통합검색

KB국민은행은 2008년 리먼브라더스 사태 이후 아시아 민간기관으로서는 처음으로 사무라이 채권 발행에 성공했다고 28일 밝혔다. 이번에 발행하는 채권의 총 발행금액은 300억엔이고 만기는 2년이다. 변동 및 고정금리 두 가지 조건이며 금리는 Yen Libor + 138bp(고정금리 1.9%)이다. 이는 리먼사태 이후 발행된 한국계 은행 사무라이본드 발행 금리 중 가장 낮은 수준으로 국민은행의 선도적 위치와 높은 신인도를 일본 투자자들에게 재차 인정받게 됐다고 은행 ...

한국경제 | 2010.01.28 00:00 | greg

KB국민은행이 리먼사태 이후 아시아 민간기관으로는 처음으로 사무라이 채권을 발행했습니다. 2년 만기로 발행금액은 총 300억엔이고 금리는 변동형이 Yen Libor + 138bp, 고정금리는 1.9%입니다. 발행에는 은행, ... 참여했으며 발행 주간사는 Mizuho 증권, BNP Paribas, UBS입니다. 이번에 조달된 자금은 2010년 4월 만기도래되는 사무라이본드의 차환용도로 사용될 예정입니다. 신은서기자 esshin@wowtv.co.kr

한국경제TV | 2010.01.28 00:00

국민은행은 28일 300억엔 규모의 사무라이 채권을 발행했다. 253억엔 규모의 고정금리채(금리 연 1.90%)와 47억엔 규모의 변동금리채(유로-엔 3개월 리보+1.38%포인트)가 혼합된 형태이며 만기는 2년이다. 사무라이본드란 외국 정부나 기업이 일본시장에서 발행하는 엔화표시 채권을 말한다.

한국경제 | 2010.01.28 00:00 | 이태훈

... 자금을 추가 유치할 수 있을 것"이라며 "자금 일부를 국내로 들여와 기계 원자재 등을 일본에서 수입하는 국내 기업을 대상으로 운용하려 한다"고 말했다. SBJ의 5년 만기 정기예금 금리가 연 2%로 수출입은행 등 국책은행이 일본에서 사무라이본드를 발행하는 금리 연 2.3~2.4%보다 낮아 저리의 엔화를 빌려줄 수 있는 셈이다. 신한은행의 또 다른 관계자는 "외화유동성 확보에도 큰 도움이 될 것"이라고 설명했다. 신한은행은 당장은 국내에서만 SBJ 자금을 운용할 계획이지만 ...

한국경제 | 2009.11.18 00:00 | 김현석

기업은행은 일본시장에서 2년과 3년 만기인 해외채권(사무라이본드)을 각각 193억엔과 69억엔 규모로 발행했다고 30일 밝혔다. 2년 만기 채권의 발행금리는 엔리보(엔화 기준 변동금리)에 1.55%포인트를 더한 수준에서,3년 만기 채권은 엔리보에 1.65%포인트를 얹은 수준에서 결정됐다. 국내 금융회사가 올 들어 일본시장에서 채권을 발행하기는 지난달 산업은행에 이어 기업은행이 두 번째다.

한국경제 | 2009.10.30 00:00 | 유승호

산업은행이 일본에서 300억엔 규모의 사무라이본드(엔화표시채권) 발행에 성공했다고 3일 밝혔다. 이는 지난해 9월 리먼브러더스 사태 이후 한국계 금융회사로는 처음이다. 이번에 발행된 사무라이본드는 만기에 따라 2년(121억엔),3년(109억엔),5년(70억엔) 등 세가지 종류이며 발행조건은 일본은행 간 대출금리인 엔화 리보(Libor · 연 0.61%)를 기준으로 2년짜리의 경우 연 1.9%포인트의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다. 3년과 5년물은 ...

한국경제 | 2009.09.03 00:00 | 이심기

산업은행이 일본시장에서 300억엔 규모의 사무라이 본드를 발행했습니다. 이번 발행은 2년(121억엔)과 3년(109억엔), 5년(70억엔) 만기 고정금리채의 다중 구조로 발행금리는 2년의 경우 엔화 라이보(Libor) 가산금리 190bp, 3년과 5년이 각각 200bp와 210bp로 결정됐습니다 이번에 조달한 300억엔 규모의 엔화는 외채상환과 외화대출에 사용될 계획입니다. 산은 관계자는 당초 만기 2년과 3년 이중 구조를 계획했지만 5년짜리에 ...

한국경제TV | 2009.09.03 00:00

엔화표시 채권인 사무라이본드의 인기가 이어지고 있다. 다국적 기업들의 사무라이본드 발행이 잇따르고 있으며 채권 가격도 급등(수익률 급락) 추세다. 블룸버그통신은 2일 외국 기업들이 일본의 막대한 금융자산을 겨냥,엔화표시 채권 발행에 앞다퉈 나서고 있으며 투자자들이 몰리면서 채권 가격이 5개월 연속 강세(수익률 하락세)를 이어가고 있다고 보도했다. 일본 노무라연구소가 인덱스를 활용해 비교한 결과 일본에서 외국 업체가 발행한 엔화표시 채권의 수익률은 ...

한국경제 | 2009.09.02 00:00 | 강현철

... 유동성 확충에 나서고 있습니다. *신한은행 - 외화선순위 공모채권 (5억달러 규모) *국민은행 - 커버드본드 발행(10억달러) - 고정금리부 채권(3억달러) 신한은행이 5억달러 규모의 외화선순위 공모채권을 발행했고, 국민은행도 ... 채권을 발행했습니다. *우리은행 - 해외MBS 발행 - 외화차입 추진 (5억달러 규모) *산업은행 - 사무라이본드 추진 (3분기,3~5억달러) 우리은행은 뉴질랜드계 은행을 통한 외화차입을 추진중이고, 산업은행도 3분기 중 ...

한국경제TV | 2009.06.24 00:00

... 행사가 오는 11월로 예정돼 있어 외화 차입이 불가피하다고 설명했다. 산업은행도 오는 7~9월 중 3억~5억 달러 규모의 사무라이본드 발행을 추진하고 있다. 앞서 하나은행은 지난 4월 국내에서 처음으로 정부 지급보증으로 10억 달러의 글로벌채권을 발행했다. 국민은행도 지난달 아시아지역에서 처음으로 10억 달러의 커버드본드를 발행한 데 이어 이달 초에도 3년 만기 3억 달러 규모의 고정금리부 채권을 정부 보증 없이 발행했다. ◇ 후순위채 발행…자본확충 ...

연합뉴스 | 2009.06.18 00:00