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현진소재, 대규모 수주로 장기 성장동력 확보..현대證

... 현진소재는 지난 22일 3억3000만달러의 풍력에너지용 메인 샤프트 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이번 공급 계약은 자유단조 업체가 체결한 단일 계약 중 가장 큰 규모로 2006년 현진소재의 전체 매출액의 약 2.2배에 달한다. 한병화 현대증권 애널리스트는 "이번 계약 체결로 현진소재는 2011년까지 풍력부문의 안정적인 매출성장을 확보했다"며 "풍력 발전기 주요 메이커들과의 장기 계약 체결은 현진소재의 제품 품질력에 대한 국제적인 신뢰를 높여 향후에도 추가적인 대규모 ...

한국경제 | 2007.08.23 00:00 | vixen

케이프, 강세..높은 수익성 부각

... 4.99%(2200원) 오른 4만6300원에 거래되고 있다. 전날에 이어 이틀째 강세다. 현대증권은 전날 케이프에 대해 2분기 실적이 독보적인 수익성을 확인하는 계기가 될 것이라며 투자의견 '매수'. 목표가 6만3000원을 유지했다. 한병화 현대증권 애널리스트는 "케이프의 2분기 영업이익률이 약 35%로 다른 조선 기자재업체와 비교해 훨씬 높을 것으로 추정된다"며 "이는 케이프의 실린더 라이너가 다른 선박 엔진 부품과 비교해 기술 집약적인 고마진 제품임을 확인시켜 ...

한국경제 | 2007.08.03 00:00 | ramus

케이프, 조선기자재업체 중 독보적 수익성..'매수'-현대

현대증권은 2일 케이프에 대해 2분기 실적이 독보적인 수익성을 확인하는 계기가 될 것이라며 투자의견 '매수'. 목표가 6만3000원을 유지했다. 한병화 현대증권 애널리스트는 "케이프의 2분기 영업이익률이 약 35%로 다른 조선 기자재업체와 비교해 훨씬 높을 것으로 추정된다"며 "이는 케이프의 실린더 라이너가 다른 선박 엔진 부품과 비교해 기술 집약적인 고마진 제품임을 확인시켜 줄 것"이라고 밝혔다. 또 교체 수요에 의한 안정적인 매출 구조를 가지고 ...

한국경제 | 2007.08.02 00:00 | ramus

현대EP, 3분기 영업이익률 개선될 듯-현대證

... 3분기 영업이익률이 개선될 것이라고 예상했다. 현대EP의 2분기 실적은 최악의 분기실적을 기록한 1분기에 비해서는 크게 향상됐지만, 영업이익률이 4.6%로 현대증권의 2007년 추정 이익률 6%보다 낮은 수준이라고 전했다. 한병화 현대증권 애널리스트는 "SK의 기초폴리머 사업부 인수에 따른 원재료 구매단가가 낮아지면서 영업이익률이 3분기 이후 지속적으로 회복될 것"이라고 예상했다. 현대EP의 SK사업부 인수로 전체 매출의 자동차용 부품 비중이 97%에서 ...

한국경제 | 2007.07.26 00:00 | ramus

오스템임플란트, 지금보다 앞으로의 경쟁력을 보자-현대

현대증권은 19일 치과용 임플란트 전문업체 오스템임플란트에 대해 경쟁력 강화를 위해 투자속도가 가속화되고 있다며 투자의견 '매수', 목표가 5만7000원을 유지했다. 한병화 현대증권 연구원은 "오스템임플란트는 6월 현재 2006년 대비 국내외 직원이 약 30% 증가하는 등 국내외 인력에 대한 투자를 확대해 경쟁력 강화에 노력하고 있다"고 전했다. 치과용 임플란트 산업의 경쟁력인 '사람', 즉 고급인력 채용과 양성에 대한 과감한 투자가 회사의 성공여부에 ...

한국경제 | 2007.07.19 00:00 | ramus

용현BM, 풍력발전 투자..관련주 동반상승

... 및 생산 CAPA 확대를 위한 투자"라고 밝혔다. 현대증권은 이와 관련해 용현BM이 선박 엔진용 단조부품회사에서 풍력용 단조 부품 회사로 변신할 것으로 전망된다며 '매수' 투자의견과 적정주가 4만3800원으로 분석을 시작했다. 한병화 현대증권 애널리스트는 "용현BM은 약 400억원 이상을 투자해 올해 7월 신공장을 준공하고 5000톤 프레스를 도입해 풍력용 메인 섀프트(Main Shaft)를 생산할 계획"이라며 "2008년 이후에는 타워 플랜지(Tower Flange) ...

한국경제 | 2007.07.10 00:00 | ramus

용현BM, 풍력발전 부품 회사로 변신-현대

현대증권은 10일 용현BM이 선박 엔진용 단조부품회사에서 풍력용 단조 부품 회사로 변신할 것으로 전망된다며 '매수' 투자의견과 적정주가 4만3800원으로 분석을 시작한다고 밝혔다. 한병화 현대증권 애널리스트는 "용현BM은 약 400억원 이상을 투자해 올해 7월 신공장을 준공하고 5000톤 프레스를 도입해 풍력용 메인 섀프트(Main Shaft)를 생산할 계획"이라며 "2008년 이후에는 타워 플랜지(Tower Flange) 등 원형 타입의 풍력 ...

한국경제 | 2007.07.10 00:00 | ramus

"조선기자재株 천장 아직 멀었다"

... 다시 목표가 올리기에 나서고 있다. 현대증권은 지난 3일 케이프에 대해 "조선기자재 업체 중 가장 안정적인 사업구조를 지니고 있다"며 목표가 4만7000원을 제시한 지 불과 이틀 만에 다시 목표가를 6만3000원으로 높였다. 한병화 연구원은 "케이프가 설비 증설을 위해 628억원 규모의 공장 용지를 취득했다"며 "설비 증설이 빨라지면 매출과 이익이 늘어나는 시기도 앞당겨질 것"이라고 말했다. 정종태 기자 jtchung@hankyung.com

한국경제 | 2007.07.05 00:00 | 정종태

케이프, 안정적 사업구조+탁월한 이익률-'매수'-현대

... 투자의견 '매수', 목표가 4만7000원을 신규 제시했다. 케이프는 2006년 말 현재 세계 대형 실린더 라이너 시장 점유율(수량기준) 19%를 차지하는 업체로, 1위 업체인 일본의 동아공기(40%)와 더불어 시장을 양분하고 있는 상태다. 한병화 현대증권 연구원은 "케이프가 생산하는 실린더 라이너는 5~7년마다 교환해야하는 소모성 부품으로 신규 선박 건조 뿐만 아니라 정기적인 교체 수요시장이 존재해 조선 경기의 영향을 상대적으로 덜 받는다"며 "조선기자재업체 가운데 가장 안정적인 ...

한국경제 | 2007.07.03 00:00 | ramus

[기업속으로] 오스템 임플란트 ‥이젠 세계인 '앓는 이' 고친다

... 제품을 쓰다가 오스템 제품을 쓰는 환자는 많이 봤지만,오스템 제품을 쓰다가 다시 외국산 제품으로 돌아가는 경우는 거의 못 봤다"고 말했다. 전문가들도 오스템의 품질 경쟁력이 세계적인 수준에 근접했다는 데 대체로 동의한다. 한병화 현대증권 연구원은 "임플란트는 핵심기술인 표면처리 기술로 1세대에서 4세대까지 분류할 수 있는데,오스템 제품과 세계 1위 기업인 바이오케어의 제품은 0.5세대 정도밖에 차이가 나지 않는다"고 평가했다. 그러나 "이 같은 격차도 오스템이 ...

한국경제 | 2007.05.31 00:00 | 김동윤