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펀드, 어떡하지…예상밖 폭락장…수익률 곤두박질

... 펀드 환매에 나서기보다는 주변 상황을 예의 주시하면서 편중된 포트폴리오를 재점검하는 기회로 하락장을 활용하라고 조언하고 있다. 또 시장의 변동성을 예측해 펀드 환매와 신규 가입을 결정하는 투자방식은 현실적으로 성공하기 어렵다고 ... 그러나 서브프라임 모기지 부실이 본격적으로 증시를 흔들기 시작하면서부터는 중소형주의 하락폭이 커지고 있다. 조완재 삼성증권 연구위원은 "중소형주 펀드 일부를 차익 실현하고 대신 대형주 투자 비중이 높으면서도 상대적으로 베타계수가 ...

한국경제 | 2007.08.19 00:00 | 김태완

폭락場 … 펀드 투자전략 "포트폴리오 재조정 기회로"

... 펀드 환매에 나서기보다는 주변 상황을 예의 주시하면서 편중된 포트폴리오를 재점검하는 기회로 하락장을 활용하라고 조언했다. 박현철 메리츠증권 펀드애널리스트는 16일 "미국 서브프라임 모기지 파문이 한국 경제의 기본 여건에 악영향을 ... 이날 대형주는 6.29% 하락했지만 중형주와 소형주는 각각 10.21%와 9.58% 떨어져 하락폭이 더 컸다. 조완재 삼성증권 펀드애널리스트는 "중소형주 펀드 일부를 차익 실현하고 대신 대형주 투자 비중이 높으면서도 상대적으로 베타계수가 ...

한국경제 | 2007.08.16 00:00 | 김남국

쏟아지는 지수들, 알면 돈됩니다

... 않으므로 가입시에는 관련 자료와 리스크 요인을 잘 챙기는 게 투자 성공의 요령이기도 하다. 최근에는 여러 지수를 조합해 수익률을 결정하는 펀드도 늘어나고 있어 해당 지수 흐름을 잘 파악하려는 노력도 필요하다. 예를 들어 외국계 ... 활용하고 있지만 객관성에는 의문이 제기되고 있다. 리츠 상품 중에도 아시안 리츠는 객관적인 벤치마크가 없다. 조완재 삼성증권 펀드애널리스트는 "몇몇 국가를 조합해 투자하거나 몇 개 섹터에 투자할 경우 성과평가 지표를 찾기가 더욱 ...

한국경제 | 2007.08.05 00:00 | 김남국

"같은 펀드인데 수익률 왜이래"

...p;차이나주식'과 아세안 국가까지 포트폴리오에 편입한 농협CA투신운용의 '베트남아세안플러스주식'펀드는 20%대를 웃도는 성과를 냈다. 베트남 주가가 약세를 보였으나 중국 및 아세안 국가의 수익률은 높았기 때문이다. 삼성증권 조완재 펀드 애널리스트는 "글로벌 펀드도 미국 일본 비중이 높은 펀드와 그렇지 않은 펀드로 구분되는 등 운용 스타일이 달라 투자성과 극대화를 위해서는 반드시 세부 투자 대상을 꼼꼼히 따져봐야 한다"며 "이름만 보고 펀드를 선택하는 것은 바람직하지 ...

한국경제 | 2007.07.08 00:00 | 김남국

리츠펀드 수익률 줄줄이 마이너스

... 글로벌 리츠펀드의 3개월 수익률도 상당수가 마이너스를 기록하고 있다. 12일 한국펀드평가에 따르면 설정액이 1조5000억원 이상인 맥쿼리IMM자산운용의 '맥쿼리IMM글로벌리츠재간접클래스A'펀드의 경우 1개월 수익률(11일 기준)이 ... 일부 투자자들이 환매에 나서면서 리츠펀드 설정액은 지난주 약 500억원 정도 줄어든 것으로 집계됐다. 삼성증권 조완재 펀드애널리스트는 "리츠 투자비중이 높은 투자자라면 반등시 비중을 줄이는 게 바람직하다"고 말했다. 김남국 기자 ...

한국경제 | 2007.06.12 00:00 | 김남국

펀드 투자자도 '단타ㆍ몰빵ㆍ지름族' 많다

펀드 투자자 사이에 '단타족'이나 '몰빵족''지름족' 등이 등장하고 있다. 주가 상승 속에 펀드 자산이 250조원 규모로 불어나고 펀드 계좌수도 1400만개에 달할 만큼 간접 투자가 대중화됐지만 시장 참가자들이 늘어나면서 일부 ... 분산돼 있는 것 같지만 실제로는 개발도상국에 모든 투자 자산을 한꺼번에 넣은 셈으로 대단히 위험하다는 지적이다. 조완재 삼성증권 펀드애널리스트는 "선진국과 개도국을 함께 포트폴리오에 편입시켜야 하며 특정 업종 섹터펀드까지 포함시켜 투자 ...

한국경제 | 2007.06.10 00:00 | 김남국

日리츠지수 이틀째 급락 … 펀드수익률도 하락 우려

... 실현 욕구가 상당히 강한 상황에서 금리까지 오르자 매도 세력의 힘이 커지면서 지수가 하락했다"고 분석했다. 일본 외에도 유럽과 미국의 실질금리 상승세로 인해 미국 리츠지수가 7일 3.06% 하락하는 등 전 세계 리츠지수는 최근 약세를 보이고 있다. 조완재 삼성증권 연구원은 "리츠지수의 변동성이 커지고 있는 만큼 리츠펀드의 수익률도 악화되고 있어 리스크 관리에 초점을 둬야 할 것"이라고 말했다. 김남국 기자 nkkim@hankyung.com

한국경제 | 2007.06.08 00:00 | 김남국

[글로벌 증시] 섹터펀드 '히트'‥분산투자 강점…올들어 2조5747억 유입

... 관심이 커지고 있다. 한국펀드평가와 삼성증권에 따르면 올 들어 지난달 25일까지 해외 섹터펀드로 유입된 자금은 2조5747억원에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 일본(2조원)이나 중국(1조8000억원),유럽(1조8000억원)펀드 ... 관련 주식이나 농업 관련 주식,물 관련 주식 등에 투자하는 펀드도 잇따라 출시되고 있어 주목받고 있다. 삼성증권 조완재 펀드애널리스트는 "섹터펀드의 경우 분산투자의 대안이란 측면에서 접근하는 게 바람직하다"며 "섹터펀드마다 다양한 성격을 ...

한국경제 | 2007.06.07 00:00 | 김남국

원자재 · 리츠 펀드 수익률 '비상'

... -20%대를 보이고 있다. 이들 상품은 원유 가격 등을 기초자산으로 하는 파생상품으로 원자재 가격이 상승할 경우 조기 상환하는 구조를 갖고 있지만 최근 유가와 원자재 가격이 하락세를 보이면서 수익률이 악화됐다. 또 우리CS자산운용의 ... 상황과 임대료 수준 등을 감안할 때 장기적으로 리츠지수는 상승세를 이어질 수 있을 것"이라고 주장했다. 이와 관련,조완재 삼성증권 펀드애널리스트는 "국제 유가와 설탕 가격 등의 하락으로 골드만삭스원자재지수(GSCI)가 최근 1개월 동안 ...

한국경제 | 2007.05.30 00:00 | 김남국

해외리츠펀드 인기몰이 … 中펀드 수탁액 앞질렀다

... 투자금을 모은 것으로 나타났다. 17일 한국펀드평가에 따르면 해외 리츠펀드의 수탁액은 지난 14일 기준 총 5조8300억원으로 중국펀드 수탁액(4조8000억원)을 추월했다. 전체 해외투자펀드에서 리츠펀드가 차지하는 비중도 19.83%로 ... 글로벌 리츠펀드도 인기를 모으면서 해외 리츠는 최고 인기 상품으로 부상했다. 리츠펀드에는 올 들어 4개월여 동안 4조원 이상의 신규 투자자금이 유입됐다. 조완재 삼성증권 펀드애널리스트는 "리츠 상품이 비교적 안정적 수익을 내는 것으로 ...

한국경제 | 2007.05.17 00:00 | 김남국