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... 건가요?” “채권 팔아야 하나요? 일시적 충격인가요?” 롯데손해보험이 5년 전 발행한 900억원 규모의 후순위채 조기상환 여부를 두고 채권 투자자들이 대혼란에 빠졌다. “조기상환권(콜옵션)을 행사하고 공식적인 상환 절차를 개시했다”는 회사 측 발표와 “법적 요건을 갖추지 못한 상태에선 콜옵션 절차를 밟을 수 없다”는 금융당국 의견이 부딪치면서다. 시장에선 롯데손보가 콜옵션 요건을 맞추고 ...

한국경제 | 2025.05.09 17:46 | 서형교/배정철

신종자본증권과 후순위채 등 자본성증권 조기상환권(콜옵션) 만기 도래를 앞둔 금융회사들이 촉각을 곤두세우고 있다. 롯데손해보험의 후순위채 콜옵션 행사 연기 논란으로 금융사 자본성증권에 대한 채권시장의 투자심리가 얼어붙을 수 있다는 우려 때문이다. 8일 NH투자증권에 따르면 다음달부터 연말까지 콜옵션 만기가 돌아오는 금융사 자본성증권 규모는 총 3조8800억원이다. KB 신한 하나 우리 등 주요 금융지주가 2조5150억원으로 가장 많았다. 문제는 ...

한국경제 | 2025.05.08 18:10 | 장현주

롯데손해보험의 후순위채 조기상환권(콜옵션) 행사를 둘러싸고 회사 측과 금융당국의 갈등이 격화하고 있다. 금융당국이 후순위채 조기상환에 제동을 걸었지만, 롯데손보는 금융감독원장 승인 없이 콜옵션 행사를 강행한다는 방침이다. 이복현 금감원장은 롯데손보를 향해 “법규에 따라 필요 사항을 엄정 조치하겠다”고 경고했다. 예탁결제원도 롯데손보가 법적 요건을 갖추지 않은 상태에서 콜옵션 절차를 밟을 수 없다고 못 박고 나섰다. ▶본지 5월 ...

한국경제 | 2025.05.08 17:48 | 서형교/박재원

이복현 금융감독원장은 8일 롯데손해보험이 900억원 규모의 후순위 조기상환권(콜옵션)을 행사해 상환 절차를 개시하기로 한 것과 관련해 "심각한 우려를 표명한다"고 밝혔다. 이 원장은 이날 금융상황 점검회의를 열고 "롯데손보가 지급여력비율 저하로 조기상환 요건을 미충족함에도 일방적으로 조기상환을 추진하고 있다"며 이같이 말했다. 콜옵션을 행사하기 위해서는 상환 이후 킥스 비율을 150%를 유지해야 한다는 감독규정 ...

한국경제 | 2025.05.08 13:35 | 노정동

... 러시아 업체 아트파이낸스에 상트페테르부르크 공장을 포함한 지분 100%를 1만루블(당시 약 14만원)에 매각했다. 다만 현대차는 매각 당시 2년 내 공장을 되살 수 있는 '바이백 '조건을 걸었다. 현대차는 이 옵션을 올해 12월까지 실행해야 한다. 러시아와 우크라이나의 종전 협상이 이뤄질 경우, 매각했던 공장을 다시 되살 가능성도 있는 셈이다. 현대차는 이러한 관측에 대해 신중한 입장. 현대차는 러시아 시장 현황에 대해 지난달 24일 열린 올해 ...

한국경제 | 2025.05.08 07:30 | 최수진

롯데손해보험이 7일 후순위채 조기상환권(콜옵션) 행사를 연기하겠다고 발표하자 시장에선 ‘제2의 흥국생명 콜옵션 사태’가 불거지는 것 아니냐는 우려가 나온다. 하지만 금융당국은 “과거와 상황이 근본적으로 다르다”며 시장 충격이 제한적일 것이라고 선을 긋고 있다. 2022년 흥국생명과 이번 롯데손보 콜옵션 행사 연기의 차이점은 크게 세 가지로 분석된다. 먼저 금리 등 시장 상황이 다르다. 흥국생명이 신종자본증권 ...

한국경제 | 2025.05.07 18:19 | 서형교

롯데손해보험이 5년 전 발행한 900억원 규모의 후순위채 조기상환권(콜옵션) 행사를 늦추기로 했다. 금융당국이 지급여력(K-ICS·킥스) 비율 등 콜옵션 행사를 위한 요건을 충족하지 못했다는 이유로 제동을 걸어서다. 롯데손보뿐 아니라 채권시장 전반의 투자심리가 얼어붙는 것 아니냐는 우려가 나온다. 7일 금융권에 따르면 롯데손보는 2020년 5월 7일 발행한 후순위채 ‘롯데손해보험 8(후)’의 콜옵션 행사 일정을 ...

한국경제 | 2025.05.07 18:06 | 서형교/박재원

롯데손해보험이 5년 전 발행한 900억원 규모의 후순위채 조기상환권(콜옵션) 행사를 늦추기로 했다. 금융당국이 지급여력(K-ICS·킥스) 비율 등 콜옵션 행사를 위한 요건을 충족하지 못했다는 이유로 제동을 걸어서다. 롯데손보뿐 아니라 채권시장 전반의 투자심리가 얼어붙는 것 아니냐는 우려가 나온다. 7일 금융권에 따르면 롯데손보는 2020년 5월 7일 발행한 후순위채 ‘롯데손해보험 8(후)’의 콜옵션 행사 일정을 ...

한국경제 | 2025.05.07 17:57 | 서형교/박재원

... 할인된 가격이었다. 이 회장은 “브랜드리팩터링은 일종의 특수목적법인(SPC)에 불과하고 실질적으로 자금을 댄 기관은 백기사인 사모펀드(PEF)와 한 시중은행”이라며 “2년 후 지분을 되살 수 있는 콜옵션이 포함돼 매각가격이 시장가보다 낮았다”고 설명했다. 그는 “현 경영진이 담보를 걸고도 연 8% 금리의 좋지 않은 조건으로 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 회사가 재무적으로 어려워지는 상황”이라며 ...

바이오인사이트 | 2025.05.06 17:27 | 안대규

... 대주주 측은 더 나은 조건으로 CB를 발행·인수해 회사의 재무 구조를 크게 개선하겠다는 계획이다. ‘헐값 경영권 매각’ 논란에 대해 그는 “2년 후 내가 경영권 지분을 되살 수 있는 콜옵션이 포함된 계약이라 가격이 예상보다 낮은 것”이라고 설명했다. 마케팅회사가 인수자로 부적합하다는 여론에 대해선 “브랜드리팩터링은 일종의 특수목적법인(SPC)에 불과하고 실질적으로 자금을 댄 기관은 PEF와 모 ...

바이오인사이트 | 2025.05.06 17:03 | 안대규