준인 4분기 실적: 4분기 매출액은 시장컨센서스 보다 공격적인 당 리서치센타의 추정치와 시장컨센서스를 각각 4.5%, 15.1% 상회하였음. 계절적인 성수기로 인해 디스플레이광고와 온라인게임 부문의 성장세가 돋보였음. 영업비용은 전분기 대비 18.6% 증가하였지만 매출액 ...

한국경제 | 2007.02.14 08:34

NHN의 4분기 실적이 인상적이긴 하지만 놀랄만한 정도는 아니라는 분석이 나왔다. 14일 모건스탠리증권은 NHN의 4분기 실적이 자사 전망과 컨센서스 추정치를 뛰어넘어 인상적인 수준이었다고 평가했다. 하지만 검색광고 부문의 매출 성장이 기대치를 충족시키지 못했다고 지적. 회사측이 제시한 올해 실적 목표의 경우 매출은 컨센서스 추정치보다 높지만 영업이익은 컨센서스 평균치 이하라고 설명했다. 모건은 "마진 호조에 힘입어 가이던스를 충족시킬 수 ...

한국경제 | 2007.02.14 00:00 | ramus

... 모건스탠리는 올 목표 코스피지수를 1490으로 예상하면서 상장사들의 주당순이익(EPS)이 전년 대비 17% 정도 늘어나 예상보다 실적이 좋을 경우 1650선에 이를 수도 있을 것으로 전망했다. 그러나 박 상무는 "현재 올 EPS 증가율 컨센서스는 15%가량이지만 4분기 실적 발표가 끝나면 이보다 상당히 떨어질 것"이라며 "지수가 크게 오르기는 어려울 것"으로 설명했다. 박 상무는 "최근 유럽 기관투자가들을 만나 보니 작년에는 밸류에이션(주가수준)이 낮더라도 한국 증시에 ...

한국경제 | 2007.02.14 00:00 | 강현철

크레디리요네증권은 13일 강원랜드에 대해 투자의견을 매도에서 시장하회로 수정하나 아직 기다릴 필요가 있다고 판단했다. 주가가 적정 수준에 도달하고 컨센서스 이익 전망치가 너무 낮아 보이긴 하지만 밸류에이션 재평가가 추가로 더 일어날 가능성은 낮아 보인다는 지적이다. 낮은 테이블 홀드율의 개선 가능성을 자신할 수 없다고 설명. 시장하회에 목표주가는 2만원. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2007.02.13 00:00 | ramus