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KB국민카드가 코로나19 사태로 자금난을 겪는 중소 가맹점을 지원하기 위해 1000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행했다고 9일 발표했다. ESG 채권은 친환경·사회적 가치 창출을 위해 발행하는 특수목적 채권이다. 국민카드는 채권 발행으로 마련한 자금을 중소 가맹점의 신용판매대금 조기 지급에 사용할 계획이다. 이번에 발행한 ESG 채권은 SK증권 주관으로 3년1개월 만기 600억원과 4년 ...

한국경제 | 2020.06.09 17:48 | 박진우

... 차지했다. SK증권은 친환경 금융시장에서도 두각을 나타내고 있다. 2년 전 태동한 국내 환경사회지배구조(ESG) 금융시장에서 꾸준히 거래를 맡으며 인지도를 쌓고 있다. 지난해 기업은행(지속가능채권 3000억원), 우리카드(소셜본드 1000억원), 한국남부발전(그린본드 1000억원) 등의 ESG 채권발행을 주관했다. 이 증권사는 국내 민간기업 최초로 유엔 산하기구인 녹색기후기금(GCF) 이행기구 자격 획득도 앞두고 있다. 지난해 5월 GCF에 인증 신청서를 ...

한국경제 | 2020.04.21 17:42 | 김진성

국민은행이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해 기업을 지원하기 위한 목적으로 4000억원 규모의 소셜본드(사회적 채권)를 발행한다고 5일 발표했다. 소셜본드란 저소득층 지원과 사회 인프라 및 일자리 구축 등 공적 가치를 높이는 데 쓰이는 자금을 조달할 목적으로 발행된 채권이다. 금리는 지난 2일 AAA등급 은행채 평균 금리 연 1.22%에 비해 0.07%포인트 낮은 1.15%로 결정됐다. 국민은행은 코로나19 확산세로 자본시장이 위축되고 ...

한국경제 | 2020.04.05 12:58 | 김대훈

... 자금 조달 창구가 다변화돼 위험도 회피할 수 있어서다. 14일 카드업계에 따르면 우리카드는 전날 국내 민간기업 최초로 2억 달러(한화 약 2340억원) 규모의 소셜 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했다. 기초자산은 신용카드 매출채권으로 만기는 3년이다. 지난 4월 1000억원 규모의 소셜 본드 발행 이후 7개월 만이다. ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 의미하는 ESG채권은 사회 ...

한국경제 | 2019.11.14 10:04 | 이송렬

... 자금 수요가 겹치며 활황을 누렸다. 그만큼 채권 발행 주관사가 되기 위한 증권사들의 경쟁이 치열했다. KB증권은 상반기에 채권 발행 주관 시장점유율 21%로 8년 연속 1위를 지켰다. 국내 발전자회사 최초인 한국수력원자력의 소셜본드 발행을 주관했고, 국민은행의 원화 커버드본드 발행도 맡았다. 고객의 재무 상황에 맞는 선제적인 영업 제안으로 CJ헬스케어, SK, 한화 등 주요 대기업을 신규 고객으로 확보했다. 채권 발행을 주관하며 쌓은 기업과의 관계는 다른 거래로도 ...

한국경제 | 2019.10.07 15:24 | 임근호

신한카드가 1000억원 규모의 소셜본드 발행(사회적채권) 발행에 성공했다고 28일 발표했다. 소셜본드란 저소득층 지원, 사회 인프라 구축, 일자리 구축 등 공공가치를 높이는 데 쓰이는 자금 조달을 목적으로 발행된 채권이다. 신한카드는 이번에 조달한 자금을 추석 연휴를 앞둔 영세·중소 가맹점에 대한 카드결제대금으로 사용할 예정이다. SK증권이 발행을 주관했다. 만기와 금리가 약간씩 다른 3종류다. 평균 만기는 4년 7개월이고, 평균 ...

한국경제 | 2019.08.28 15:51 | 김대훈/김진성

‘소셜미디어 사용은 균형점에 달했다. 전자상거래, 디지털광고, 스마트폰 등의 성장세도 둔화되고 있다.” 메리 미커 본드캐피털 파트너의 2019년 ‘인터넷 트렌드 보고서’가 11일(현지시간) 미국 애리조나주에서 열린 코드콘퍼런스에서 발표됐다. 미커는 모건스탠리에서 일하던 1995년 아마존의 성장을 예견한 보고서를 시작으로 매년 5월 인터넷 트렌드 보고서를 내놓아 ‘인터넷의 여왕’이란 ...

한국경제 | 2019.06.12 15:40 | 김현석

▶ 마켓인사이트 5월 29일 오전 11시2분 한국수력원자력이 발행하는 ‘소셜본드’에 모집금액의 네 배에 가까운 투자수요가 몰렸다. 자본시장의 ‘큰손’인 국민연금을 비롯해 국내 대형 기관투자가들이 적극적인 투자의향을 보였다. 소셜본드는 인프라 구축, 저소득층 지원 등 사회문제 해결을 위한 투자에 사용목적이 제한된 채권이다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 한수원이 1500억원 규모 소셜본드 발행을 ...

한국경제 | 2019.05.29 17:32 | 김진성

한국수력원자력(이하 한수원)은 원화 소셜 본드(Social Bond) 발행을 위해 수요예측을 성공리에 마무리하고, 공모채를 모집했다고 29일 밝혔다. 전날 수요예측에선 발전자회사 주요 투자자들도 많은 관심을 보였다. 5년과 20년, 30년 합쳐 당초 1500억 모집 금액의 약 4배에 달하는 5600억의 수요가 몰렸다. 이에 한수원은 3000억까지 증액 발행할 예정이다. 증액 발행금액을 기준으로 해도 발행 조건은 올해 모집했던 타 발전자회사보다 낮게 ...

한국경제 | 2019.05.29 13:49 | 고은빛

... 챌린지’에 동참했다. 이 캠페인은 플라스틱 제품과 일회용품 사용을 줄이기 위해 친환경 제품을 사용하는 사진을 찍어 소셜미디어에 게재하고 다음 참여자를 추천하는 방식으로 이뤄진다. 서 회장은 최근 임직원들과 함께 텀블러 머그컵 등 친환경 ... 서 회장은 다음 참여자로 배우 이승기와 수지를 추천했다. 이들은 오는 9월 방영 예정인 드라마 ‘배가본드’에 주연으로 출연한다. 셀트리온은 지난해 하반기부터 전 직원 및 신규 입사자를 대상으로 머그컵을 지급했으며 ...

바이오인사이트 | 2019.05.27 18:18 | 박상익