전체뉴스 1-10 / 4,530건
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'진짜 IB' NH투자증권이 내건 IMA 승부수 [케이스 스터디]
... 윤사장은 수십 차례 회의를 거듭하며 경영진을 설득했다. 막판에는 사표를 들고 갔다. “저 자신 있습니다. 안 되면 나가겠습니다.” 위험을 감수하고 단독 주관을 밀어붙였다. 결과는 시장의 예상을 뒤집었다. 구주주 청약률 97.77%, 일반공모 청약 4조원 이상. 이 거래는 NH투자증권이 이후 대부분의 ‘빅딜’에 참여할 수 있는 출발점이 됐고 주요 발행사들과 신뢰를 쌓는 결정적 계기가 됐다. 윤 사장은 “우리가 한 ...
한국경제 | 2025.12.02 08:07 | 정채희
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아이진 “대주주 한국비엠아이, 유증 120% 초과청약 참여”
한국비엠아이가 아이진의 유상증자에 초과 청약하며, 아이진의 성장에 힘을 싣는다. 코스닥 상장사 아이진(대표이사 최석근)은 최대주주인 한국비엠아이가 아이진 유상증자에 배정받은 물량의 120% 청약을 결정했다고 1일 밝혔다. 한국비엠아이는 아이진의 지분 21.48%를 보유한 최대주주로, 구주주 배정 주식의 100%에 초과 청약 최대 한도인 20%를 더해 총 120%를 청약한다. 또한, 한국비엠아이는 주주배정 유상증자 이후 실권주에 대한 일반 공모가 ...
한국경제 | 2025.12.01 10:23 | WISEPRESS_AI
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샤페론, 유상증자 구주주 청약률 99.68%로 성공적 마무리… '파이프라인 상용화 가속도'
... 유상증자를 성공적으로 마무리했다고 6일 밝혔다. 이번 유상증자를 통해 샤페론은 총 1610만주를 모집했으며, 구주주 청약률은 99.68%에 달하는 높은 참여율을 기록했다. 구주주 청약 이후 발생한 5만686주는 대표 주관사 및 인수단이 ... 파이프라인과 신사업간 시너지를 창출하고 다각화된 성장 동력을 확보한다는 전략이다. 이번 유상증자 과정에서 확인된 높은 구주주 참여율은 샤페론의 중장기 성장성에 대한 시장의 신뢰를 방증하는 것으로 평가된다. 대표 주관사와 인수단 역시 잔여 ...
한국경제 | 2025.11.06 10:35 | WISEPRESS_AI
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샤페론, 249억원 규모 주주배정 유상증자 완료…청약률 99.68%
... 샤페론은 249억원 규모의 주주배정 유상증자를 완료하고 1610만주를 모집했다고 6일 발표했다. 이번 유상증자에서 구주주 청약률은 99.68%에 달했다. 샤페론은 구주주 청약 이후 발생한 5만686주는 대표 주관사 및 인수단이 전량 인수한 ... 포트폴리오와 신사업 간 시너지를 창출하고 다각화된 성장 동력을 확보한다는 전략이다. 이번 유상증자 과정에서 확인된 높은 구주주 참여가 자사의 중장기 성장성에 대한 주주들의 신뢰의 방증이라는 게 샤페론 측 설명이다. 샤페론 관계자는 “주주들의 ...
한국경제 | 2025.11.06 08:46 | 송영찬
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ESS 열풍 타고 급등한 엘앤에프…BW 물량 '주의보' [진영기의 찐개미 찐투자]
... 리튬·인산철(LFP) 배터리 중심으로 형성되고 있는데, 엘앤에프는 국내 업체 중 유일하게 LFP 양극재 양산을 준비하고 있다는 이유에서다. 지난달 초 엘앤에프는 LFP 양극재 양산을 위해 3000억원 규모의 BW를 발행했다. 구주주 청약률은 33.6%에 그쳤지만, 일반 청약에서 10조원이 넘는 자금이 몰려 자금 조달에 성공했다. BW는 발행 회사의 신주를 인수할 수 있는 권리가 붙은 채권이다. 채권에서 나오는 이자는 물론 주가가 오르면 신주인수권(워런트)을 행사해 ...
한국경제 | 2025.10.21 14:17 | 진영기
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시지트로닉스, 80억 규모 유증 소식 이후 '급락'
... 장중 19%대까지 낙폭을 키우기도 했다. 유상증자로 주식 수가 늘어나면 기존 주주들의 지분가치가 희석될 것이란 우려가 반영되고 있는 것으로 풀이된다. 앞서 시지트로닉스는 전날 장 마감 후 약 80억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 주당 4435원에 보통주 180만주가 새로 발행된다. 신주 배정 기준일은 다음달 17일이며 오는 12월 18~19일 이틀간 구주주 청약이 진행될 예정이다. 고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com
한국경제 | 2025.10.16 09:14 | 고정삼
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한온시스템 9000억원 유상증자…재무구조 건전성 차원
... 방식으로 발행한다. 신주의 20%는 우리사주조합에 우선 배정하고, 잔여 주식은 신주배정기준일(11월 14일) 기준 구주주에게 균등 배정된다. 이후 실권주 및 단수주는 일반공모로 진행된다. 예정 발행가액은 1주당 2590원이다. 이사회 ... 최근 1개월·1주일 가중산술평균 주가와 기준일 종가 중 더 낮은 금액으로 산정했다. 기업가치 제고와 구주주 권익 침해 최소화를 고려해 기준가액 대비 15% 할인율을 적용했으며 최종 발행가액은 일반공모 청약 직전인 12월 ...
한국경제 | 2025.09.23 17:23 | 김보형
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한온시스템, 재무건전성 강화 위한 9,000억 규모 유상증자 결의
... 방식으로 발행한다. 신주의 20%는 우리사주조합에 우선 배정하고, 잔여 주식은 신주배정기준일(11월 14일) 기준 구주주에게 균등 배정된다. 이후 실권주 및 단수주는 일반공모로 진행된다. 예정 발행가액은 1주당 2,590원으로, 이사회 ... 영업일을 기준으로 최근 1개월·1주일 가중산술평균 주가와 기준일 종가 중 더 낮은 금액으로 산정됐다. 기업가치 제고와 구주주 권익 침해 최소화를 고려해 기준가액 대비 15% 할인율을 적용했으며, 최종 발행가액은 일반공모 청약 직전인 12월 ...
한국경제 | 2025.09.23 16:48 | WISEPRESS_AI
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아이진, 321억 규모 유상증자 결정…주가는 12%대 '하락'
... 주가는 장중 2370원까지 밀리기도 했다. 52주 최저가다. 전날 아이진은 320억7600만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자로 조달한 자금은 운영자금으로 활용된다. 1620만주가 새로 발행되며 예정 발행가액은 주당 1980원이다. 신주 배정기준일은 10월27일이다. 구주주의 청약은 12월 1~2일 진행된다. 신주는 같은 달 22일 상장된다. 진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
한국경제 | 2025.09.17 09:19 | 진영기
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네오이뮨텍 유상증자로 472억원 조달
T 세포 기반 면역치료 글로벌 선도 기업 네오이뮨텍이 유상증자로 472억원을 조달했다. 네오이뮨텍은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행한 이번 유상증자에서 구주주 배정 청약률 87.27%, 실권주에 대한 일반공모 청약률 4165.07%를 기록했다고 15일 밝혔다. 회사는 이번 자금확보로 법인세비용차감전계속사업손실이 자본금의 50%를 초과할 경우 발생할 수 있는 관리종목 지정 우려를 해소했다. 이 자금을 바탕으로 △CAR-T 치료제 병용 임상 ...
한국경제 | 2025.09.15 16:10 | 이우상
