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... -29%)과 33.6조원 (YoY -28%)으로 하향. 동사 분기 영업이익은 2Q23까지 하락세가 이어질 전망 -최근 크게 축소된 경쟁사들과의 메모리 반도체 경쟁력 격차가 얼마나 빨리 복구될 수 있을지 여부에 주목. 1B 나노 DRAM과 236단 Double Stack 3D NAND에서의 빠른 수율 개선과 조기 본격 양산 필요 -3Q23부터의 주당 가치 상승을 감안 시, 동사 주가 하락 시에는 분할 매수로 대응하는 것이 적절 금호건설-"시장 변화보다 ...

한국경제 | 2022.11.21 08:30 | 박재원

... 13만원→12만원(하향) / 현재주가 : 8만7700원 투자의견 : 매수(유지) / 키움증권 [체크 포인트] -4분기 영업적자 9000억원을 예상. 시장 컨센서스를 하회할 것으로 보임. 고객들의 강도 높은 재고 조정 속 디램(DRAM)과 낸드(NAND)의 판매 가격이 예상보다 더욱 가파르게 하락. 내년 실적도 해당 업황을 반영해 추가 하향 조정됨. -낸드 턴어라운드에 대한 기대감과 디램 사이클 악화 우려는 당분간 주가 하단과 상단을 제한할 것으로 보여짐. 단 ...

한국경제 | 2022.11.18 08:28 | 류은혁

... 펼치고 있다"며 "감산을 통한 수익성 방어보다 원가 우위 및 충분한 현금 보유량으로 시장점유율 확대가 우월 전략인 것으로 판단한다"고 말했다. 김영우 SK증권 연구원은 "삼성전자는 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 모두 글로벌 1위 업체로 규모의 경제 측면에서 경쟁사 대비 유리하며 원가경쟁력도 가장 높다"며 "감산할 필요가 없으며 유동성 걱정도 없고 오히려 인수합병(M&A) 기회도 찾아볼만한 절호의 기회가 ...

한국경제 | 2022.11.01 15:54 | 차은지

... 펼치고 있다"며 "감산을 통한 수익성 방어보다 원가 우위 및 충분한 현금 보유량으로 시장점유율 확대가 우월 전략인 것으로 판단한다"고 말했다. 김영우 SK증권 연구원은 "삼성전자는 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 모두 글로벌 1위 업체로 규모의 경제 측면에서 경쟁사 대비 유리하며 원가경쟁력도 가장 높다"며 "감산할 필요가 없으며 유동성 걱정도 없고 오히려 인수합병(M&A) 기회도 찾아볼만한 절호의 기회가 ...

한국경제 | 2022.11.01 10:46 | 차은지

... -여전히 타이트한 정유 제품 수급을 감안해 타깃 주가순자산비율(P/B)를 1.1배에서 1.58배로 조정하고 목표주가를 14만원에서 11만500원으로 하향했음. 남은 겨울철 난방 수요가 하단을 지지할 것으로 기대. 삼성전자-"D램(DRAM) 경쟁 우위 속, 시장 점유율 확대 예상" 목표주가 : 7만3000원(유지) / 현재주가 : 5만9500원 투자의견 : 매수(유지) / 키움증권 [체크 포인트] -3분기 예상 대비 D램은 부진했음, 디스플레이(SDC)는 ...

한국경제 | 2022.10.28 08:26 | 류은혁

... 박유악 키움증권 연구원은 27일 "SK하이닉스의 4분기 실적은 매출 9조3000억원, 영업적자 3222억원을 기록하며 기존 전망치를 크게 하회할 것"이라며 "고객들의 강도 높은 재고 조정으로 인해 디램(DRAM)과 낸드(NAND)의 출하량이 당초 예상치를 하회할 것으로 예상되기 때문"이라고 말했다. 하지만 큰 폭의 영업적자를 보이기 시작한 낸드의 강도 높은 감산은 내년 1분기 이후 업황의 턴어라운드를 기대할 수 있는 근거가 되며 ...

한국경제 | 2022.10.27 07:40 | 차은지

... 영업이익을 보일 것으로 예상했다. 유우형 KB증권 연구원은 "4분기 영업이익은 분기 최대 실적이 예상되는 디스플레이를 제외한 전 사업부 감익이 전망돼 9조1000억원으로 추정된다"며 "이는 4분기 디램(DRAM) 등의 판가 하락이 지속되며 반도체 영업이익 부진이 예상되기 때문"이라고 말했다. 앞서 삼성전자는 올해 3분기 연결기준으로 매출액 76조원, 영업이익 10조8000억원의 실적을 달성했다고 밝혔다. 영업이익은 전년 3분기 ...

한국경제 | 2022.10.11 09:14 | 차은지

... 했다. 그는 "SDC와 MX 부문은 성수기 효과로 인해 전 분기 대비 실적이 증가하지만, 메모리 반도체의 경우 부진한 출하량과 가격 하락으로 전분기 대비 큰 폭의 실적 감소가 나타날 것으로 보인다"며 "DRAM은 고객들의 재고 감축 영향이 크게 반영되며 가격과 출하량이 동반 하락하고 NAND는 가격 급락으로 인해 11%포인트의 영업이익률 감소를 보일 전망"이라고 말했다. 4분기의 경우 매출액 76조원과 영업이익 8조6000억원을 ...

한국경제 | 2022.09.28 08:48 | 신민경

... 11조 8000억원을 기록할 것으로 전망된다. 매출은 전분기 대비 3.3% 늘었지만 영업이익은 전분기 대비 16% 떨어진 수치다. 도현우 NH투자증권 연구원은 "글로벌 경기 둔화로 인한 IT 세트 수요 부진으로 디램(DRAM) 출하량이 3% 감소하고 평균판매단가(ASP)는 17% 하락할 것으로 예상된다"며 "올 3분기부터 하이퍼스케일러의 데이터센터 투자 축소가 본격화되고 있다는 점이 업황에 부정적 영향을 미치고 있다"고 말했다. ...

한국경제 | 2022.09.27 08:10 | 차은지

... 내년 하반기부터 상승세를 탈 것이라 입을 모으고 있다. 김광진 한화투자증권 연구원은 “재고수준을 고려했을 때 메모리 반도체의 다운사이클은 내년 상반기까지 이어질 것”이라며 “내년 하반기부터 디램(DRAM)과 낸드 순으로 회복할 것”이라고 설명했다. 이승우 유진투자증권 연구원도 “메모리 반도체 재고가 내년 초 이후 정상화할 전망”이라고 했다. 내년 하반기부터 업황을 반영한 EPS도 조금씩 올랐다. 삼성전자와 ...

한국경제 | 2022.09.13 16:05 | 최세영