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LG디스플레이(034220) - LCD업체 No! Display업체 Yes!!!...대신증권 - 투자의견 : Buy [매수, 유지] - 목표주가 : 32,000원 ● 4Q11실적 preview: 두드러진 실적개선, 분기흑자는 1Q12로 예상 동사의 4Q11 실적은 매출액 6.8조원(yoy +5.1%, qoq +8.7%), 영업손실 610억원(yoy 적지, qoq 적지)으로 추정되어 분기적자가 지속되지만 적자 폭은 크게 감소할 전망이다. 일회성 ...

한국경제 | 2011.12.27 08:22

동아제약(000640) - 2012년은 R&D 가치를 재조명하는 한 해가 될 것...대신증권 - 투자의견 : Buy [매수, 유지] - 목표주가 : 131,000원 (하향) ● 4분기 실적 Preview : 시장 기대치 크게 벗어나지 않을 전망 동아제약의 4분기 실적은 매출액 2,319억원(yoy +9.2%), 영업이익 189억원(yoy +8.1%)로 시장 기대치에 근접한 수준일 것으로 추정된다. GSK와 바이엘에서 도입한 품목들의 매출이 ...

한국경제 | 2011.12.23 08:33

하이닉스(000660) - 4Q11 Preview: 턴어라운드 모멘텀에 베팅...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 30,000원(유지) ● 수요 부진에 따른 DRAM 가격 하락으로 4분기 실적 전망 하향 하이닉스의 4분기 실적 전망을 IFRS 연결기준 매출 2.28조원(이전 전망 2.35조원), 영업손실 2,870억원(이전 전망 -1,580억원), 순손실 204억원(이전 전망 -70억원)으로 하향한다. 11월 이후, ...

한국경제 | 2011.12.23 08:28

... 3,000억원을 상회하는 E&P 투자를 집행하였음. 2012년 이후에도 E&P 세전순이익 증가와 GS리테일 지분 현금화를 통해 연간 3,000억원대의 E&P 투자와 이에 따른 E&P 사업의 성장성 강화가 기대됨 ● 4분기 실적 preview: GS리테일 처분이익 > 일회성 손실 - 동사는 4분기에 매출액 3조8,071억원(15.1% y-y), 세전순이익 731억원(400.7% y-y), 당기순이익 621억원(901.6% y-y) 시현할 전망. E&P 세전순이익은 3분기 ...

한국경제 | 2011.12.23 08:19

삼성전자(005930) - 4Q11 Preview: 스마트폰 호조 지속에 일회성 이익은 덤...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 1,400,000원(유지) ● 4분기 매출 48조원, 영업이익 5.1조원 전망 삼성전자의 4분기 실적을 IFRS 연결기준 매출 47.6조원(이전 전망 49.4조원), 영업이익 5.1조원(이전 전망 5조원), 순이익 4.6조원(이전 전망 4.4조원)으로 전망한다. 반도체는 DRAM 가격 하락세 ...

한국경제 | 2011.12.22 08:35

LG유플러스(032640) - 4Q11 Preview: 12년부터 LTE 보급 효과가 나타난다...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 9,000원(8,100원에서 상향) ● 4분기 영업실적은 시장 예상 수준 4분기 영업실적은 시장 예상수준으로 추정된다. K-IFRS 연결기준 4분기 매출액, 영업이익은 2조 4,235억원, 710억원으로 시장 컨센서스를 각각 1.1%, 0.7% 상회해 예상치와 차이가 미미할 것이다. 4분기 ...

한국경제 | 2011.12.21 08:21

... 규모의 경제 확보와 이에 따른 수익성의 강화를 시현 중임 - 엔카네트워크 인수는 2012년 본격화될 모바일 결제 매출효과와 더불어 공공부문 SI사업 참여 제한에 따른 우려를 불식하며 동사의 성장성에 기여할 전망 ● 4분기 실적 preview: 계절적 성수기이자 모바일 결제 매출 발생 시작 - 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 6,072억원, 696억원으로 전망됨. IT서비스의 계절적 성수기 효과로 전분기 대비 큰 폭의 매출 성장이 예상되며, IFRS 도입으로 전년동기와 ...

한국경제 | 2011.12.19 08:20

... 0.91%에서 0.99%로 상승했으나 고정이하 비율이 1.76%로 전분기와 같은 수준을 유지하고 있으며, 요주의 비율이 하락하고 있어 건전성 악화 우려는 크지 않음. 대손상각비율도 지속 하락하고 있는 점이 특징. ● 4분기 Preview: 연결순이익 3,000억원 전망, 연간 순이익 1.7조원으로 2년연속 순이익 기록 경신 예감 - 4분기에도 3분기 기조는 유지될 것으로 예상됨, 물론 4분기에도 Credit cost를 얼마나 낮출 것인가가 실적에 가장 큰 변수일 ...

한국경제 | 2011.11.07 11:14

... 경우 영업손실 또는 낮은 영업이익률을 기록하고 있어 장부가 50% 할인 후 자산가치에 포함하였다. 하지만 장기적으로 해외사업의 고성장 및 수익성 상승이 전망돼 할인율 축소에 따른 자산가치 상승, 주가 상승이 예상된다. ● 3분기 실적 preview: 빙과매출 부진으로 저조한 실적 전망 롯데제과의 3분기 K-IFRS 연결 매출액은 5,224억원, 영업이익 542억원을 기록할 전망이다. 전년동기 연결 실적이 없어 YoY 비교는 불가능하다. 개별(국내) 매출액은 5.5% 증가할 전망이다. ...

한국경제 | 2011.11.02 11:25

... 보여준 인터넷 부문의 취급고 증가가 있었다. 특히 수익성 낮은 인터넷 부문의 비중이 커짐에도 불구하고 이익률이 잘 관리되었는데, 이는 외형만 키웠던 과거와 달리, 올해는 인터넷 부문의 외형과 수익이 함께 늘고 있기 때문이다. ● 4분기 Preview: 패션이 성장을 견인할 듯 올해 CJ오쇼핑은 주방용품, 화장품MD가 견조하게 성장하고 있는 가운데, 패션MD의 비중이 빠르게 늘고 있다. 이는 온라인 패스트패션몰의 특화서비스와 미타(MITAA), 스타릿(STARIT) 등 PB브랜드의 ...

한국경제 | 2011.10.28 13:20