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... 심화 가능성 등은 이미 가격에 반영돼 있는 반면 IP TV와 와이브로 등의 향후 전략이 중장기 주가 동인이 될 수 있다고 판단. 투자의견을 비중확대로 올리고 목표주가를 5만원으로 내놓았다. 반면 모건스탠리증권은 KT가 시장 컨센서스와 달리 과거에도 방어적 성격이 강하지 않았고 금리가 상승하는 상황에서 현재의 배당수익률도 덜 매력적이라고 주장했다. 직면하고 있는 인터넷 전화(VoIP), 파워콤, FTTH 등과 관련된 경쟁 리스크에 대해서도 우려하고 있다고 덧붙이고 ...

한국경제 | 2005.10.20 00:00 | serew

... 추가적인 규제완화도 기대된다는 점에서 BUY의견 유지. 당사가 예상하는 3분기 매출액은 2,344억원(전년동기비 +15.2%), EBITDA와 순이익은 각각 1,297억원(+18.0%), 907억원(+19.6%). 시장 컨센서스는 매출액이 2,279억원, 순이익이 812억원인데 다음과 같은 점에서 3분기 실적은 당사와 시장 전망치를 상회할 전망. 3분기는 성수기인데다 작년 하반기에 증설한 게임테이블(32대)가 본격 가동, 외형 성장에 기여했고 7월 개장한 ...

한국경제 | 2005.10.19 12:39

LG전자 (066570) - [Preview] 3분기 실적 양호할 전망...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 77,000원 3분기 실적은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적이 나올 것으로 기대. 가장 큰 변수는 휴대폰 부문의 이익률 개선임. 휴대폰 부문은 4분기에도 물량 증가와 공장 통합에 따른 효과로 이익률 개선추세가 이어질 전망. 실적 발표 후 적정주가를 8만원 이상으로 상향 조정할 계획. 3분기 ...

한국경제 | 2005.10.18 08:31

... 수준의 자산승수(P/BV)로 거래되고 있어 이를 재검토한다고 밝혔다. 8월 이후 대만 기술지표는 11% 하락했으나 증시는 지속적인 EPS 하향으로 여전히 6% 정도 과대평가돼 있다고 설명. 올들어 지금까지 대만의 2006년 컨센서스 EPS 전망치 수정폭은 13% 이상으로 이는 타 아시아 증시중 최하 수준이라고 평가했다. 10월 들어서도 올해와 내년 EPS 추정치가 각각 4.8%와 2.7% 하향 조정됐다고 덧붙였다. 한편 주요 지표중 하나인 美 반도체 설비 ...

한국경제 | 2005.10.18 00:00 | serew

... 한국제지에 대해 3분기 실망스러운 실적을 보였다며 목표주가 4만3000원과 보유 의견을 유지했다. 우리 윤효진 연구원은 3분기 매출과 영업이익이 전년대비 각각 3.1%와 32.7% 줄어든 793억원과 46억원으로 잠정 집계됐으며 이는 컨센서스 대비 각각 2%와 30% 하회한 수치로 시장 기대에 비해 실망스러운 실적을 나타냈다고 평가했다. 윤 연구원은 수요 회복이 지연되면서 판매단가가 약세를 보인데다 원화 절상 등의 영향으로 실적이 감소했다고 설명하고 올해와 내년 실적 ...

한국경제 | 2005.10.18 00:00 | settia

... 여기에다 3/4분기 실적 발표가 본격화되고 있지만, 높아진 기대치에 비해서는 실적치가 이에 미치지 못하고있다는 점도 주목할 필요가 있다. 직전주에 실적을 발표했던 삼성전자, POSCO, LPL 등 주요 기업들의 경우에는 시장 컨센서스에서는 크게 벗어나지 않았지만, 투자 심리는 약화시킨 것으로 조사되었다. 금주에는 비교적 실적 개선이 기대되는 LG전자 (영업이익 기준 최근 3개월 시장 컨센서스 1,923억원, 10월 중순 이후 기대치 1,952억원) 등 긍정적인 실적 ...

한국경제 | 2005.10.17 08:11

삼성증권은 17일 대우증권,우리투자증권,현대증권,대신증권 등 커버리지 내 4개 증권사의 2분기 순이익이 2490억원에 달해 전년과 전분기 대비 각각 1010%와 108% 증가했을 것으로 추정된다면서 이는 시장 컨센서스 대비 41.5% 높은 수준으로 어닝서프라이즈가 기대된다고 밝혔다. 어닝 서프라이즈의 핵심요인은 거래대금 증가이며 2005, 2006 회계연도 일평균 거래대금 추정치를 각각 4.2조원, 4.5조원에서 4.5조원, 4.8조원으로 수정햇다. ...

한국경제 | 2005.10.17 00:00 | ch100sa

LG마이크론 (016990) - 투자의견 상향조정...현대증권 - 투자의견 : BUY(상향조정) - 적정주가 : 81,000원 3분기 실적은 전방 산업인 TFT-LCD 및 PDP의 수요확대로 당사 및 시장 컨센서스를 크게 상회하였음. 이는 1) LG전자 (066570, BUY)의 PDP 모듈 출하호조에 따른 PRP (PDP Rear Plate) 출하량이 크게 증가하면서 큰 폭의 수익성 개선을 나타냈고, 2) LG필립스LCD (034220, ...

한국경제 | 2005.10.14 09:01

LG마이크론 (016990) - 투자의견 상향조정...현대증권 - 투자의견 : BUY(상향조정) - 적정주가 : 81,000원 3분기 실적은 전방 산업인 TFT-LCD 및 PDP의 수요확대로 당사 및 시장 컨센서스를 크게 상회하였음. 이는 1) LG전자 (066570, BUY)의 PDP 모듈 출하호조에 따른 PRP (PDP Rear Plate) 출하량이 크게 증가하면서 큰 폭의 수익성 개선을 나타냈고, 2) LG필립스LCD (034220, ...

한국경제 | 2005.10.14 08:27

... 전망. - 한편 4분기 영억이익은 2.5조원까지 갈수 있을 것으로 기대. - 영업외 부문의 수치가 4분기 순익 증가율(전기대비)을 21%까지 높아질 것으로 분석, 펀더멘탈 유효. * ABN암로 - 3분기 영업이익 규모를 컨센서스 2~2.2조원 하단인 2조원선으로 추정. - 올해 연간 순익 전망치는 시장컨센서스와 비슷하나 내년 전망치는 컨센서스보다 21% 낮게 보고 있음. - 실적 발표후에는 내년 상반기 D램이나 LCD 하락 여부가 논의 될듯. - 이러한 분위기가 ...

한국경제 | 2005.10.13 14:19