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금감원, CB·BW 깜깜이 공시 사라진다…7일부터 공시서식 개정
오는 7일부터 상장기업이 비상장주식 등 실물자산 취득의 대가로 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)를 발행할 경우 투자자에게 상세 내용을 알려야 한다. 금융감독원은 상장사가 대용납입 관련 정보를 충분히 알리도록 공시 서식을 ... 발행기업 현황, 최근 재무정보, 거래내역 등을 공개해야 한다. 금융위원회는 다음달 1일부터 상장사가 발행하는 전환우선주와 상환전환우선주에도 CB와 동일한 콜옵션·전환가액 조정(리픽싱) 규제를 적용한다고 밝혔다. 선한결 ...
한국경제 | 2023.04.03 17:50 | 선한결
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상장사 대용납입 '깜깜이 공시' 막는다…"상세내역 밝혀야"
... 의무를 부과한다. 상장사가 사모 발행한 전환우선주의 가격이 주가 내림세에 맞춰 하향 조정된 경우 주가가 상승한 뒤엔 전환가액을 최초 수준 이내로 다시 올려야 한다는 리픽싱 규제도 포함했다. 금융위는 “전환사채나 전환우선주 등이 최대주주의 편법적 지분 확대 수단으로 이용될 가능성을 막으려는 조치”라며 “전환사채와 전환우선주 시장 현황을 점검하며 추가 제도 개선 방안을 강구할 것”이라고 밝혔다. 선한결 기자 ...
한국경제 | 2023.04.03 16:28 | 선한결
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엘앤씨바이오, CB 전환가격 상향…메가카티 기대감 고조
... 사례가 나왔다. 인체조직 이식재 사업을 하는 엘앤씨바이오다. 30일 업계에 따르면 엘앤씨바이오가 작년 6월 발행한 전환사채의 전환가액은 2만3950원에서 2만4800원으로 높아졌다. 회사는 '주가 상승에 따른 조정'이라고 ... 주가 중 높은 가격이 최초 설정한 전환가액보다 낮으면 그 주가로 하향 조정되는 조건이 붙었다. 엘앤씨바이오는 전환사채 발행 이후 주가 하락으로 전환가액의 70%이자 전환가액 조정(리픽싱) 하한선인 2만3950원까지 전환가액이 낮아졌다. ...
바이오인사이트 | 2023.03.30 14:00 | 한재영
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대명에너지, 400억 규모 CB·BW 발행 결정
... 성장성에 주목해 주식으로 전환을 염두에 둔 포석으로 볼 수 있다"고 말했다. 대명에너지는 이번 발행 결정 이후 다음달 5일 납입 절차를 진행한다. 사채 납입자는 에코그린유한회사로 400억원 전액을 단독 납입할 예정이다. 주식 전환가액은 2만3086원이며 리픽싱(시가변동에 따른 전환가액 조정) 조항이 없다. 이번 발행으로 에코그린유한회사의 향후 전환 주식수는 173만2650주가 됐다. 지분율은 9.22%로 늘어난다. 에코그린유한회사는 ...
한국경제 | 2023.03.15 15:59 | 신현아
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메드팩토, 전환사채 700억 조기상환..."자금 조달, 쫓기듯 안 해"
메드팩토가 보유 자금의 절반이 넘는 자금을 전환사채(CB) 조기상환에 사용했다. 추가 자금조달의 필요성이 커졌다는 분석이 나온다. 16일 메드팩토에 따르면 회사는 2021년 1월 발행한 700억원 규모 전환사채(제4회 무기명식 ... 714억원을 상환했다. 이번 CB의 발행 당시 전환가액은 주당 10만1908원이었다. 이후 주가 하락에 따라 두 차례의 전환가액 하향 조정이 있었다. 전환가액은 7만1336원까지 떨어졌다. 이는 전환가격 조정(리픽싱) 한도인 30%까지 다 ...
바이오인사이트 | 2023.01.16 15:14 | 한재영
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[노원의 회계 Talk Talk] 새해에 바뀌는 회계기준과 제도
... 이 내용을 정리하는 것은 많은 도움이 될 것이다. 한국채택국제회계기준에만 해당되는 제·개정사항 전환사채(CB) 또는 유사한 증권을 발행한 기업은 재무제표 표시와 관련해 두 가지 변경사항을 고려해야 한다. 첫째, 제3자 ... 해당 평가손익을 제외한 금액을 공시해야 한다. 이는 국내에서 적용되는 한국채택국제회계기준에만 해당하는 사항이다. 리픽싱 조건이 있는 전환권을 부채로 분류한 경우, 영업실적이 양호함에도 주가 상승으로 전환권부채의 공정가치가 상승해 파생상품평가손실이 ...
바이오인사이트 | 2023.01.13 09:22 | 이도희
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CB 폭탄 떨어질라…잘나가는 웹툰주 '조마조마'
웹툰주가 연일 상승세를 타고 있지만 탑코미디어 등 일부 종목의 투자자들은 활짝 웃지 못하고 있다. 전환사채(CB) 때문이다. 차익을 실현하려는 CB 투자자들이 전환 물량을 쏟아내면 주가가 떨어질 수 있다는 지적이다. 15일... 물량이다. 미스터블루는 150억원 상당의 CB가 미상환 상태다. 내년 2월부터 미스터블루 주식 222만4859주로 전환될 수 있다. 상반기 주가 하락 과정 속에서 전환가액이 하향 조정(리픽싱)돼 전환 가능 주식 수가 늘어났다. 임상국 ...
한국경제 | 2022.12.15 17:43 | 최세영
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"주가 오르긴 하는데"…오버행 부담에 불안한 웹툰株
웹툰주가 연일 상승세를 기록하고 있지만 탑코미디어 등 일부 종목의 투자자들은 활짝 웃지 못하고 있다. 전환사채(CB) 때문이다. 차익을 실현하려는 CB 투자자들이 전환 물량을 쏟아내면 주가가 떨어질 수 있다는 지적이다. 15일 ... 물량이다. 미스터블루는 150억원 상당의 CB가 미상환 상태다. 내년 2월부터 미스터블루 주식 222만4859주로 전환될 수 있다. 유통주식 수의 9% 정도다. 상반기 주가 하락 과정 속에서 전환가액이 하향 조정(리픽싱)돼 전환가능주식 ...
한국경제 | 2022.12.15 16:22 | 최세영
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"사흘에 한 번꼴 M&A 제안"…바이오 합종연횡 본격화
... 이례적”이라고 했다. 이런 움직임이 나타나는 건 바이오업계에 돈줄이 말라서다. 신약 개발에는 수년간 막대한 임상개발 비용이 투입돼야 한다. 자금 조달이 막히는 게 바이오벤처에 치명적인 이유다. 최근 시중금리 상승과 전환사채(CB) 리픽싱 제도 변경, 깐깐해진 기업공개(IPO) 심사 등의 악재가 바이오벤처의 자금 조달을 어렵게 만들었다. 일부 바이오벤처는 신주를 발행하면서 창업자 보유지분을 30~40% 싼값에 넘기겠다고 제안하기도 하는 것으로 전해졌다. ...
바이오인사이트 | 2022.12.08 17:40 | 한재영
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[마켓PRO] "연초 '바이오 대목'을 내년에도 기대하지 않는 이유는…"
... 평가했다. 더 큰 문제는 신약개발에 도전하고 있는 바이오기업들의 재무 불확실성이다. 제약·바이오 담당 애널리스트 C씨는 “내년 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 문제가 아니다. 바이오 섹터 주가가 좋을 때 발행됐던 전환사채(CB)의 만기가 돌아오고 있는데, 아무리 리픽싱(전환 가격 재조정)을 해도 현재 주가보다 비싸다 보니 채권자들이 상환을 요구할 가능성이 크다”며 “이런 점이 바이오 섹터의 투자심리를 짓누르고 있다”고 ...
한국경제 | 2022.12.07 06:05 | 한경우
