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... 보고서 GS리테일 - 단기 실적 부진보다 아쉬운 저성장 목표주가 : 2만3000원→2만원(하향) / 현재주가 : 1만5490원 투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권 [체크 포인트] =작년 4분기 � 작년 4분기 ... 올해도 수주 증가가 기대됨. 작년 4분기 매출액은 633억원으로 전년 동기 대비 39% 증가해 컨센서스 대비 5% 상회했으나, 영업이익은 성과급 영향으로 165억원을 기록해 같은 기간 68% 늘어 예상 수준임. =수주잔고는 600억원으로 ...

한국경제 | 2025.02.06 08:40 | 류은혁

... 보고서 한화오션 - 좋은 실적과 밝은 전망 목표주가 : 4만9000원→6만5000원(상향) / 현재주가 : 5만6700원 투자의견 : 매수(유지) / 하나증권 [체크 포인트] -한화오션의 4Q24 실적은 매출 ... QoQ +560.2%, OPM 5.2%) 기록하며 컨센서스(매출 2조9,821억원, 영업이익 1,152억원) 크게 상회 -국내 조선업에 대한 투자포인트는 여전히 LNG. LNG 시장 규모가 얼마나 빠르게 확대되느냐가 향후 LNG 운반선 ...

한국경제 | 2025.01.31 08:36 | 맹진규

... 보고서 현대건설 - 이제는 당당히, Top Pick 목표주가 : 4만원→4만5000원(상향) / 현재주가 : 2만8450원 투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권 [체크 포인트] -4Q24 잠재손실 선반영으로 ... 0.9% QoQ), 영업이익은 417억원(+85.0% YoY, -4.0% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 371억원을 상회할 전망 -한국 브랜드사들의 해외 수출 국가 및 품목 확대가 이어지는 지금, 코스맥스는 MOQ 하향, 다품종 소량 ...

한국경제 | 2025.01.23 10:09 | 나수지

... 보고서 대한항공 - 앞으로가 더욱 기대되는 목표주가 : 3만1000원→3만5000원(상향) / 현재주가 : 2만4050원 투자의견 : 매수(유지) / 상상인증권 [체크 포인트] -대한항공의 4분기 연결실적은 매출액 ... 레버리지 효과는 상대적으로 제한적. -2025년 실적은 매출액 2381억원, 영업이익 949억원으로 컨센서스 상회 전망 카카오 - 성장성 회복이 관건 목표주가 : 4만7000원→4만5000원(하향) / 현재주가 : ...

한국경제 | 2025.01.22 08:30 | 양지윤

... 보고서 HD현대중공업 - 실적과 모멘텀 모든 걸 갖춘 조선사 목표주가 : 30만원→38만원(상향) / 현재주가 : 30만8500원 투자의견 : 매수(유지) / 키움증권 [체크 포인트] -4분기 매출 4조293억원, 영업이익 2788억원으로 각각 전년 동기 대비 18.1%, 101% 증가할 것으로 전망. 영업이익률은 6.9% 예상. 시장 기대치 상회 전망. -고가 선박 매출 비중의 상승에 힘입어 매출과 이익 성장세 지속. 우호적인 환율 효과도 긍정적인 영향. 2024년 ...

한국경제 | 2025.01.21 08:56 | 박한신

... 주목할 만한 보고서 한화에어로스페이스 - 대장은 강하다 목표주가 : 44원→56만원(상향) / 현재주가 : 39만5000원 투자의견 : 매수(유지) / 하나증권 [체크 포인트] -4분기 매출 3조5529억원(YoY ... 2024년 연간 폴란드 인도 물량은 K9 자주포 65문, 천무 48대로 연초 가이던스(K9 60문, 천무 30대)를 상회할 것으로 판단. -현재 실적을 견인 중인 폴란드 물량 외에도 다수의 무기 체계로 실적 개선 기대. 폴란드 현지 ...

한국경제 | 2025.01.16 08:43 | 조아라

... 간추려 전달합니다. 주목할 만한 보고서 한화오션 - 가능성은 무궁무진 목표주가 : 4만원→5만7000원(하향) / 현재주가 : 4만7950원 투자의견 : 매수(유지) / SK증권 [체크 포인트] =환율 상승 효 환율 상승 효과 등이 발생함에 따라 지난해 4분기 실적이 시장 예상치를 큰 폭 상회할 것으로 예상, 주가 상방을 열어둬야 할 재료들이 가득하다고 평가했음. 한화오션의 지난해 4분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 29.5% ...

한국경제 | 2025.01.15 08:49 | 류은혁

... 보고서 KT - 10년 만의 대규모 구조조정 목표주가 : 5만2000원→5만6000원(상향) / 현재주가 : 4만4400원 투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권 [체크 포인트] -지난 4분기 연결 매출액 6조7236억원, ... DB금융투자 [체크 포인트] -지난 4분기 매출액은 3조7000억원, 영업익은 5539억원으로 컨센서스 큰 폭으로 상회할 전망. -이번 분기 폴란드향 인도 대수는 K9 40, 천무 18대로 회사의 인도 가이던스를 큰 폭 상회. -다만 ...

한국경제 | 2025.01.14 08:27 | 양현주

... 보고서 KT&G - 순항 중인 본업, 최선호주 유지 목표주가 : 14만원→15만원(상향) / 현재주가 : 10만9000원 투자의견 : 매수(유지) / 한화투자증권 [체크 포인트] -작년 4분기 연결 매출액은 ... 포인트] -한화오션의 작년 4분기 연결 실적은 매출액 2조9958억원, 영업이익 1185억원으로 시장 기대치 상회 전망. 조업일수는 전 분기 대비 11% 증가, 원·달러 환율은 이 기간 30%나 상승. -타사 대비 ...

한국경제 | 2025.01.13 08:30 | 이시은

... 보고서 LG이노텍 - 2025년은 피할 수 없는 보릿고개 목표주가 : 27만원→22만원(하향) / 현재주가 : 17만1500원 투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권 [체크 포인트] -2024년 4분기 추정실적은 ... 14조6000억원, 영업이익 8622억원 기록하며 시장 기대치(매출액 14조7000억원, 영업익 7860억원)를 수익성에서 상회할 전망. -3분기에 이어 4분기에도 모듈 및 핵심부품 부문의 흑자 기대. -올해 1~2월 중에는 현대글로비스와의 ...

한국경제 | 2025.01.09 08:27 | 양현주