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... 안정되기 시작하고, 5월부터는 회복될 것으로 예상되나 채널의 재고 부담으로 가격 반등폭은 제한적일 전망"이라고 말했다. 시장이 D램가 반등을 기대하고 있지만 이러한 낙관론이 실적과는 무관한 것이란 점에서 단기적으로 신중한 시각을 유지한다고 밝혔다. 하이닉스의 2분기 영업이익 전망치를 컨센서스 예상치보다 65% 낮은 1330억원으로 유지하고, 중립 의견에 목표주가를 3만2500원으로 제시했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2007.04.10 00:00 | ramus

... 활용하라고 권고 ▶ 삼성전자(005930) - JP모건 : 투자의견 중립, TP 600,000원 - 1분기 매출과 영업이익이 각각 14조4000억원과 1조3000억원으로 자사의 당초 전망치를 하회할 전망 - 이는 하향 조정된 컨센서스 추정치보다도 낮은 수준 - 1분기 실적 부진이 이미 주가에 반영돼 있는 것으로 판단되지만 컨센서스 예상치는 다시 조정될 가능성 - 사업별로는 D램과 낸드 가격 부진이 실적에 가장 큰 부담이었으며, 패널출하 감소와 가격 둔화 역시 ...

한국경제 | 2007.04.09 14:21

... 따른 수혜가 기대되는 우리금융을 추천함. ● 보험 3월에 다소 부진한 수익률을 기록한 손보업종은 4월부터는 회복 국면에 진입할 것으로 기대되는데, 이는 1) 70%대 초반의 양호한 손해율이 증명되며 자동차보험 실적 개선에 대한 컨센서스가 확산될 것으로 보이고, 2) 주가 조정으로 valuation 메리트가 발생하였기 때문임. Top pick으로 삼성화재, 동부화재를 유지하지만 단기적으로는 low base effect가 예상되는 현대해상, LIG손보의 valuation ...

한국경제 | 2007.04.09 08:57

... 44,500원으로 상향조정 예상을 상회한 정제마진의 강세가 지속됨에 따라 1분기 GS홀딩스의 영업이익과 순이익은 당사 기존 전망을 상회한 1,090억원과 1,029억원으로 추정된다(영업이익은 전년동기대비 18% 증가한 수준이며 시장컨센서스 946억원을 상회할 전망임). 이러한 정제마진 추이를 반영하여 GS칼텍스 및 GS홀딩스의 이익 전망을 상향 조정한다. 또한 GS홀딩스가 보유한 GS칼텍스의 가치(50% 지분 소유)를 3.8조원으로 상향하며, 이에 따라 목표주가 역시 ...

한국경제 | 2007.04.09 08:24

... 인상 효과가 부분적으로 반영되어 1분기 매출액은 전년 동기대비 22.2% 증가 예상. 그러나, 외형 증가속도보다 빠른 비용 증가로 인해 영업이익은 전년 동기대비 2% 감소한 100억원 수준 예상. 우리의 기존 전망 및 시장 컨센서스대비 각각 13.8%, 14.0% 낮은 수준. SBS, 주가 동인은 방송산업의 구조적 변화: SBS의 1분기 영업실적 부진은 새로운 뉴스가 아님. 단기 실적보다는 방송규제 완화에 주목할 시점. 한미 FTA 이후 방송시장 개방에 대비해 ...

한국경제 | 2007.04.09 08:21

9일 JP모건증권은 삼성전자의 1분기 매출과 영업이익이 각각 14조4000억원과 1조3000억원으로 자사의 당초 전망치를 하회할 것으로 보인다고 밝혔다. 이는 하향 조정된 컨센서스 추정치보다도 낮은 수준이라고 지적. JP모건은 "1분기 실적 부진이 이미 주가에 반영돼 있는 것으로 판단되지만 컨센서스 예상치는 다시 조정될 가능성이 있다"고 설명했다. 한편 사업별로는 D램과 낸드 가격 부진이 실적에 가장 큰 부담이었으며, 패널출하 감소와 가격 둔화 ...

한국경제 | 2007.04.09 00:00 | ramus

... 48만원을 유지했다. 리먼브러더스증권도 "어닝 서프라이즈 수준의 실적을 기대하기 힘들지만 전년 동기 대비 실적은 증가세를 유지할 것"으로 예상했다. 리먼브러더스는 1분기 매출이 5조3000억∼5조4000억원으로 증권사들의 컨센서스를 웃돌고 순이익도 8300억∼8600억원 수준에 이를 것으로 전망했다. 영업이익은 1조500억∼1조1000억원으로 시장 예상치를 하회하지만 전년 동기 대비 증가율은 43.1%에 이를 것으로 내다봤다. 이에 앞서 노무라 증권은 포스코의 ...

한국경제 | 2007.04.09 00:00 | 김용준

... 지수 편입에 따른 수혜가 기대되는 우리금융을 들었다. 손보업종의 경우 지난 3월에 다소 부진한 수익률을 기록했으나 4월부터는 회복 국면에 진입할 것으로 기대했다. 70%대 초반의 양호한 손해율이 증명되며 자동차보험 실적 개선에 대한 컨센서스가 확산될 것으로 보이고, 주가 조정으로 저가 매력이 부각되고 있다는 의견이다. 업종 최선호주로는 삼성화재, 동부화재를 유지하지만, 단기적으로는 주가가 많이 내려간 현대해상, LIG손해보험에 주목했다. 그러나 증권업종은 시장의 기대와 ...

한국경제 | 2007.04.09 00:00 | ramus

... 접근은 가능한 시점...삼성증권 - 투자의견 : NEUTRAL 당사 유니버스내 증권사(대우, 우리, 한국, 현대, 미래, 대신, 키움)의 4분기 순이익은 대우증권의 일회성 이익(1,800억원)을 제외하면 당사 기존 예상치 및 시장 컨센서스를 각각 28.5%, 34.4% 하회할 것으로 예상됨. 이는 개인 거래 비중 하락이 지속되는 등 여전히 낮은 주식회전율에 따른 것임. 부진한 4분기 실적에도 불구하고우리는 목표주가를 평균 8.3% 상향 조정하는데, 이는 FY07, FY08 ...

한국경제 | 2007.04.06 08:53

... 성장성을 반영해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 4만4000원으로 10% 올려 잡았다. 이 증권사 민후식 연구원은 "1분기 실적의 경우 중대형 출하량은 전년동기대비 3% 증가, 평균판매가격은 10.6% 하락, 비용은 7.5% 개선된 것으로 추정된다"고 말했다. 매출액과 영업적자는 각각 2조5300억원과 2130억원으로 추산했다. 시장 컨센서스 영업적자는 2500억원 수준이라고 덧붙였다. 한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com

한국경제 | 2007.04.06 00:00 | ramus