[한국경제] 뉴스 61-70 / 809건
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신한금융 GIB, 1억유로 규모 한화솔루션 그린본드 주선 성공
신한금융그룹은 한화솔루션의 1억 유로(약 1400억원)규모의 그린본드를 발행하는데 성공했다고 13일 발표했다. 신한금융은 한화솔루션이 글로벌 지속가능경영평가기관인 서스테이널리틱스의 ESG(환경·사회·지배구조) 인증을 받았다는 점에 착안했다. 신한 홍콩GIB(글로벌&그룹 투자은행)가 글로벌 자본시장에서 한화솔루션의 그린본드를 주선했다. 신한금융은 ESG에 관심이 많은 외국계 및 국내 금융기관 등 우량 투자자들이 참여를 이끌어냈다. 한화솔루션은 ...
한국경제 | 2021.10.13 15:26 | 김대훈
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[김현석의 월스트리트나우] 미친 유가와 스태그플레이션 공포…파헤쳐 봤습니다
... 조정했다는 소식이 전해졌습니다. 골드만삭스는 미 정부의 재정 지원이 끝나고, 소비 회복이 늦어지고 있다는 점을 이유로 꼽았습니다. 또 반도체 공급난이 이어지면서 재고 비축도 내년까지 미뤄질 것으로 내다봤습니다. 얀 헤치우스 수석 ...ia Holdings Group)는 지난 4일 2억600만 달러의 채권을 상환하지 못했죠. 이 때문에 중국 정크본드 시장의 스프레드가 치솟고 있습니다. 에너지 위기에 부동산 가격까지 폭락한다면 중국에서는 사회적 불안이 나타날 수도 ...
한국경제 | 2021.10.12 07:12 | 김현석
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하나은행 달러화 ESG 신종자본증권 발행한다 [마켓인사이트]
... 당시 하나은행은 10년 만기 후순위채 형식의 신종자본증권을 연 2.58% 금리로 발행하는 데 성공했다. 하나은행의 국제결제은행(BIS) 기본자본비율은 상반기말 기준 15.64%로 연초 대비 2.8%포인트 가량 높아졌다. 한편 하나은행은 올들어 해외시장에서 활발한 자금조달에 나서고 있다. 올 1월 5억유로 규모 커버드본드 발행한 데 이어 6월에는 6억달러 규모 달러화 선순위채 은행채를 발행했다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
한국경제 | 2021.10.07 09:37 | 이현일
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[특파원 칼럼] 누구나 투자하는 블록체인 채권
... 비용으로 쪼개 팔 수 있는 기술이 실용화 단계에 접어들고 있어서다. 홍콩통화청(HKMA)은 소액 투자자에게 그린본드(녹색채권)를 직접 판매하는 거래 플랫폼의 시범 서비스를 연내 선보일 예정이라고 최근 밝혔다. 국제결제은행(BIS)과 ... 디지털증권을 금융상품으로 인정하는 프랑스 법률에 따라 공동주관사인 골드만삭스와 소시에테제네랄, 산탄데르 등이 1억유로 규모의 2년 만기 자금 조달을 지원했다. 홍콩통화청의 프로젝트 제네시스는 이산화탄소 배출 감소 등 그린본드의 환경 ...
한국경제 | 2021.10.01 17:33 | 이태호
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NH투자증권, 3억달러 규모 회사채 첫 해외발행 성공 [마켓인사이트]
... 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 전날 오전부터 아시아와 유럽 등 투자기관을 대상으로 회사채 발행 수요예측을 시작해 3억달러 규모 발행을 확정했다. 미국 기관을 제외한 아시아와 유럽 기관이 투자하는 이른바 유로본드며, 만기는 5년이다. 중국 헝다그룹 파산위기 사태가 불거진 뒤 첫 중국 이외 아시아 기업의 회사채 발행이었음에도 10억달러 이상의 주문이 몰렸다. 발행금리는 미 국채 5년물 수익률 대비 1%포인트를 가산한 수준에서 결정됐다. 최근 ...
한국경제 | 2021.10.01 09:17 | 이현일
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NH투자증권, 헝다 파산위기 뚫고 달러화 조달 나선다 [마켓인사이트]
... 발행한다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 29일 달러화 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 만기는 5년이며 선순위 고정금리부 채권이다. 미국 기관을 제외한 아시아와 유럽 등 기관을 상대로 발행하는 이른바 유로본드(RegS)다. 발행규모는 수요예측 상황에 따라 유동적이다. 최근 중국 부동산 개발업체 헝다(恒大·에버그란데)그룹의 유동성 위기로 중국판 '리먼 브라더스' 사태 우려까지 나오는 가운데 투자자들의 참여 여부에 관심이 쏠린다. ...
한국경제 | 2021.09.24 09:14 | 이현일
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포스코 최대 5000억원 회사채 발행 추진 [마켓인사이트]
... 마련을 위한 것이다. 5년물은 배터리 소재에 투자하는 자금용도로 ESG 채권으로 발행될 예정이다. 3년물은 오는 11월 만기가 돌아오는 1600억원 규모 공모채 상환에 사용될 것으로 예상된다. 포스코의 신용등급은 AA+로 우량채에 속한다. 포스코는 지난 13일에는 친환경 신사업 투자자금 조달 등 ESG 경영 강화를 위해 11억유로(약 1조5000억원) 규모의 그린본드 교환사채를 발행하기도 했다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
한국경제 | 2021.08.27 07:32 | 이현일
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포스코, 1.5조 그린본드 발행
포스코가 국내 기업으로는 역대 최대 규모의 그린본드(녹색채권) 교환사채(EB)를 해외에 발행했다. 2차전지, 수소사업 등 신성장동력 확보에 필요한 투자 재원을 마련하기 위해서다. 포스코는 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ... 발행 목적을 제한한 채권이다. EB는 일정 기간이 지나면 발행회사 주식으로 교환할 수 있는 채권이다. 포스코가 유로화로 발행한 그린본드 EB는 만기 5년의 제로쿠폰 본드(이자가 없는 채권)다. 만기 수익률이 -0.78%로 실질적으론 ...
한국경제 | 2021.08.15 17:06 | 황정환
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포스코, 1조 5000억원 규모 그린본드 발행…"2차전지 배터리 투자 나선다"
포스코가 역대 최대 규모의 그린본드(녹색채권) 교환사채를 해외에 발행했다. 2차전지, 수소 사업 등 신성장 동력 확보를 위한 투자 재원을 마련하기 위해서다. 포스코는 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경&mid... 주식으로 교환할 수 있는 채권이다. 교환을 원하지 않으면 채권 금리를 받고 만기에 상환할 수 있다. 포스코가 유로화로 발행한 그린본드 교환사채는 만기 5년의 제로쿠폰 본드(이자가 없는 채권)다. 만기 수익률이 -0.78%로 실질적으론 ...
한국경제 | 2021.08.15 09:12 | 황정환
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[한상춘의 국제경제 읽기] '고액권 폐지' 화폐개혁 바람…한국 5만원권은?
...;의 시발점이 될 수 있다는 시각도 눈길을 끌었다. 라틴어로 ‘지구’라는 의미의 테라(Terra)는 유로화 창시자인 리태어 전 벨기에 루벵대 교수가 주장한 세계단일통화 구상이다. 이번 화폐개혁은 발표하자마자 곧바로 실패할 것이라는 시각이 베네수엘라 안팎에서 제기되고 있다. 베네수엘라는 신용등급이 정크본드 수준으로 추락한 데다 볼라바르 디히탈 가치를 결정하는 유가가 변동성이 심하기 때문이다. 금융위기 이후 화폐개혁 논쟁은 ...
한국경제 | 2021.08.08 17:17 | 한상춘