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... 심화 가능성 등은 이미 가격에 반영돼 있는 반면 IP TV와 와이브로 등의 향후 전략이 중장기 주가 동인이 될 수 있다고 판단. 투자의견을 비중확대로 올리고 목표주가를 5만원으로 내놓았다. 반면 모건스탠리증권은 KT가 시장 컨센서스와 달리 과거에도 방어적 성격이 강하지 않았고 금리가 상승하는 상황에서 현재의 배당수익률도 덜 매력적이라고 주장했다. 직면하고 있는 인터넷 전화(VoIP), 파워콤, FTTH 등과 관련된 경쟁 리스크에 대해서도 우려하고 있다고 덧붙이고 ...

한국경제 | 2005.10.20 00:00 | serew

...영증권은 전북은행이 지방은행 가운데 가장 높은 잠재력을 보유하고 있다며 투자의견을 매수로 상향 조정하고 목표가도 9400원으로 올렸다. 19일 신영 조병준 연구원은 전북은행에 대해 3분기 순이익이 67억원을 기록하며 시장 컨센서스를 하회했으나 대출 성장세가 은행권에서 가장 빠르게 진행되고 있고 건전성 지표가 안정적이라고 평가했다. 또 4분기부터는 마진회복세가 나타날 것으로 예상했다. 다만 향후 연간 15%에 육박하는 대출성장을 위해서는 필요한 자본확충 문제와 ...

한국경제 | 2005.10.20 00:00 | ch100sa

... 아시아추천리스트에 편입한다고 밝혔다. 골드만은 20일 CID 요금 인하 가능성에 따른 최근 조정이 과도한 것으로 보이며 매력적인 진입 기회를 제공한다고 판단했다. 가입자 및 가입자당매출(ARPU) 증가율이 양호했던데다 마케팅 비용이 전망했던 것보다 줄어 3분기 실적이 자사 및 컨센서스 추정치를 대폭 상회할 것으로 관측. 밸류에이션도 매력적이라고 덧붙이고 목표주가를 8000원으로 제시했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.10.20 00:00 | serew

... 추가적인 규제완화도 기대된다는 점에서 BUY의견 유지. 당사가 예상하는 3분기 매출액은 2,344억원(전년동기비 +15.2%), EBITDA와 순이익은 각각 1,297억원(+18.0%), 907억원(+19.6%). 시장 컨센서스는 매출액이 2,279억원, 순이익이 812억원인데 다음과 같은 점에서 3분기 실적은 당사와 시장 전망치를 상회할 전망. 3분기는 성수기인데다 작년 하반기에 증설한 게임테이블(32대)가 본격 가동, 외형 성장에 기여했고 7월 개장한 ...

한국경제 | 2005.10.19 12:39

LG전자 (066570) - [Preview] 3분기 실적 양호할 전망...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 77,000원 3분기 실적은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적이 나올 것으로 기대. 가장 큰 변수는 휴대폰 부문의 이익률 개선임. 휴대폰 부문은 4분기에도 물량 증가와 공장 통합에 따른 효과로 이익률 개선추세가 이어질 전망. 실적 발표 후 적정주가를 8만원 이상으로 상향 조정할 계획. 3분기 ...

한국경제 | 2005.10.18 08:31

... 수준의 자산승수(P/BV)로 거래되고 있어 이를 재검토한다고 밝혔다. 8월 이후 대만 기술지표는 11% 하락했으나 증시는 지속적인 EPS 하향으로 여전히 6% 정도 과대평가돼 있다고 설명. 올들어 지금까지 대만의 2006년 컨센서스 EPS 전망치 수정폭은 13% 이상으로 이는 타 아시아 증시중 최하 수준이라고 평가했다. 10월 들어서도 올해와 내년 EPS 추정치가 각각 4.8%와 2.7% 하향 조정됐다고 덧붙였다. 한편 주요 지표중 하나인 美 반도체 설비 ...

한국경제 | 2005.10.18 00:00 | serew

... 한국제지에 대해 3분기 실망스러운 실적을 보였다며 목표주가 4만3000원과 보유 의견을 유지했다. 우리 윤효진 연구원은 3분기 매출과 영업이익이 전년대비 각각 3.1%와 32.7% 줄어든 793억원과 46억원으로 잠정 집계됐으며 이는 컨센서스 대비 각각 2%와 30% 하회한 수치로 시장 기대에 비해 실망스러운 실적을 나타냈다고 평가했다. 윤 연구원은 수요 회복이 지연되면서 판매단가가 약세를 보인데다 원화 절상 등의 영향으로 실적이 감소했다고 설명하고 올해와 내년 실적 ...

한국경제 | 2005.10.18 00:00 | settia

... 여기에다 3/4분기 실적 발표가 본격화되고 있지만, 높아진 기대치에 비해서는 실적치가 이에 미치지 못하고있다는 점도 주목할 필요가 있다. 직전주에 실적을 발표했던 삼성전자, POSCO, LPL 등 주요 기업들의 경우에는 시장 컨센서스에서는 크게 벗어나지 않았지만, 투자 심리는 약화시킨 것으로 조사되었다. 금주에는 비교적 실적 개선이 기대되는 LG전자 (영업이익 기준 최근 3개월 시장 컨센서스 1,923억원, 10월 중순 이후 기대치 1,952억원) 등 긍정적인 실적 ...

한국경제 | 2005.10.17 08:11

삼성증권은 17일 대우증권,우리투자증권,현대증권,대신증권 등 커버리지 내 4개 증권사의 2분기 순이익이 2490억원에 달해 전년과 전분기 대비 각각 1010%와 108% 증가했을 것으로 추정된다면서 이는 시장 컨센서스 대비 41.5% 높은 수준으로 어닝서프라이즈가 기대된다고 밝혔다. 어닝 서프라이즈의 핵심요인은 거래대금 증가이며 2005, 2006 회계연도 일평균 거래대금 추정치를 각각 4.2조원, 4.5조원에서 4.5조원, 4.8조원으로 수정햇다. ...

한국경제 | 2005.10.17 00:00 | ch100sa

LG마이크론 (016990) - 투자의견 상향조정...현대증권 - 투자의견 : BUY(상향조정) - 적정주가 : 81,000원 3분기 실적은 전방 산업인 TFT-LCD 및 PDP의 수요확대로 당사 및 시장 컨센서스를 크게 상회하였음. 이는 1) LG전자 (066570, BUY)의 PDP 모듈 출하호조에 따른 PRP (PDP Rear Plate) 출하량이 크게 증가하면서 큰 폭의 수익성 개선을 나타냈고, 2) LG필립스LCD (034220, ...

한국경제 | 2005.10.14 09:01