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정책금융공사, 내년 20억弗 조달

... 대표적인 외자 조달기관으로서의 위상을 굳혔다는 평가를 받고 있다. 6월엔 미화로 2억1000만달러 상당의 스위스 프랑화본드에 이어 9월엔 만기 2~4년짜리 사무라이본드(300억엔)를 발행하는 데도 성공했다. 특히 지난달 8일엔 국제금융시장 여건이 악화되고 있는 상황에서도 미국 등 주요 자본시장 기관투자가들을 끌어들여 7억5000만달러의 10년물 글로벌본드를 발행하는 성과도 거뒀다. 그리스에서 시작된 유로존의 재정위기가 이탈리아 등으로 확산되는 등 시장심리가 극도로 불안한 ...

한국경제 | 2011.12.28 00:00 | 류시훈

일본이 든든한 돈 줄…'사무라이본드' 발행 사상최대 눈앞

혼란에 빠진 유럽과 미주 금융시장을 피해 일본에서 엔화표시 채권(사무라이본드)을 발행해 자금을 조달하려는 외국 기업이 늘고 있다. 사무라이본드 발행 규모는 올해 사상 최대치를 경신할 전망이다. 니혼게이자이신문은 20일 "올 들어 사무라이본드의 발행 건수는 64건에 달한다"며 "역대 최대치였던 2008년의 65건을 올해 경신할 전망"이라고 내다봤다. 시장정보회사 톰슨로이터에 따르면 올 1~9월 일본에서 발행된 사무라이본드의 총 발행액은 1조67...

한국경제 | 2011.10.20 00:00 | 안재석

포스코, 日서 414억엔 조달 성공

포스코는 3년,5년 만기 사무라이 본드 발행을 통해 414억엔을 조달했다고 14일 발표했다. 이날 원화 환율 시세로 따지면 약 6200억원 규모다. 포스코가 사무라이 본드를 발행한 것은 5년 만이다. 포스코 관계자는 "무디스와 S&P로부터 각각 A3,A 신용등급을 부여받은 포스코 사무라이 본드는 유로존 재정위기 등 어려운 국제 금융시장 여건에도 불구하고 많은 수요를 이끌어냈다"고 설명했다. 장창민 기자 cmjang@hankyung....

한국경제 | 2011.10.14 00:00 | 장창민

산은, 537억엔 규모 사무라이본드 발행 성공

KDB산업은행(은행장 강만수)은 국제금융시장에서 정상적 채권발행이 쉽지 않은 상황임에도 불구하고 537억엔(7억 달러) 규모의 사무라이본드 발행에 성공했다고 밝혔습니다. 1년, 2년, 3년, 5년 만기의 고정금리채로 발행됐으며 발행금리는 각각 1.30%, 1.45%, 1.57%, 1.91%로 이는 엔화 스왑금리에 각각 90bp, 105bp, 115bp, 140bp를 가산한 수준입니다. 이는 동일만기 미국 달러표시 채권의 조달금리보다 10~90bp ...

한국경제TV | 2011.10.12 00:00

은행, 말聯ㆍ태국서도 외화자금 조달

... 리보+263bp로 결정됐다. 우리은행도 이에 앞서 말레이시아에서 3억2000만링깃(1억달러) 규모의 3년만기 채권을 사모로 발행했다. 엔화표시 채권(사무라이 본드) 발행도 늘고 있다. 올해 하반기 들어서만 하나은행 · 수출입은행 · 정책금융공사 등이 각각 300억~500억엔 규모의 사무라이본드를 발행했다. 이원덕 우리은행 자금부장은 "달러화로 직접 조달한 것보다 링깃화로 조달해서 달러로 스와프하는 것이 20bp 정도 조달금리가 낮다"고 말했다. ...

한국경제 | 2011.09.29 00:00 | 이상은

"달러 일단 구하고 보자"…은행 비상체제 돌입

... 현재 홍콩에서 달러표시 채권을 발행하기 위한 수요 조사(태핑)를 진행하고 있지만 시장에선 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 산업은행은 달러표시 채권을 발행하는 게 여의치 않을 것이라는 판단 아래 다음주께 일본에서 엔화표시 채권(사무라이본드)을 500억엔어치 발행할 계획이다. 산은 관계자는 "당초 예상했던 것보다 가산금리가 소폭 올라갈 것"이라고 전망했다. 시중은행들은 외화채권을 발행하는 데 한계가 있는 만큼 차입선을 다변화하는 데 초점을 맞추고 있다. S은행 관계자는 ...

한국경제 | 2011.09.26 00:00 | 조재길

정책금융공사, 사무라이본드 300억엔 발행

정책금융공사는 15일 일본에서 300억엔 규모(3억9000만달러)의 엔화표시 채권(사무라이본드)을 발행했다고 발표했다. 공사가 이번에 발행한 채권은 2년만기 155억엔,3년만기 75억엔,5년만기 70억엔 규모다. 발행금리는 엔화스와프금리에 각각 60bp,70bp,85bp를 얹기로 결정했다. 현재 엔화스와프금리가 약 0.4% 수준이라는 점을 감안하면 발행금리는 연 1.0~1.3% 수준이라고 공사는 설명했다. 시장은 지난달부터 국제 금융시장이 크게 ...

한국경제 | 2011.09.15 00:00 | 이상은

정책금융공사, 사무라이본드 300억엔 최초발행

한국정책금융공사(사장 진영욱)가 일본시장에서 300억엔 규모의 엔화표시채권 공모발행을 완료했습니다. 공사의 이번 엔화표시채권은 2년, 3년, 5년 세 개의 트랑셰로 각각 155억엔, 75억엔, 70억엔 규모로 발행됐습니다. 발행금리는 북빌딩(수요예측) 과정에서 그리스 디폴트 임박설 등으로 시장심리가 냉각됐음에도 불구하고 2배에 달하는 주문을 토대로 엔화 금리스왑대비 각각 60bp, 70bp, 85bp를 가산해 결정됐습니다. 공사는 "이번 ...

한국경제TV | 2011.09.15 00:00

日서 낮은 금리로 달러 조달…'쇼군본드' 떴다

... 외화유동성 덕분에 낮은 금리로 달러화 채권을 발행하는 일이 가능해진 덕분이다. 한국가스공사는 16일 일본에서 2억달러의 쇼군본드(shogun bond)를 발행했다. 지난 7일 대우인터내셔널이 같은 금액을 발행한 지 9일 만이다. 쇼군본드란 외국인이 일본에서 엔화가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권을 말한다. 외국인이 엔화로 발행하는 채권은 사무라이본드라고 부른다. 국내 기업이 쇼군본드를 발행한 것은 대우인터내셔널이 처음이다. 그동안 달러 채권은 주로 미국과 홍콩,싱가포르,런던 등지에서 ...

한국경제 | 2011.09.15 00:00 | 이태호

하나銀, 4억 달러 후순위채 콜 옵션 행사

... 옵션'을 행사해 빚을 전부 갚았다. 외화 유동성이 충분하다는 뜻으로 해석된다. 금융권에 따르면 하나은행은 2006년 발행한 후순위채 4억달러에 대한 콜 옵션을 지난 14일 행사했다. 이 후순위채는 10년 만기,발행 5년 후 콜 옵션 조항이 붙어 있었다. 하나은행 관계자는 "지난달 300억엔 규모의 엔화표시 채권(사무라이본드)을 발행하는 등 외화자금 조달 사정이 나쁘지 않다고 판단했다"고 설명했다. 이상은 기자 selee@hankyung.com

한국경제 | 2011.09.15 00:00 | 이상은