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"석유화학 업황 강세 2010년까지는 지속"..메릴린치

석유화학 업황 강세가 적어도 2010년까지는 지속될 것이란 전망이 제기됐다. 25일 메릴린치증권은 내년 이후 글로벌 석유화학 업황이 하향 추세를 보일 것이라는 시장 컨센서스가 형성돼 있지만, 수급 상황을 감안할 때 이는 과장돼 보인다고 지적했다. 일부에서 생산설비 확대를 이유로 제시하고 있지만, 이를 보다 이성적으로 점검해볼 필요가 있다는 설명이다. 메릴린치는 우선 글로벌 E&C 업계의 건설 능력이 시장이 추정하는 드라마틱한 설비 증가율을 ...

한국경제 | 2007.04.25 00:00 | ramus

[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 차기 성장동력으로 관심을 모으고 있는 RFID 사업의 경우 매출 비중이 아직 미미 ▶ 현대제철(004020) - 맥쿼리 : 투자의견 시장상회, TP 46,000원 - 어느 모로 보나 매력적 - 1분기 실적이 예상치와 시장 컨센서스를 모두 웃도는 긍정적인 수준 - 흥미로운 것은 가격 상승뿐 아니라 출하량도 늘어나고 있다는 점 - 이는 1분기 국내 건설 수요가 예상보다 좋았음을 의미하는 것으로 회사측이 연간 국내 건설수요 전망치를 올렸다는 점도 긍정적 - ...

한국경제 | 2007.04.24 14:17

[브리핑] 현대제철(004020) - 예상대로 좋은 1분기 실적, 주가 한단계 levelup 전망...삼성증권

... 높은 수익성 1분기 매출액과 영업이익, 경상이익은 각각 16,640억원, 1,554억원, 1,019억원으로 전년비 각각 38.5%, 59.1%, 36.3% 증가하였다 (영업이익률 9.3%). 이러한 높은 영업이익은 당사 예상 및 컨센서스 수준이다. 하지만, 연초 영업이익 전망 1,200억원 보다 높은 이유는 고철가격 상승에 따른 국내 철근 및 H형강 가격 인상 (각각 2~4월에 걸쳐 톤당 7만원, 6만원 인상)과 중동으로의 H형강 수출증가 및 가격상승으로 수익성이 ...

한국경제 | 2007.04.24 08:51

삼성重 영업익 387% ↑ 765억 … 주가 급등

... 삼성중공업은 1분기 매출 1조8233억원,영업이익 765억원을 달성했다고 24일 밝혔다. 전년 동기보다 각각 24.2%,387% 증가한 수치다. 순이익도 902억원을 기록,490%나 급증했다. 이는 시장 평균 전망치(컨센서스)인 매출 1조8113억원,영업이익 520억원을 크게 웃도는 수치다. 순이익도 시장 컨센서스 608억원보다 48.4%나 많았다. 특히 영업이익률은 2005년 이후 분기별 1% 안팎에 머물던 데서 4%대로 높아졌다. 삼성중공업 관계자는 ...

한국경제 | 2007.04.24 00:00 | 서정환

현대제철 어느모로 보나 매력적-시장상회..맥쿼리

맥쿼리증권은 24일 현대제철에 대해 어느 모로 보나 매력적이라고 호평했다. 이 증권사는 현대제철의 1분기 실적이 예상치와 시장 컨센서스를 모두 웃도는 긍정적인 수준이었다면서, 특히 흥미로운 것은 가격 상승뿐 아니라 출하량도 늘어나고 있다는 점이라고 밝혔다. 맥쿼리는 이는 1분기 국내 건설 수요가 예상보다 좋았음을 의미하는 것이라면서, 회사측이 연간 국내 건설수요 전망치를 올렸다는 점도 긍정적이라고 판단했다. 국내뿐 아니라 중동 지역의 건설붐에 ...

한국경제 | 2007.04.24 00:00 | ramus

[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 30,000 -> 40,000원 - 1분기 실적이 예상보다 좋을 것으로 예상 - 최근의 주가 강세에도 불구하고 여전히 한국 하드웨어/부품 업종 내 최선호 종목 중 하나 - 1분기 매출과 영업이익이 각각 558억원과 59억원으로 컨센서스 전망치를 상회할 것으로 관측 - 휴대폰 외 LCD 어플리케이션의 비중이 늘어나면서 지속적인 실적 개선을 뒷받침 - 4~5월 수주가 당초 예상을 상회하는 것으로 보여 2분기 실적도 매우 강할 것으로 기대됨 - 이러한 실적 개선은 ...

한국경제 | 2007.04.23 14:23

[브리핑] 대웅제약(069620) - 추격 매도보다 물량확보가 좋아 보이는 이유는?...대우증권

... 추정된다. 통상적으로 의약품은 발매 초기에 가장 높은 가격을 받기 때문에 대형제품으로 성장하면서 수익성 레버리지가 커지게 된다. 전체 결산기로는 유니버스내 제약주 중 가장 좋은 실적을 자랑했으나 지난 4분기에는 당사 예상이나 시장 컨센서스에 크게 미달하는 실망스런 실적을 시현한 것으로 추정된다. 분기 매출액은 전년동기비 20.3%나 증가하며 예상을 상회했으나 영업이익은 무려 31.9%나 감소했기 때문이다. 4분기 이익이 급감한 이유는 첫째, 일회성 비용의 증가 때문이다. ...

한국경제 | 2007.04.23 08:49

"서울반도체 목표가 4만원으로 상향"..JP모건

... 올려잡았다. 서울반도체에 대해 긍정적 시각을 가지고 있는 이 증권사는 "최근의 주가 강세에도 불구하고 여전히 한국 하드웨어/부품 업종 내 최선호 종목 중 하나"라고 말했다. 1분기 매출과 영업이익이 각각 558억원과 59억원으로 컨센서스 전망치를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 관측. 휴대폰 외 LCD 어플리케이션의 비중이 늘어나면서 지속적인 실적 개선을 뒷받침하고 있는 것으로 판단했다. JP는 "4~5월 수주가 당초 예상을 상회하는 것으로 보여 2분기 실적도 매우 강할 것으로 ...

한국경제 | 2007.04.23 00:00 | ramus

"외국인 매수 행진, 4Q까지 지속될 듯"

... 소장호 연구원은 이날 분석 보고서를 통해 기업이익 상승 반전, 경기 회복 등 펀더멘털 변화 가능성에 주목하며 외국인 투자자들이 선제적 움직임을 보이고 있다고 판단했다. 1분기 현재 500대 기업의 영업이익은 11.3% 증가할 것으로 컨센서스가 형성돼 있다면서 하향 조정된다고 하더라도 증가세로 반전될 가능성이 크다는 설명이다. 소 연구원은 "1분기 영업이익 컨센서스가 7개월 만에 상향 조정된 것과 동시에 외국인 투자자들도 기다렸다는 듯 공격적으로 매수에 나서고 있다는 점이 ...

한국경제 | 2007.04.23 00:00 | ramus

게임株 2분기 신규게임 랠리 기대..엔씨 최선호-대우

... 추천했다. 엔씨소프트의 경우 '타뷸라라사'의 매출이 올 3분기부터, '아이온'의 매출이 내년 1분기부터 실적에 반영될 것으로 예상되는 등 신규게임 모멘텀이 지속될 것이란 설명이다. 효율적인 비용 통제로 1분기 실적이 시장 컨센서스를 상회할 것으로 예상되고, 성장 속도가 가장 빠른 미국 온라인게임 시장에서 흥행에 성공할 경우 밸류에이션도 한단계 더 높아질 수 있다고 덧붙였다. 투자의견 매수에 목표주가를 7만원에서 8만4000원으로 상향 조정. 한편 김 연구원은 ...

한국경제 | 2007.04.23 00:00 | ramus