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... 수준으로 추가적인 하락 리스크는 제한적일 것으로 판단된다. 따라서 한화의 보유지분가치 감소에 따른 NAV 하락도 제한적이며, 자체사업에 내재된 성장성과 대비해 저평가가 부각됨에 따라 주가상승이 가능하다는 판단이다. ● 3분기 실적 Preview: 건실한 실적 시현 전망 동사의 2011년 3분기 실적은 IFRS 연결기준 매출액 2조 9,724억원, 영업이익 1,149억원으로 전분기 대비 각각 0.2%, 5.0% 증가할 것으로 예상된다. 한편 동사 자체사업의 3분기 매출액과 ...

한국경제 | 2011.10.14 11:04

... 내년에도 해외 수주 시장에서 탁월한 경쟁 우위와 중동 발주량 증가를 기반으로 사상 최대치 신규수주 행진을 지속하면서 글로벌 NO.1 기업으로 착실히 도약할 것으로 예상되기 때문에 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다. ● 3Q Preview: 매출액 2조 2,323억원(YoY +68.6%), 영업이익 1,610억원(YoY +54.8%) 2011년 3분기 동사의 K-IFRS 연결 기준 매출액은 2조 2,323억원, 영업이익은 1,610억원으로 전년동기 대비 각각 68.6%, ...

한국경제 | 2011.10.14 10:40

[철강금속] 3Q Preview: 시황 악화, 환율 상승의 이중고...대우증권 ■ 우려스러운 몇 가지 시그널들, 조금은 더 리스크 관리가 필요한 시점 철강업종 내에 나타나는 우려스러운 시그널들은 다음과 같다. 1) 철강 가격은 이미 생산원가까지 하락해 있는 상태에서 철강사들의 조강생산량이 감소하고 있음에도 불구하고 가격이 지속적으로 하락하고 있다. 또한 2) 9~10월은 전통적인 성수기임에도 불구하고 성수기 효과도 없다. 더욱이 3) 중국 유통사들이 ...

한국경제 | 2011.10.14 10:12

... 있는 시스템의 변화를 보면 장기 성장에 대한 전망은 여전히 밝다고 본다. 3분기 영업이익률 개선은 변화의 시작일 뿐이며, 내년에는 풍부한 입찰 물량을 바탕으로 신규수주 증가를 통한 본격적인 성장이 가능할 전망이다. ■ 3Q Preview: 매출액 2조 6,857억원(YoY +18.1%), 영업이익 1,670억원(YoY -5.2%) 2011년 3분기 동사의 K-IFRS 개별 기준 매출액은 2조 6,857억원, 영업이익은 1,670억원으로 전년동기 대비 각각 +18.1%, ...

한국경제 | 2011.10.13 10:48

네패스(033640) - 3Q11 Preview: 모바일 AP발 모멘텀은 계속된다...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 18,500원(상향) ● 드라이버IC(디스플레이)보다 WLP(모바일AP) 성장성에 주목하자 – '매수' 유지 동사에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고 및 목표주가를 18,500원(목표 PER 10배 유지)으로 상향한다. 기존 12MF EPS에서 2012F EPS로 목표주가 base를 변경했기 ...

한국경제 | 2011.10.13 10:36

이노와이어(073490) - 3Q Preview- LTE 수혜는 이미 진행형...NH투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 30,000원(25,000원에서 상향) ● 투자의견 매수 유지, 목표 주가 3만원으로 상향 이노와이어리스에 대한 투자의견을 매수로 유지함. 추천 사유는 다음과 같음. 1. 국내 LTE 투자 개시로 삼성전자, LG에릭슨 등 통신장비업체로의 매출이 2011년 상반기 이후 본격화되고 있으며, 2. LGU+에 ...

한국경제 | 2011.10.13 10:31

... 강도)도 환율만 제외하고는 대부분 우호적이다. 투자의견은 매수, 목표주가는 16,000원을 유지한다. 3분기 실적 Surprise가 예상되고 2012년 예상 PER이 6.8배, 예상 PBR이 0.8배에 불과하기 때문이다. ● 3분기 Preview: 영업이익 Surprise 예상 3분기 매출액은 3,770억원, 영업이익 309억원으로 각각 14.6%, 30.9% 증가할 전망이다. 식품, 전분당, 기타부문 모두에서 성장한 것으로 추정된다. 식품(매출비중 60%) 매출액은 약 20% ...

한국경제 | 2011.10.13 09:49

... 개시했고, 바이오베터 신약인 헌터라제(헌터증후근 치료제)도 품목허가 신청을 하는 등 순조로운 신약 사업 강화가 지속 중이기 때문이다. 2012년은 독감백신의 해외 수출을 통해 수출도 본격적으로 늘어날 것으로 판단된다. ● 3분기 Preview: 매출액 2,324억원(YoY +21%), 영업이익 386억원(YoY +12%) 전망 동사의 핵심사업군인 백신과 혈액제제의 안정적 성장으로 신종플루 1회성 효과를 제외하면, 분기 사상 최대 매출과 영업이익 달성이 가능할 전망이다. ...

한국경제 | 2011.10.12 10:56

... 개시했고, 바이오베터 신약인 헌터라제(헌터증후근 치료제)도 품목허가 신청을 하는 등 순조로운 신약 사업 강화가 지속 중이기 때문이다. 2012년은 독감백신의 해외 수출을 통해 수출도 본격적으로 늘어날 것으로 판단된다. ● 3분기 Preview: 매출액 2,324억원(YoY +21%), 영업이익 386억원(YoY +12%) 전망 동사의 핵심사업군인 백신과 혈액제제의 안정적 성장으로 신종플루 1회성 효과를 제외하면, 분기 사상 최대 매출과 영업이익 달성이 가능할 전망이다. ...

한국경제 | 2011.10.12 10:56

... 상승으로 실적 개선이 예상된다. 올해 EPS는 6% 하향 조정하지만 12~13년은 평균 환율 상승으로 각각 12%, 13% 상향 조정했다. 현 주가는 내년 실적 기준으로 P/E 9.0배, P/B 1.3배 수준이다. ● 3분기 실적 Preview: 매출액 807억원(YoY +16%), 영업이익 52억원(YoY -52%) 3분기 매출액은 807억원(QoQ +4%, YoY +16%), 영업이익은 52억원(QoQ +20%, YoY -52%)을 기록할 전망이다. 매출액은 기존 예상치에 ...

한국경제 | 2011.10.12 10:37