검색

알엔투테크놀로지, 200억 규모 BW 발행…"5G·신규사업 대응 투자"

-제로 금리·리픽싱 불포함·할증 조건 포함 BW 발행 알엔투테크놀로지가 200억원 규모의 BW 발행을 통한 자금조달에 성공했다. 22일 알엔투테크놀로지는 200억 원 규모의 4회차 신주인수권부사채권 발행을 결정했다고 공시를 ... 사업이 꾸준히 성장하고 있으며 2차전지 보호소자 사업 역시 성장을 기대하고 있다. 이번 BW발행을 통한 자금조달은 전환사채 제로금리 형태인 데다가 리픽싱도 포함되지 않은 것이 특징이다. 10% 할증된 행사가액(23,008원), 10% ...

한국경제TV | 2021.01.22 08:15

OQP "주가 변동에 따른 파생상품손실 위험성 소멸"

OQP(온코퀘스트파마슈티컬)는 앞으로 주가 변동에 따른 파생상품손실 위험성이 소멸됐다고 4일 밝혔다. OQP는 올 상반기 전환사채(CB) 발행에 따른 556억원의 파생상품 평가손실과 328억원의 발행손실 등으로 순손실이 급증했다. 그러나 제 6회차, 8회차, 9회차 사채권자들과 합의를 통해 전환가액 조정(리픽싱) 조항을 삭제했다는 것이다. 이를 통해 올 반기보고서와 같은 파생상품손실에 대한 위험성이 소멸됐다고 봤다. 회사 관계자는 "이번 ...

바이오인사이트 | 2020.12.04 08:50 | 한민수

CB 부정거래·무자본 M&A에 '칼' 빼든다

금융당국이 무자본 인수합병(M&A)과 전환사채(CB) 부정거래, 테마주·불법공매도 등 증권시장 불공정거래 행위 집중 점검에 나선다. 금융위원회는 19일 손병두 부위원장 주재로 ‘증권시장 불법·불건전 ... 있는 조건)을 붙인 CB는 행사자 세부내역 공시 및 행사한도 관련 규제를 강화한다. 금융위는 중장기적으로 CB 전환가액 조정(리픽싱) 제도 개선 방안을 검토할 예정이다. 불공정거래 근절을 위해 금융위가 부과하는 과징금을 전면 도입하고, ...

한국경제 | 2020.10.19 17:29 | 오형주

EDGC, 600억원 규모 공모 CB 발행…"바이오 업계 최초"

... 바이오 업계에서는 시도되지 않았던 일반 공모 방식 전환사채(CB) 발행을 추진한다고 23일 밝혔다. 총 600억원 규모다. 전환사채란 발행회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리가 붙어있는 회사채다. 전환사채 취득 이후 전환가액보다 주가가 많이 오른다면 보통주로 바꿔 매도해 차익을 얻을 수 있다. 주가가 전환가액보다 낮다면 상환을 청구하면 된다. 이번 CB의 전환가액은 1만5500원이다. EDGC 주가의 하락 시 최대 20%까지 전환가액을 낮추는 조건이 있다. 표면이자는 없고, 만기이자는 ...

바이오인사이트 | 2020.09.23 14:49 | 한민수

EDGC, 바이오업계 최초로 일반공모 전환사채 600억 발행

글로벌 유전체기업 이원다이애그노믹스(EDGC)는 바이오 업계 최초로 일반공모 전환사채(CB) 600억원을 공모한다고 밝혔다. 전환가액은 15,500원이며, 투자자의 위험 감소를 위한 20% 리픽싱 조건이 붙는다. 조기상환으로 ... CB공모는 유상증자와 달리 채권 형태 발행으로 투자자들의 원금과 금리수익을 보호한다"며 "투자자는 주가 상승시 주식전환으로 투자차익 실현이 가능하며, 20% 리픽싱 조건으로 주가 하락에 대한 안전장치도 마련했다"고 밝혔다. 김수진기자 ...

한국경제TV | 2020.09.23 14:27

'이엑스티' 10% 이상 상승, 기초/지반 전문 엔지니어링 기업

... "기초/지반분야 엔지니어링 업체. 체크 포인트: SAP공법의 성장성과 해외시장 본격화. 1분기 실적은 양호했으나, 사채발행 등에 따른 이자비용 증가로 지배주주순손실 발생. 2019년부터 지금까지 ① 최대주주가 변경되고 ② 신규사업들이 ... 3회(총 500억원)에 걸쳐 발행되었음. ④ 아울러 70억원 규모의 제3자배정 유상증자 역시 진행되었으며, ⑤ 전환사채는 리픽싱 및 전환청구권을 행사하였음. " 라고 분석했다. 한경로보뉴스 이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 ...

한국경제 | 2020.06.30 09:10 | 한경로보뉴스

화승엔터, 1500억 CB 발행에도 '꿋꿋'

신발 제조업자개발생산(ODM) 업체인 화승엔터프라이즈가 대규모 전환사채(CB) 발행에도 불구하고 상승세를 이어갈 수 있다는 전망이 나왔다. 주식 추가 발행에 따른 희석 부담보다는 자금 조달을 통한 중장기적인 성장성에 주목할 필요가 ... 따른 주식 발행 수는 855만 주로 희석률은 12% 수준이다. 전환가액은 1만7542원으로, 1년 뒤부터 보통주 전환이 가능하다. 박현진 DB금융투자 연구원은 “투자자가 상환을 요구하는 풋옵션과 리픽싱(전환가 하향 조정)이 ...

한국경제 | 2020.02.25 15:43 | 김기만

글로벌 PE 인수 효과 사라지나…1년 최저가 찍은 동아지질

토목 전문 건설업체 동아지질이 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 전환가를 하향 조정(리픽싱)해 주가가 급락했다. 주가가 최근 1년 내 최저가 수준으로 떨어지면서 내달 주주총회에서 대주주가 향후 경영 계획을 구체적으로 ... BW와 CB 행사가를 1만9950원에서 1만6540원까지 낮춘 게 영향을 줬다는 분석이다. CB 및 BW를 주식으로 전환하면 기준 주주들의 지분 희석이 커질 것이란 우려 때문이다. 동아지질은 지난 3일 장중 1년 최저가(1만5000원)까지 ...

한국경제 | 2020.02.18 17:26 | 김동현

"급성장한 메자닌채권, 신용분석강화·리픽싱규제 필요"

... 주식 전환을 통한 유동화에 문제가 생겼다는 게 회사의 설명이다. 메자닌채권은 특정 조건에 따라 채권이 주식으로 전환되거나 주식을 매입할 수 있는 권리를 부여하는 구조의 혼성증권이다. 대표적으로 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채, ... 있는 데다 투자자가 리픽싱을 염두에 두고 발행기업의 신용도를 면밀하게 검토하지 않게 될 가능성도 있다"며 "다만 리픽싱을 전면 금지하면 메자닌채권의 전환에 어려움이 발생하고 메자닌채권에 대한 투자자 유인도 크게 감소할 것이라는 우려가 ...

한국경제 | 2019.10.22 11:17 | YONHAP

"메자닌 무분별한 전환價 조정…투자자 보호 위해 제한해야"

... 메자닌시장을 손봐야 한다는 분석이 제기됐다. 헤지펀드 등 메자닌 투자자들이 상장기업 신용위험 분석 없이 무분별한 ‘리픽싱’(발행 기업 주가가 하락 시 전환 가격을 조정하는 것) 권리를 행사하고 있어 기존 투자자에게 피해를 안기고 있다는 지적이다. 메자닌채권은 전환사채(CB) 신주인수권부사채(BW) 등과 같이 주식으로 바꿀 수 있는 채권을 말한다. 김필규 자본시장연구원 연구위원은 20일 ‘메자닌채권시장의 특성 분석 및...

한국경제 | 2019.10.20 17:28 | 한경제