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...0) * CLSA : 투자의견 매수 -> 시장하회, TP 46,000원 - 업계 통합이나 지속적인 마진 상승 추세 등 업황은 여전히 긍정적이나 개별 사업 부문들이 이를 반영하지 못하고 있음 - 회복을 기대하고 있는 시장 컨센서스와 달리 회사측은 2분기 마진이 추가 하락할 것으로 예상하는 등 부진한 전망을 제시 - 이는 하반기 반등 가능성에 대한 기대감을 경감시킴. - 월드컵 수요를 대비한 TV 패널 비축으로 재고가 크게 증가...수요 증가나 LCD TV ...

한국경제 | 2006.04.12 14:17

... Buy와 목표주가 54,000원 유지 동사의 1분기 매출액은 당사의 예상치 대비 7% 하회한 511억원, 영업이익은 당사의 예상치 94억원과 유사한 93억원으로 추정된다. 대부분 휴대폰 부품업체들의 1분기 실적이 당사 예상치와 시장 컨센서스를 하회한 것으로 추정되는 반면, 동사의 1분기 실적은 당사 예상치와 시장 컨센서스를 충족한 것으로 추정된다. 특히 1분기의 환율하락을 고려하면 상대적으로 양호한 수준이라고 판단된다. 1분기 실적이 양호한 이유는 동사의 MAP를 장착한 ...

한국경제 | 2006.04.12 08:50

굿모닝신한증권이 POSCO 투자의견을 매수로 올렸다. 12일 굿모닝 박현욱 연구원은 POSCO의 1분기 매출과 영업이익이 4조6637억원과 7899억원으로 추정치 및 시장 컨센서스를 소폭 하회했다고 밝혔다. 이는 업황 부진으로 판매량이 예상치를 밑돈데다 가격 할인 판매가 이루어졌기 때문인 것으로 추정. 분기 실적 모멘텀이 크지 않은 상황에서 올해 내수가격 인상도 쉽지 않아 2분기 영업이익도 전기 대비 1.7% 증가에 그칠 전망이며 하반기 영업이익은 ...

한국경제 | 2006.04.12 00:00 | parkbw

... 하향 조정한 가운데 중장기 긍정 시각을 유지하나 단기적으로는 신중한 견해를 지속한다고 밝혔다. 투자의견 매도 유지. 1분기 실적이 예상보다 부진했고 2분기 실적 목표도 실망스러운 수준이라고 평가했다.EBITDA 마진 전망치가 20%로 컨센서스(26%)보다 낮다고 설명. LCD TV 시장이 4분기부터 상승세를 보일 것으로 예상되나 전반적인 업황 부진이 단기적으로 지속될 것으로 내다봤다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.04.12 00:00 | parkbw

... 시장하회로 하향 조정하고 목표주가도 4만6000원으로 낮춘다고 밝혔다. 업계 통합이나 지속적인 마진 상승 추세 등 업황은 여전히 긍정적이나 개별 사업 부문들이 이를 반영하지 못하고 있다고 지적. 회복을 기대하고 있는 시장 컨센서스와 달리 회사측은 2분기 마진이 추가 하락할 것으로 예상하는 등 부진한 전망을 내놓았다고 평가했다.이는 하반기 반등 가능성에 대한 기대감을 경감시킨다고 설명. 월드컵 수요를 대비한 TV 패널 비축으로 재고가 크게 늘어났다고 지적하고 ...

한국경제 | 2006.04.12 00:00 | serew

한화증권이 11일 석유화학업종 투자의견을 중립으로 유지했다. 이광훈 연구원은 "석유화학업체들의 1분기 실적부진이 예상됐던 사실이나 시장 컨센서스가 다소 높은 것으로 보인다"며 "2분기 수익 악화 가능성 등을 종합해 볼 때 당분간 주요 업체들의 주가가 시장지수대비 초과수익을 기대하기 어려울 것"으로 판단했다. 1분기 주요 석유화학업체들의 영업이익이 작년 1분기 대비 약 50% 이상 줄어든 것으로 추정했다. 계열 유화업체의 지분법 이익 감소로 경상이익도 ...

한국경제 | 2006.04.11 00:00 | mjh

... 실적 호전 종목이나 가치주에 대한 비중확대에 나서는 것이 바람직하다고 권유했다. 11일 동부 김성노 투자전략가는 1분기 코스피 영업이익 증가율 전망치(전년대비) 를 15.4%에서 11.2%로 하향 조정한다고 밝혔다. 이는 시장 컨센서스인 15.5%에 비해 낮은 수치로 삼성전자를 비롯한 IT업종의 예상외 실적 부진 때문이라고 설명. 1분기 순이익 전망치는 1조원 줄어든 55조원으로 수정한다면서 이를 감안할 때 현재 코스피 200의 주가수익비율(PER)은 10.5배 ...

한국경제 | 2006.04.11 00:00 | ch100sa

... 업체들에 위협 요인으로 작용할 수 있다고 판단. 장기적으로 업황에 긍정적일 수 있으나 최근 PC용 패널의 수익성이 크게 악화되고 있고 TV패널의 수익성도 기대에 미치지 못하고 있는 등 디스플레이 경기가 크게 악화되고 있다고 지적했다. 최근 악화된 LCD 가격 동향 등을 감안할 때 시장 컨센서스의 하향 조정이 불가피할 것이라면서 1분기 실적 발표 후 수익 예상을 재점검할 예정이라고 밝혔다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.04.10 00:00 | parkbw

10일 현대증권은 삼성물산에 대해 적정주가를 3만1000원으로 올리고 매수를 유지한다고 밝혔다. 이상구 분석가는 "대형 해외적자공사 마무리및 수익성 우수한 관계사공사 수주 호조로 실적 개선에 대한 확신이 증가하고 있다"고 설명. 1분기 영업이익은 전년대비 60% 가량 증가해 예상치및 시장 컨센서스를 모두 상회할 것으로 기대했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.04.10 00:00 | parkbw

CJ투자증권 최대식 연구원은 10일 현대차에 대해 환율 하락으로 수출 마진에 대한 압박이 불가피해 보이나 제품믹스가 큰 폭으로 개선돼 이를 일부 상쇄시켜 줄 것으로 전망했다. 1분기에도 제품믹스 개선으로 시장 컨센서스 수준의 영업이익을 달성할 수 있을 것으로 관측.매출 및 영업이익을 각각 6조9368억원과 3342억원으로 예상했다. 비자금 사건 이후 주가가 오히려 상승하면서 경영 투명성 제고에 대한 기대감은 이미 반영된 것으로 풀이했다. 이제부터는 ...

한국경제 | 2006.04.10 00:00 | parkbw