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"금리 1%P라도 낮게…" 자금조달 방식도 구조조정

... 방식도 다양해졌다. 올 들어 국내 최초로 중국 본토에서 위안화 표시채권과 미국에서 면세채권을 발행하는가 하면 중도 상환조건이 없는 '30년 만기' 외화표시채권도 처음 등장했다. 올 1분기 국내 기업이 해외시장에서 발행한 채권은 110억달러로 ... 발행잔액은 2조5000억원에 이른다. 꾸준한 수요가 보장된 초우량 CP 발행사가 아니면 흉내내기 어려운 방법이다. 신용평가회사 관계자는 “기업의 조달비용 절감 전략이 글로벌 유동성 확대와 우량기업들의 재무역량 강화에 힘입어 다양해지고 있다”며 ...

한국경제 | 2012.05.09 00:00 | 증권부2

동양증권, 최고 연 17.3% 조기상환형 등 ELS 7종 공모

... 최초기준가격의 35% 미만으로 한번이라도 하락한 적이 없는 경우 연 17.3%의 수익률로 만기상환된다. ELS 2314호는 만기 3년의 스텝다운 원금비보장형 상품이다. 발행후 6개월 후인 1차 자동조기상환평가일에 KOSPI200과 HSCEI 두 평가가격이 각각 최초기준가격(100%)의 95%(6개월)이상이고, 이후 매 1개월마다 기초자산인 KOSPI200과 HSCEI 두 평가가격이 각각 최초기준가격(100%)의 95%(7,8,9,10,11,12개월), ...

한국경제 | 2012.05.08 00:00 | chs8790

KDB대우證, ELS 6종 DLS 2종 공모

... 중국위안화 가격을 기초자산으로 총 625억원 규모를 모집한다. 이번에 판매하는 '제7394회 현대미포조선-하이닉스 조기상환형 ELS'는 3년만기 상품으로 자동조기상환 평가일에 모든 기초자산의 종가가 각 최초기준가격의 90%(6개월·12개월), ... 원금보장형 DLS'는 6개월만기 상품으로 위안화가격이 최초기준가격 대비 97.5% 미만으로 하락한 적이 없고, 만기평가일에 최초기준가격 대비 97.5%(위안화 가격 2.5% 절상)와 100% 사이에 있으면 연 7.0%의 수익을 지급한다. ...

한국경제 | 2012.05.08 00:00 | chs8790

미래에셋證, ELS·DLS 10종 출시

... 이 상품은 코스피200지수, HSCEI지수, S&P 500지수를 기초자산으로 매월 쿠폰지급 평가일에 세 기초자산 모두가 최초기준지수의 50% 이상일 경우 연 10.92%(월 0.91%)의 수익을 지급한다. 조기상환평가일 및 만기평가일에 최초기준가격의 95%(6,12개월), 90%(18,24개월), 85%(30,36개월)이상이면 자동 상환된다. 다만 세 기초자산 중 하나라도 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있으면 만기상환 시 손실이 ...

한국경제 | 2012.05.08 00:00 | jinhk

IBK투자증권, 최고 54% 추구 원금비보장형 ELS 공모

... 54% 수익 추구 원금비보장형 ELS를 공모한다고 밝혔습니다. 이 상품은 만기까지 매 6개월마다 총 5번의 조기상환 기회가 있으며 각 자동조기상환평가일에 두 기초자산의 종가가 90%(6, 12개월), 85%(18, 24개월), 80%(30개월) ... 기초자산도 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우에도 연 18% 수익이 가능합니다. 하지만 만기평가가격이 최초기준가격의 80% 미만인 기초자산이 있으며 투자기간 중 어느 한 기초자산이라도 기초자산가격이 최초기준가격의 ...

한국경제TV | 2012.05.08 00:00

동부증권, ELS 3종 판매

... happy+ 파생결합증권(ELS) 제825회는 KOSPI200을 기초자산으로 하는 1년 만기 원금보장 상품입니다. 평가기간동안 기초자산이 장중포함 최초기준가격의 125%를 초과 상승한 적이 있으면 4.0%의 수익을 지급합니다. 동부 ... 파생결합증권(ELS) 제827회는 삼성전자와 현대모비스를 기초자산으로 하는 3년 만기 상품입니다. 6개월 주기의 조기상환평가일과 만기평가일에 두 기초자산의 종가가 모두 최초기준가격의 90%(6,12개월), 85%(18,24개월), 80...

한국경제TV | 2012.05.08 00:00

HMC투자證, 공모 ELS 3종 발행

... 발생할 수 있다. HMC투자증권 ELS 643호는 삼성중공업과 GS건설이 기초자산이다. 발행 후 4개월마다 조기 상환할 수 있다. 매 평가 시점에 두 기초 자산이 모두 최초 기준 지수의 90%(4, 8, 12개월), 85%(16, ... 6개월 만기 원금 보장형 상품이다. 발행일(오는 11일) 코스피200 지수를 기준지수로 투자기간 1년 6개월 후 평가시 코스피200지수가 장중가 포함해 기준지수의 100~120%사이에서 움직였을 경우 0~20.0%의 수익을 지급한다. ...

한국경제 | 2012.05.08 00:00 | injee

HMC투자증권 공모ELS 3종 판매

... ELS 643호는 삼성중공업과 GS건설을 기초자산으로 하는 3년 만기 원금 비보장형 상품입니다. 발행 후 4개월마다 조기 상환기회가 주어지며, 매 평가 시점 두 기초자산(삼성중공업, GS건설)이 모두 최초기준지수의 90%(4, 8, 12개월), 85%(16, 20, 24개월), 80%(28, 32, 36 개월) 이상인 경우 수익이 확정되어 상환됩니다. HMC투자증권 ELS 644호는 한국가스공사와 현대중공업을 기초자산으로 하는 3년 만기 원금 비보장형 상품입니다. 발행 ...

한국경제TV | 2012.05.08 00:00

신영證, 배타적 사용권 획득한 ELS 1종 판매

... SK이노베이션을 연계한 3년 만기 상품이며, 기본적인 구조는 기존 월 지급식 ELS와 유사하다. 그러나 자동조기상환 없이 발행 6개월 이후 매월 정해진 평가일에 두 기초자산 종가가 한 번이라도 최초기준가격 대비 105% 이상(Fixed ... 원하는 고객에게 적합한 상품이다. 이 상품은 채권전환형(Fixed Conversion) 이벤트가 발생하면 자동조기상환없이 원금 및 약정된 월 수익이 무조건 지급돼 투자자는 만기까지 중장기적 재투자위험 없이 예금보다 높은 수익을 얻게 ...

한국경제 | 2012.05.08 00:00 | chs8790

한화證, 저녹인 스텝다운형 등 ELS 3종 판매

... 연 3.76%의 수익을 제공한다. '한화스마트ELS 1404호'는 현대중공업과 한화케미칼을 기초자산으로 하는 조기상환형 스텝다운 ELS로 3년 만기로 운용된다. 매 6개월마다 조기상환평가일에 기초자산의 종가가 최초 기준가격의 85%(6, 12, 18, 24, 30, 36개월) 이상인 경우 최대 60.9%(연 20.3%)의 수익률로 조기상환된다. 만기까지 상환조건을 충족하지 못할 경우에도 기초자산 가격이 최초기준가의 55% 미만으로 하락한 적이 없으면(종가기준) 원금과 ...

한국경제 | 2012.05.07 00:00 | jinhk