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소프트뱅크는 28일(현지시간) 부채를 상환하고 인공 지능에 투자를 집중하기 위해 유로화 및 달러 표시 채권을 발행할 계획을 발표했다. 소프트뱅크는 2개의 트렌치로 약 9억 달러 규모의 미국 달러 표시 채권을 발행할 것이며, 역시 2개의 트렌치로 9억 유로(9억 6,280만 달러) 상당의 채권을 발행할 것이라고 밝혔다. 이자율은 연 5.4%~7% 범위다. 소프트뱅크는 “모금된 자금은 부채 상환 및 기업 일반 용도로 사용될 것”이라고 ...

한국경제TV | 2024.06.28 22:20

... 6월 26일 오후 4시 52분 삼성전자가 반도체 투자금 마련을 위해 산업은행에 정책자금 대출을 요청한 데 이어 회사채 시장도 들여다보고 있다. 삼성전자가 국내 회사채 시장에서 자금을 조달한 건 2001년이 마지막이다. 삼성전자의 재무전략에 ... 적이 없다. 업계에선 삼성전자가 ‘자금시장 구축(crowd-out)’ 효과를 우려해 채권을 발행하지 않은 측면도 있다고 평가한다. 국가신용등급과 맞먹는 삼성전자가 회사채 발행을 통해 시중자금을 대거 빨아들이면 ...

한국경제 | 2024.06.26 17:54 | 김익환

... 월이자 지급식 키움캐피탈 채권과 달러표시 한국전력 채권을 판매한다고 26일 밝혔다. 월이자 지급식 키움캐피탈 회사채는 지난 19일 발행한 채권으로 신용등급은 A-(한신평·한신정)이며, 만기는 2025년 9월 19일이다. ... 고객들에게 매력적인 상품으로 인식되고 있다. 달러표시 한국전력 채권은 한국전력이 2020년 6월 15일에 달러로 발행한 채권으로 신용등급은 Aa2(Moody’s), AA(S&P)이다. 만기는 2025년 6월15일이다. ...

한국경제 | 2024.06.26 13:36 | 조아라

키움증권은 DL에너지 회사채를 발행금리 그대로인 세전 연 3.96%에 판매한다고 26일 밝혔다. 이달 12일 400억원 규모로 발행된 DL에너지 제11-1회는 발행금리를 연 3.960%로 확정했다. 상환기일은 2년 뒤인 2026년 6월 12일이다. 키움증권은 DL에너지 제11-1회 일부를 개인투자자에게 장외로 판매한다. 리테일채권은 같은 장외채권이라도 판매하는 증권사마다 날마다 다른 수익률로 판매할 수 있다. 장외채권을 발행금리 그대로 판다는 ...

한국경제 | 2024.06.26 09:54 | YONHAP

... SK그룹의 ‘아픈 손가락’으로 꼽히는 SK온이 5000억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 발행하기로 했다. 배터리 투자 자금 확보와 재무 상태 개선을 위해서다. 그룹 차원에서 ‘SK온 구하기’ ... 보인다. 올해 예정된 SK온의 시설투자(CAPEX) 자금 조달 규모는 약 7조5000억원에 이른다. 한 대형 증권사 회사채 발행 담당자는 “영구채 발행으로 재무 지표가 일부 개선될 수 있는 만큼 원화채, 외화채 추가 조달에 따른 ...

한국경제 | 2024.06.25 17:44 | 장현주

... 증권신고서 수리 전 청약을 권유하는 행위 등을 집중 점검할 것으로 보인다. 일부 증권사들은 개인투자자들의 공모 회사채 투자 수요를 미리 파악해 증권신고서 수리 전 미리 판매하는 방식의 영업을 하고 있다. 영업 직원들은 온라인 투자 ... 투자자들에게 접근한 것으로 파악됐다. 자본시장법 124조 2항에 따르면 증권 모집을 위해 청약을 하고자 하는 경우 발행인이 증권신고서를 금융당국에 제출한 뒤 이것이 수리되고 해당 증권 신고의 효력이 발생한 후 투자설명서 등을 사용하게 ...

한국경제 | 2024.06.25 17:23 | YONHAP

... "두 곳을 우선 점검한 뒤 검사 확대 여부를 결정할 것"이라고 했다. 일부 증권사들은 개인투자자들의 공모 회사채 투자 수요를 미리 파악해 증권신고서 수리 전 미리 판매하는 방식의 영업을 하는 것으로 알려졌다. 자본시장법 위반 소지가 있다. 자본시장법 124조 2항에 따르면 증권 모집을 위해 청약을 진행하려는 경우 발행인이 증권신고서를 금융당국에 제출한 뒤 이것이 수리되고 해당 증권 신고의 효력이 발생한 후 투자설명서 등을 사용하게 돼 있다. ...

한국경제 | 2024.06.25 15:42 | 진영기

... 현장 검사에서는 특히 증권신고서 수리 전 청약을 권유하는 행위 등을 집중 점검할 것으로 보인다. 일부 증권사들은 개인투자자들의 공모 회사채 투자 수요를 미리 파악해 증권신고서 수리 전 미리 판매하는 방식의 영업을 하고 있다. 자본시장법 124조 2항에 따르면 증권 모집을 위해 청약을 하고자 하는 경우 발행인이 증권신고서를 금융당국에 제출한 뒤 이것이 수리되고 해당 증권 신고의 효력이 발생한 후 투자설명서 등을 사용하게 돼 있다 금융권 관계자는 ...

한국경제 | 2024.06.25 14:32 | YONHAP

▶ 마켓인사이트 6월 24일 오후 2시 7분 두산그룹 지주사인 두산이 최대 800억원 규모의 공모 회사채 발행 작업에 나선다. 강도 높은 구조조정으로 그룹 실적이 안정된 데다 신용등급 상향 호재 등이 더해져 ‘완판’ ... 투자은행(IB)업계에 따르면 두산은 25일 1년6개월 만기 200억원, 2년 만기 200억원 등 총 400억원어치 회사채의 수요예측을 열 예정이다. 흥행 여부에 따라 800억원까지 증액할 수 있다. KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, ...

한국경제 | 2024.06.24 17:44 | 장현주

... 될 것이라는 우려가 확산되고 있다. 신용등급 AAA급 우량채가 시장 투자금을 흡수하면서 상대적으로 신용도가 낮은 회사채들은 투자 수요를 확보하기 어려울 것이라는 전망이 나온다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한전은 지난 14일 ... 풀이된다. 2020년 3조원대였던 한전채 발행 규모는 2021년 9조원대, 2022년 31조원대로 급증했다. 당시 발행된 2년물, 3년물 한전채를 차환 발행 대비가 불가피하다는 뜻이다. 업계에서는 한전채 발행 물량이 회사채 시장에 ...

한국경제 | 2024.06.24 15:59 | 장현주