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[삼성·한화 빅딜]테크윈, '삼성 프리미엄' 걷어내니 주가 얼마?

... 포기해야 하기 때문"이라고 설명했다. 삼성테크윈이 당장 손해를 보게 될 것으로 예상되는 부문은 전체 매출의 39% 가량을 차지하고 있는 보안(시큐리티솔루션)과 전자부품(MS사업부) 분야다. 특히 MS사업부 내 주요제품인 칩마운터 등은 국내 시장 점유율이 47.5%에 이를 정도로 주력이었던 데다 대부분이 삼성그룹으로부터 발생한 매출이다. 김지산 키움증권 연구원은 "CCTV와 칩마운터 등 사업에 차질이 예상된다"며 "삼성중공업 등 그룹 ...

한국경제 | 2014.11.26 10:00 | 노정동

'삼성' 프리미엄 빠진 삼성테크윈 어쩌나…"주가엔 부정적"

... 것"이라며 "시너지 효과에 대한 판단은 좀 두고봐야 할 것"이라고 말했다. 김지산 키움증권 연구원도 "방산분야의 경우 한화그룹에 편입될 때 시너지 효과가 기대된다"면서도 "CCTV, 칩마운터 등 사업에는 차질이 예상된다"고 분석했다. 그는 "삼성중공업 등 중공업 계열사와 협업을 기대했던 에너지 장비 사업도 전면 전략 수정이 불가피하다"며 "높은 밸류에이션(기업가치 대비 주가수준)의 ...

한국경제 | 2014.11.26 09:00 | 권민경

"삼성테크윈, 한화그룹 피인수…'프리미엄' 소멸"-키움

... 것"이라고 설명했다. 김 연구원은 그러나 이번 결정이 삼성테크윈 주가 측면에서는 부정적 요인이 크다고 판단했다. 방산 분야의 경우 한화그룹에 편입될 경우 시너지 효과가 기대되지만 삼성 브랜드로 진행해온 CCTV(보안), 칩마운터 등 사업에는 차질이 예상되기 때문이다. 그는 "삼성중공업 등 중공업 계열사와 협업을 기대했던 에너지 장비 사업 등도 전면 전략 수정이 불가피하다"고 말했다. 높은 밸류에이션(기업가치 대비 주가수준)의 기반이었던 ...

한국경제 | 2014.11.26 08:25 | 권민경

"삼성테크윈, 내년부터 안정적 성장 기대…목표가↑"-아이엠

... 위해 장기 성장 전략을 수정할 것이란 게 김 연구원의 전망. 우선 각 사업부의 비용 집행 효율화를 통해 정상적인 수익성을 확보하고 영업전략도 변경할 것으로 내다봤다. SS 사업부는 중저가 라인을 강화하고, IMS 사업부는 고속 칩마운터에 대한 추가적인 투자는 제한, 수익성 제고에 집중할 것이란 설명이다. 파워시스템은 항공부품을 중심으로 성장을 모색할 것으로 예상했다. 그는 "새로운 성장 전략에 대한 안정성이 높아 보인다"며 "최근 주가가 ...

한국경제 | 2014.11.18 07:36 | 권민경

삼성테크윈, MSCI지수 편입 제외 '굴욕' 어쩌나

... 지속적인 주가하락으로 시가총액이 줄어든 게 편입 제외 원인"이라고 설명했다. 실제 삼성테크윈 주가는 잇따른 실적 부진으로 올 들어 전날까지 35.94% 하락했다. 삼성전자 스마트폰 사업 악화와 경쟁 심화로 주력인 고속 칩마운터 사업이 부진에서 벗어나지 못한 영향이다. 이 기간 시가총액은 2조8477억원에서 1조8515억원으로 1조원 가까이 감소했다. KDB대우증권은 고속 칩마운터 사업 부진의 해소가 필요하고 장기적인 성장 전략을 재검토할 필요가 있다며 ...

한국경제 | 2014.11.07 11:19 | 권민경

"삼성테크윈, 수익 창출력 의심 여전"-IBK證

... 시장의 예상치를 밑돌았다는 평가다. 중국업체들과 가격경쟁이 심화되면서 영업이익률이 부진했기 때문이라는 게 이 연구원의 설명이다. 그는 "CCTV 사업부 영업이익률이 중국 업체들과 경쟁 여파로 1%에 그쳤고 IMS 고속기 칩마운터도 성과를 내지 못했다"며 "경쟁력 있다고 평가됐던 파워시스템과 특수사업부도 영업이익률 2%를 넘지 못했다"고 설명했다. 과거 사례를 봤을 때 오는 4분기도 여전히 실적에 대한 불안에서 벗어나지 못할 것으로 ...

한국경제 | 2014.11.03 07:27 | 노정동

'아우도 형님 따라…' 삼성 IT계열사들도 먹구름

... 삼성SDI의 실적 개선이 제한적일 것"이라며 "삼성전기도 삼성전자의 보급형 모델 출하 증가로 고사양 부품 판매가 줄어 시장 예상치를 밑도는 성적을 낼 것"으로 전망했다. 김지산 키움증권 연구원은 "삼성테크윈도 삼성전자의 모바일 사업부의 설비 투자 축소와 엔저에 기반한 일본 업체들의 가격 공세에 칩마운터 부문에서 부진한 성과가 예상된다"고 진단했다. (서울연합뉴스) 윤지현 기자 yuni@yna.co.kr

연합뉴스 | 2014.09.25 06:06

[특징주] 삼성 IT계열사 줄줄이 최저가…SDI 9% 급락

... 예상치인 1천억원을 크게 밑돌 것"으로 분석했다. 이 증권사는 삼성SDI에 대해서도 "삼성전자의 모바일 판매 부진의 영향으로 실적 개선이 제한적일 것"으로 봤다. 우리투자증권은 "삼성테크윈이 3분기에도 칩마운터 사업 부진으로 실적 하향세를 지속할 것"이라며 "스마트폰 시장 정체를 감안해 기대치를 낮출 필요가 있다"고 진단했다. (서울연합뉴스) 윤지현 기자 yuni@yna.co.kr

연합뉴스 | 2014.09.24 15:14

"삼성테크윈, 3Q 실적 약세 지속‥목표가↓" - 우리

... 기존 7만원에서 5만5000원으로 하향 조정했습니다. 투자의견은 `매수`를 유지했습니다. 이세철 우리투자증권 연구원은 "3분기 매출액은 6509억원, 영업이익 215억원으로 모두 2분기 대비 하향될 전망"이라며 "스마트폰 칩마운터 사업 부진으로 실적 약세가 전망된다"고 밝혔습니다. 이 연구원은 "보안 솔루션(Security Solution) 사업부문 실적은 중국 유통구조 개선을 위해 대리점 체제에서 직영체제로 전환하면서 악화됐지만, 3분기에는 개선될 전망"이라고 ...

한국경제TV | 2014.09.23 08:45

"삼성테크윈, 3분기도 실적 약세 지속…목표가↓"-우리

우리투자증권은 23일 삼성테크윈에 대해 칩마운터 사업 부진으로 3분기에도 실적 부진이 예상된다며 목표주가를 7만 원에서 5만5000원으로 내렸다. 이세철 연구원은 "3분기 매출과 영업이익은 2분기보다 줄어든 6510억 원, 210억 원에 그칠 것"이라며 "스마트폰용 칩마운터 사업이 전방산업 성장 둔화와 엔저로 인한 가격경쟁 약화로 약세를 보이기 때문"이라고 설명했다. 이어 "칩마운터 부문은 스마트폰 ...

한국경제 | 2014.09.23 07:33 | 권민경