통합검색

2대 주주 대우인터, 지분 24% 매각 자문사 선정…교보생명 지배구조에 변화오나 '촉각'

... 21일 금융계에 따르면 교보생명 2대 주주인 대우인터내셔널은 최근 교보생명 지분(24%) 매각을 위한 자문사로 우리투자증권과 맥쿼리증권을 선정했다. 이들은 지분 매각에 앞서 사전 컨설팅 작업을 수행한다. 매각작업이 본격화되면 매각주관사 역할을 맡게 된다. 교보생명 지분 24% 가치는 지난 6월 장외거래가 기준(24만6000원) 1조2100억원 규모다. 지분율 9.93%로 3대 주주인 자산관리공사(캠코)도 자금 회수 방안을 검토하고 있다. 캠코 관계자는 "연말까지 ...

한국경제 | 2011.09.21 00:00 | 좌동욱

[상장예정기업]김정호 로보스타 대표 "모바일 사업으로 성장·수익 모두 잡겠다"

... 운영자금 및 차입금 상환에, 25억7700만원을 공장 부지 매입에 사용할 예정이다. 로보스타는 부지 매입금을 포함, 총 150억원을 투자해 연 매출 3000억원 규모의 공장을 2013년 9월까지 완공하겠다는 계획이다. 상장주관사는 미래에셋증권이며 오는 27일, 28일에 기관투자자들을 대상으로 수요 예측을 한 뒤 내달 5일, 6일에 일반투자자 청약을 받는다. 상장은 다음달 중순께 할 예정이다. 한경닷컴 정인지 기자 injee@hankyung.com

한국경제 | 2011.09.21 00:00 | bky

[상장예정기업] 코스닥 입성 대한과학 "세계 55개국에 실험기기 수출"

... 공모가를 확정한 다음 29일과 30일 일반 공모 청약을 거친다. 공모가 밴드는 2400원~3200원이며 공모 주식수는 140만주다. 예상 공모 금액은 33억~44억원 상당이다. 내달 12일 코스닥 시장에 상장될 예정이다. 대표 주관사는 대우증권이 맡았고, 일반 공모에서 실권주가 발생하면 대우증권과 공동 인수회사인 HMC투자증권, IBK투자증권, 동부증권에서 배정비율에 따라 총액 인수한다. 대우증권 관계자는 "다양한 투자자들을 모집하기 위해 여러 인수 회사와 ...

한국경제 | 2011.09.20 00:00 | bky

"하이닉스 입찰, SKT 단독 참여 가능"

...행 등 하이닉스반도체 채권단이 STX의 중도 포기에 관계없이 지분매각 일정을 예정대로 추진하기로 했다. 시장에선 채권단이 SK텔레콤의 단독입찰을 허용하겠다는 의사결정을 내린 것으로 받아들이고 있다. 외환은행은 20일 "매각주관사와 다른 채권기관과 협의를 거쳐 다음달 24일로 예정된 본 입찰을 포함한 매각 일정을 당초 예정대로 진행할 계획"이라고 발표했다. 이에 따라 채권단은 이르면 이번주 중 입찰안내서를 발송하고 내달 말까지 본입찰 실시,우선협상대상자를 선정할 ...

한국경제 | 2011.09.20 00:00 | 이태명

저축은행 영업정지‥증권사 희비 엇갈려

... 팔았죠." 이 밖에 대신증권이 인수한 대신저축은행은 저축은행 사태로 가슴을 졸였지만 잔고의 변동이 거의 없어 향후 기대감을 키웠고, 반대로 교보증권은 피앤이솔루션 상장에 참가할 예정이던 저축은행들의 자금 납입이 사실상 불가능해지자 주관사로서 저축은행 물량 5천만원 가량을 떠안는 등 증권사들은 저마다 저축은행 사태의 손익을 계산하느라 분주한 날들을 보내고 있습니다. WOW-TV NEWS 이기주입니다. 이기주기자 kijulee@wowtv.co.kr 한국경제TV 주요뉴스 ...

한국경제TV | 2011.09.20 00:00

LIG그룹, 9월 5000억원 자금 조달 추진

... 재원이 필요한데다 장기 차입금 비중을 늘려 재무안정성을 높이겠다는 복안이다. 신디케이트론을 통한 자금 조달에 성공할 경우 그룹 자금사정에 숨통이 트일 전망이다. 19일 증권업계에 따르면 하나대투증권은 LIG그룹 신디케이트론의 주관사 업무를 맡아 참여 은행을 모집하고 있다. 신디케이트론 규모는 5000억원 안팎으로 이달 말까지 관련 작업을 마무리할 계획이다. 신디케이트론은 다수의 금융회사로 구성된 대주단이 공통의 조건으로 일정 금액을 차입자에게 융자해 주는 중장기 ...

한국경제 | 2011.09.19 00:00 | 김은정

'흥행' 큰손 이탈…IPO에 찬물

... 올랐다. 이들 저축은행이 받아가기로 한 피앤이솔루션 신주는 6000주로 전체 기관 배정 물량 100만주의 0.6%에 불과하지만 영업정지 상태에서 납입일(20일)까지 인수자금을 치르긴 어려울 것으로 보인다. 피앤이솔루션의 IPO 주관사인 교보증권 관계자는 "이미 저축은행 한 곳은 납입이 힘들다는 의사를 밝혔다"며 "나머지 저축은행들도 비슷한 사정일 것"이라고 말했다. 교보증권은 금융당국과 협의해 저축은행들이 포기한 물량을 처리한다는 방침이다. 현재로서는 증권사 ...

한국경제 | 2011.09.19 00:00 | 안재광

'외국기업 IPO' 깐깐해진다

... 주관하는 증권사들은 해당 기업의 매출이 실제 발생하는지 확인해야 한다. 내부회계관리제가 제대로 돼 있는지도 검토해야 하는 등 외국 기업의 국내 증시 상장 요건이 까다로워진다. 18일 증권업계에 따르면 한국거래소는 이르면 이달 중 주관사의 외국 기업 실사를 강화하는 내용의 외국 기업 상장 규정 개정안을 발표할 계획이다. 일부 강화된 내용은 이미 외국 기업의 기업공개(IPO)를 준비하는 증권사에 전달됐다. 개정안에 따르면 주관사들은 우선 외국 기업을 실사할 때 해당 ...

한국경제 | 2011.09.18 00:00 | 고경봉

中최대 증권사 '시틱' 홍콩 상장 임박

... 테마섹과 쿠웨이트 국부펀드가 각각 1억5000만달러와 2억달러를 투자한다. 미국 뮤추얼펀드인 와델앤드리드파이낸셜이 3억달러,브라질 투자은행 BTG팩튜얼도 1억달러어치를 매입한다. 기관투자가들은 일정 기간 주식을 매각하지 않는 조건으로 지분을 매입하기로 했다. 이번 IPO에는 공동 대표주관사 6개를 포함해 삼성증권 등 4개의 공동 주관사가 참여한다. 시틱은 상하이증시에 2003년 1월 상장했다. 임기훈 기자 shagger@hankyung.com

한국경제 | 2011.09.18 00:00 | 임기훈

빛고을 광주 '光' 나는 이유

... 커진 회사는 회사채 발행,유상증자,상장 등 다양한 IB 서비스를 필요로 하게 된다. 가장 발빠르게 움직이고 있는 증권사는 미래에셋이다. 우리로광통신 피피아이 등 광주에 있는 광통신 부품 업체 두 곳과 잇따라 IPO(기업공개) 주관사 계약을 체결했다. 이 중 우리로광통신의 상장 예비심사 청구서를 조만간 한국거래소에 제출할 예정이다. 우리로광통신이 심사를 통과해 코스닥 상장까지 이어진다면 광주시가 2000년대 초반 광산업 클러스터를 조성한 이후 첫 번째 IPO ...

한국경제 | 2011.09.18 00:00 | 안재광