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...;를 만끽하지 못하고 있다. 업황 급락 시점에 대규모로 사들인 석유화학 채권 손실을 줄이지 못해서다. 석유화학 회사채는 통신 업종과 함께 국내 민간 회사채 발행 잔액에서 가장 큰 비중을 차지한다. ◇떨어지는 석유화학 채권 가치 ... 동일한 신용등급의 다른 채권과 비교해 뚜렷한 가격 하락세(평가금리 상승)를 보였다. 지난 21일 기준 롯데케미칼 회사채(이하 3년물 기준)의 채권평가 3사 평가금리는 연 3.54%다. 동일 신용등급(AA) 평균인 연 3.15%를 0.39%포인트 ...

한국경제 | 2025.02.23 17:51 | 이태호

... 투자자의 관심에서도 멀어지는 분위기다. 이에 따라 기업의 발행금리가 상승하고 미매각 사례도 늘어나고 있다. 올 들어 회사채 시장이 반짝 강세를 보인 ‘연초 효과’마저 빛이 바래고 있다. 21일 투자은행(IB)업계에 ... 만족했다. 2년물 150억원 모집에 150억원 매수 주문을 받아 가까스로 목표액을 채웠다. LG에너지솔루션(AA)은 등급민평보다 높은 금리에 회사채를 찍는 ‘오버 발행’을 면치 못했다. 건설회사인 SK에코플랜트(A-)도 ...

한국경제 | 2025.02.21 17:53 | 배정철

... 이자 부담을 빼면 0.7조 엔 마이너스로 추산된다. 기업들은 고정금리로 자금을 조달해 금리인상 영향을 억제하거나 회사채 만기 연장 및 분산 등 대책을 서두르고 있다. 기업들이 투자를 중단하는 것은 아니다. 인력 부족, 디지털화 등 ... 150엔에서 120엔으로 하락할 경우 주가가 움직이지 않아도 수조엔 단위로 평가손실이 불어날 수 있다는 점이다. 국채 등급 하향 위기 “이대로라면 일본 국채 등급이 하향 조정될 수 있다.” 일본 재무성 내부에선 이런 ...

한국경제 | 2025.02.20 06:00 | 한경비즈니스외고

... LG에너지솔루션(1조6000억원)과 LG화학(1조원), SK하이닉스(7500억원), 한화생명(6000억원) 등의 대규모 회사채 발행을 성공시켰다. 특히 경기 침체와 업황 악화로 어려움을 겪은 부동산 및 건설업 관련 기업의 회사채 발행을 주관해 ... A-)과 SK에코플랜트(A-), 두산(BBB0) 등이다. KB증권은 KT(AAA)와 포스코(AA+) 등 초우량 회사채는 물론 대한항공(BBB+) 등 상대적으로 신용등급이 떨어지는 회사채도 수요 예측부터 매출까지 성공적으로 마무리해 ...

한국경제 | 2025.02.17 18:02 | 노경목

... 교육과 상조업계의 판매 네트워크를 통해 국내 최대 방문 판매 조직을 갖추겠다는 포부다. 웅진 측은 “신용등급을 충분히 고려해 재무 상황에 과도한 부담을 주거나 시장에 충격을 주지 않도록 자체 사업으로 감당할 수 있는 범위에서 ... “시장이 우려하는 ‘유상증자를 통한 인수 대금 조달’은 고려하고 있지 않다”며 “회사채 발행과 금융회사 차입 등으로 인수 대금을 마련할 계획”이라고 덧붙였다. 최다은 기자

한국경제 | 2025.02.17 17:53 | 최다은

... 드래그얼롱(동반매각청구권) 발동시 나올 수 있는 매도 물량을 더한 것으로 사실상 100%에 가깝다. 웅진 관계자는 "지주회사 웅진은 신용등급을 충분히 고려해 현재 재무 상황에 과도한 부담을 주거나 시장에 충격을 주지 않는 것을 최우선에 둘 것"이라고 말했다. 유상증자를 고려하지 않고 신인도와 자산을 활용한 회사채 발행과 금융기관 차입 등을 통해서만 자금을 마련한다는 계획이다. 웅진은 교육, 정보기술(IT), 레저 등 기존 계열사가 보유한 제품과 ...

한국경제TV | 2025.02.17 17:49

국민연금을 비롯한 연기금들이 올들어 AA급 이상 회사채를 대량 매수하고 있다. 국민연금의 회사채 투자 규모는 지난해 27조원에 이르는 등 회사채 시장에 미치는 영향력이 상당해 증권업계도 국민연금의 투자 방향에 촉각을 곤두세우고 ... 우정사업본부 등 연기금을 지목하고 있다. IB업계 관계자는 “지난달 국민연금과 위탁 운용 펀드들이 신용등급 AA급 회사채를 대량 매입하며 시장을 주도했다”며 “작년 12월 계엄사태 여파로 투자를 미뤄온 ...

한국경제 | 2025.02.17 16:15 | 배정철

...;요동치는 채권 금리 인하 속도 조절 불가피 장기채 투자자 고심 깊어 차라리 단기채 주목하란 분석도 AA등급 이상 우량 회사채 담아야 채권 가격 상승(자본 차익)을 노린 투자자들의 고민이 깊어지고 있다. 지난해 금리 인하기가 ... 41조6448억원어치로 2023년(37조5620억원)보다 11%(4조828억원) 불어나 역대 최대 수준을 기록했다. 이 가운데 회사채는 9조8631억원으로 집계됐다. 연내 금리 인하가 두 차례 예상되면서 투자 수요가 늘어났다. 금리가 하락하면 채권 ...

한국경제 | 2025.02.11 07:00 | 류은혁

... 인출일부터 3년이다. 이번 조달 건은 한국투자증권이 단독으로 주관했다. 메리츠캐피탈은 이번 자금 조달을 통해 최근 불확실성이 커진 금융시장에서 조달처 다변화에 성공했다. 메리츠캐피탈 관계자는 "이번 사례는 여전업계 최초로 해외 신용등급 없이 순수 국내 신용등급만으로 성사된 해외 자금을 조달한 것"이라며 "조달금리 역시 국내 회사채 발행 금리 수준으로 진행되 실익까지 챙겼다"고 설명했다. 메리츠캐피탈 신용등급은 올해 1월 NICE신용평가·한국신용평가 기준 'A...

한국경제TV | 2025.02.06 10:56

지난해 기업 직접 금융 조달 규모가 소폭 늘어든 가운데 주식이 소폭 줄어든 반면, 회사채가 늘어났다. 금융감독원이 5일 발표한 '2024년 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 공모발행액은 287조 638억원(주식 8조 8,205억원, ... 8,911억원으로 전년(446건, 43조 2,809억원) 대비 6조 6,102억원 증가(15.3%↑)했다. 특히 신용등급금리인하 등에 따라 투자자의 수익성 제고에 대한 수요 증가 등으로 A등급 비중이 상승(17.0%→29.0%)했다. ...

한국경제TV | 2025.02.05 06:01