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현대캐피탈, 300억엔 사무라이채권 발행

[한경속보]현대캐피탈이 300억엔(약 4120억원) 규모의 사무라이 채권을 발행한다고 12일 밝혔다. 현대캐피탈에 따르면 1년6개월 만기 150억엔과 2년 만기 150억엔으로 나뉘어 발행된 이번 채권은 모두 고정금리채권이다.발행 ... 채권은 연 1.62%다.발행 주관사는 바클레이즈,미쓰비시UFJ,모건스탠리,UBS 등이다.2005년 3월 1차 사무라이 본드 발행을 시작한 현대캐피탈은 이번 발행이 6번째다. 안대규 기자 powerzanic@hankyung.co

한국경제 | 2010.11.12 00:00 | rang

[생글기자 코너] 아리랑 본드(Bond)를 '제임스본드'(?) 처럼···

'양키본드'와 '불독본드',그리고 '사무라이본드'까지. 이들은 해당 국가의 법인이 아닌 외국 법인이 각각 달러화와 파운드화,그리고 엔화 표시 채권을 발행하면 붙이는 이름이다. 우리나라에서도 1995년 아시아개발은행(ADB)이 원화 표시 채권을 발행한 적이 있는데,이를 '아리랑본드'라 명명했다. 그리고 2005년,중국의 위안화 표시 채권인 이른바 '판다본드'가 탄생했다. 최근 중국이 위안화를 기축통화로 만들려는 움직임은 눈에 띌 정도다. 미국의 ...

한국경제 | 2010.10.01 13:36 | 박정호

[월요인터뷰] "日 개인들, 해외투자 욕구 최고조…한국 금융상품 적극 알려야

... 그가 회장에 오른 2008년부터 다이와증권그룹은 예전 '채권 명가'의 명성을 되찾고 있다. 다이와증권SB캐피털마켓은 2008년 금융전문주간지 IFR(International Financing Review)지 선정 '올해의 본드 하우스'상과 파이낸스 아시아 선정 '베스트 채권하우스'상을 연이어 수상했다. 작년엔 유로머니로부터 베스트 사무라이본드 딜러, 베스트 채권딜러로 선정됐다. 기요타 회장은 취임 첫해에 베트남 투자를 선언하는 등 아시아시장 공략에 강한 ...

한국경제 | 2010.09.05 00:00 | 서정환

기업은행,363억엔 사무라이 채권 발행

[한경닷컴] 기업은행은 363억엔(약 4억달러) 규모의 사무라이본드를 발행했다고 13일 밝혔다. 기업은행은 이번 사무라이본드 중 312억엔을 금리 연 1.7%에 2년 만기로,51억엔을 금리 연 1.79%에 3년 만기로 발행했다.이는 엔화스왑금리에 각각 120bp,125bp를 가산한 수준으로 지난달 25일 발행한 산업은행 사무라이 채권의 유통금리와 유사한 수준이다. 기업은행 관계자는 “이번 해외채권 발행은 천안함 사태에 따른 안보위기로 한국 투자를 ...

한국경제 | 2010.07.13 00:00

산은, 사무라이본드 발행…270억엔 조달

산업은행은 25일 일본시장에서 270억엔(미화 3억 달러 수준) 규모의 사무라이본드(엔화 표시 채권)를 발행했다고 밝혔다. 만기는 2년(226억엔)과 3년(44억엔)으로, 각각 1.48%와 1.56%의 고정 금리 채권이다. 산업은행은 이번에 조달한 자금을 외채 상환 등에 사용할 계획이다. (서울연합뉴스) 윤선희 기자 indigo@yna.co.kr

연합뉴스 | 2010.06.25 00:00

産銀,270억엔 사무라이본드 발행

[한경닷컴] 산업은행은 25일 일본시장에서 270억엔(미화 3억 달러 수준) 규모의 사무라이본드(엔화 표시 채권)를 발행했다.만기는 2년(226억엔)과 3년(44억엔)으로,각각 1.48%와 1.56%의 고정 금리 채권이다.산은은 이번에 조달한 자금을 외채 상환 등에 사용할 계획이다. 이심기 기자 sglee@hankyung.com

한국경제 | 2010.06.25 00:00

은행, 北 리스크에 외화 비상금 확보나서

... 가운데 10억달러가량을 이미 조달 완료했다. 하나은행은 지난달 27일 미화 5억달러 규모의 채권을 발행했고 올해 만기가 돌아오는 약 4억달러에 대해서도 일부 상환이나 대출 방식 등 여러 방안을 검토중이다. 연초에 300억엔의 사무라이본드를 발행한 국민은행은 실무부서에서 해외 채권시장 동향에 대한 모니터링을 지속적으로 강화하고 있다. 시중은행 관계자는 "위기 때는 외화채권 발행을 위한 가산금리가 급등하는 데다 많은 비용을 지불하더라도 외환조달을 못 해 외화난에 빠질 ...

한국경제TV | 2010.05.23 00:00

[조간브리핑]4월21일(수)-존 메이저 "세계의 富, 아시아로 빠르게 이동"

... 대통령 "한중 FTA 적극 검토" 지시 -경기회복에 다단계 판매업체도 늘었다 위기 후 '최다' -멍석 깔았더니 한국 부품소재 기업에 대거 '러브콜' -한은 총재 "부동산값 급락시킬 정책은 곤란" -지방銀도 1Q 실적 개선 순익 전분기의 2배 -펀드 환매의 기술 '나누고 줄이고 쓸 곳 정하라' -한·미 대표기업 영업이익률 들여다보니 -자세낮춘 외국인 바이코리아 재개 '언제쯤' -사무라이 본드 매력반감 발행규모 '뚝' 한경닷컴 Open@

한국경제 | 2010.04.21 00:00 | cheol

中, 판다본드 이어 외국기업 IPO 허용…글로벌 '자금줄' 부상

... 글로벌 금융시장에서 새로운 자금줄로 부상하고 있다. 올해 해외기업들이 중국 본토에서 위안화표시 채권(일명 판다본드)을 발행할 수 있게 사실상 허용한 데 이어 기업공개(IPO) 시장도 조만간 개방할 방침이다. 상하이 증권거래소가 ... 국제금융센터 중국담당 연구위원은 "중국 비즈니스 확대로 위안화 수요가 늘고 있는 다국적 금융회사와 기업 입장에선 판다본드가 환전 비용 없이 위안화를 조달할 수 있어 미국 양키본드와 일본 사무라이본드 등에 이어 새 자금조달원이 될 수 있을 ...

한국경제 | 2010.03.11 00:00 | 장경영

S&P, 석유공사 사무라이채권 등급 철회

[한경닷컴] 글로벌 신용평가기관인 스탠다드앤푸어스(S&P)는 1일 한국석유공사가 발행 준비중이던 사무라이 채권에 대한 'A' 외화등급을 철회한다고 밝혔다.등급철회 대상은 각각 3년과 5년, 10년 만기의 선순위 무담보 채권 3종이다. 석유공사는 지난달 공기업으로는 5년 만에 총 300억엔 규모의 사무라이본드를 발행키로 결정했고, S&P는 이에 대해 사전등급 'A'를 부여했었다.S&P는 “당초 지난달 말 채권을 발행할 예정이던 ...

한국경제 | 2010.02.01 00:00 | 강지연