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[마켓인사이트] 하나은행 코코본드 발행 연기…금리 급등에 채권시장 '난기류'

▶ 마켓인사이트 11월13일 오후 4시20분 지난 9일 미국 대선 이후 시장 금리가 급등하면서 채권시장에 난기류가 흐르고 있다. 13일 증권업계에 따르면 KEB하나은행은 오는 25일로 예정한 2000억원 규모의 10년 만기 ...6%) 올랐다. GS EPS로선 가만히 앉아서 매년 1억원가량의 이자를 더 물게 된 셈이다. 한 증권사 기업금융부장은 “상당수 기관투자가가 예년보다 이른 결산(북 클로징)을 준비하고 있는 만큼 채권 투자자 유치에 어려움을 ...

한국경제 | 2016.11.13 19:13 | 하헌형 / 서기열

[마켓인사이트] 채권시장 벌써 폐장 분위기…기업들, 2년 만에 회사채 순상환

▶ 마켓인사이트 11월8일 오후 4시20분 회사채 시장이 연말을 7주가량 앞두고 벌써 폐장 분위기로 접어들었다. 내달로 예상되는 미국의 금리 인상에 대비해 기업들이 자금을 미리 조달한 탓에 연말까지 새로 발행될 회사채 물량이 ... 발행 규모는 4조7541억원어치로 작년 10월(4조2321억원어치)보다 12.3% 증가했다. 한 증권사 기업금융부장은 “미국의 금리 인상 직후 국내 금리도 따라 오를 것을 우려한 기업들이 회사채를 선발행한 결과”라며 ...

한국경제 | 2016.11.08 17:59 | 하헌형

[마켓인사이트] 국내 증권사 IB부문 최강자는?

▶ 마켓인사이트 11월2일 오후 4시23분 한국투자증권이 투자은행(IB) 사업을 공격적으로 확대하고 있다. 지난 10여년간 업계 1위로 군림해온 NH투자증권을 넘어설 수 있다는 관측도 나온다. 2일 증권가에 따르면 올해 ... 것은 NH투자증권이다. NH투자증권은 농협그룹에 인수되기 전인 2005년 정영채 IB부문 대표(부사장)를 IB사업본부장으로 영입하면서 IB 역량을 대폭 강화했다. NH투자증권은 이듬해인 2006년부터 국내 IB업계 1위 증권사로 올라선 ...

한국경제 | 2016.11.02 18:47 | 좌동욱

[마켓인사이트] 노무라, 1500억 아리랑본드 수요예측 실패

▶ 마켓인사이트 10월20일 오전 9시40분 일본 노무라그룹의 싱가포르 자회사인 노무라인터내셔널펀딩이 이달 말 발행 예정인 1500억원어치 아리랑본드에 대한 수요예측(사전 청약)에 실패했다. 아리랑본드는 외국 기업이 한국에서 ... 발행액도 당초 계획보다 300억원 적은 1200억원으로 줄이기로 했다”고 전했다. 한 증권회사 채권운용부장은 “연말로 예상되는 미국의 기준금리 인상을 앞두고 회사채 투자심리가 전반적으로 얼어붙은 데다 채권이 만기 ...

한국경제 | 2016.10.20 18:50 | 하헌형

[단독] 코넥스 기업 주가조작 첫 적발

▶ 마켓인사이트 10월5일 오후 4시33분 코스닥시장으로 이전 상장하기 위해 회사 주가를 조종한 코넥스 1호 상장사 대표가 검찰에 구속됐다. 2013년 코넥스 제도가 출범한 이래 미공개 정보 이용 등이 아니라 회사 임원진의 ...리 체계도 도마에 오를 전망이다. 5일 검찰과 금융권 등에 따르면 서울남부지검 증권범죄합동수사단(단장 서봉규 부장검사)은 자사 주가를 끌어올려 180억여원의 부당이득을 챙긴 혐의(자본시장법 위반)로 전 코넥스 상장업체 웹솔루스의 ...

한국경제 | 2016.10.05 19:11 | 정소람/황정환

[마켓인사이트] 국민연금, 현대차 회사채에 500억 투자

▶ 마켓인사이트 9월30일 오전 4시28분 현대자동차가 오는 5일 3000억원 규모로 발행하는 회사채(현대자동차316)에 국민연금이 500억원을 투자한다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대차가 3000억원 규모의 5년 ... 금리(지난달 30일 기준 연 1.519%)에 0.1%포인트를 얹은 수준’으로 정했다. 한 증권사 기업금융부장은 “최근 대기업 회사채 발행량 급감으로 국민연금이 돈 굴릴 데가 마땅치 않은 것으로 안다”며 ...

한국경제 | 2016.10.02 19:00 | 하헌형

[마켓인사이트] '코넥스 1호' 스탠다드펌 100억 분식회계, 현직 교수·회계사까지 가담

▶ 마켓인사이트 9월6일 오후4시30분 코넥스 1호 상장 기업 중 하나였던 스탠다드펌이 100억원에 가까운 회계 조작을 시도한 것으로 검찰 수사 결과 드러났다. 이 과정에서 감사인은 물론 현직 대학교수까지 연루된 사실이 드러나 ... 기업 감시·관리 능력이 도마에 올랐다. 6일 법조계 등에 따르면 수원지방검찰청 안양지청 형사2부(부장검사 정진기)는 스탠다드펌 대표 김모씨(35)를 허위 재무제표 작성 혐의(자본시장법 위반 등)로 최근 구속 기소했다. ...

한국경제 | 2016.09.06 18:33 | 정소람

[마켓인사이트] 기업 투자 위축에…회사채 금리 사상 최저

▶ 마켓인사이트 8월28일 오후 4시20분 국내 기업의 회사채 발행 금리가 사상 처음으로 연 1.5% 밑으로 떨어졌다. 국내외 경기 불확실성에 대한 우려로 ‘안전자산’인 채권 수요는 늘어나는 데 비해 ... 상환대금을 마련하기 위해 새 채권을 발행)하는 대신 자체 보유 현금으로 상환했다. 김상만 하나금융투자 자산전략실 부장은 “기업들이 회사채 발행에 나서지 않는 이유는 성장 중심의 경영 전략에 부담을 느끼고 있기 때문”이라며 ...

한국경제 | 2016.08.28 18:23 | 하헌형

[마켓인사이트] 미래에셋대우의 '직급 통합' 실험

▶ 마켓인사이트 8월22일 오후 4시14분 미래에셋대우가 사원에서 부장에 이르는 5단계 직급을 매니저와 시니어 매니저, 단 2개 직급으로 통합하는 방안을 검토하고 있다. 증권사에서는 처음으로 시도하는 인사 개편 방안이어서 ... 회사 노동조합에 임금·단체협상 안건으로 직급 개편안을 전달했다. 개편안에서는 사원 대리 과장 차장 부장으로 세분화된 기존 회사 직급을 사원~대리는 매니저로, 과장~부장은 시니어 매니저로 통합하는 내용을 담고 있다. 회사 ...

한국경제 | 2016.08.22 19:12 | 임도원

[마켓인사이트] IPO 활황의 역설…투자자는 먹을게 없다

▶ 마켓인사이트 7월27일 오후4시21분 올해 신규 상장기업 주식(공모주) 투자자들이 예년만큼 짭짤한 수익을 거두기 어려울 전망이다. 호텔롯데 등 ‘대어(大魚)’가 빠져 확보할 수 있는 물량 자체가 당초 ... 참여)할 만한 희망가격 범위를 제시한 기업이 그만큼 많지 않았다는 뜻이다. 이주호 KTB자산운용 주식운용팀 부부장은 “고수익에 목마른 투자자들이 IPO 시장에 몰리다 보니 신규 상장기업이 기업가치를 더 높게 받으려고 ...

한국경제 | 2016.07.27 18:35 | 이태호 / 나수지