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현대캐피탈, 씨티은행서 1억달러 크레딧 라인 확보

... 규모의 크레딧 라인으로 현대캐피탈의 유동성관리 능력은 금융권 최고 수준으로 강화되고, 시장에서의 위상도 그만큼 높아질 것으로 예상돼 차입여건 개선에 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했습니다. 지난 2005년 3월 민간 기업 최초로 사무라이 본드 발행에 성공한 바 있는 현대캐피탈은 지속적인 해외차입 활동을 통해 9월말 현재 해외차입 비중이 전체 조달의 42%를 차지하고 있습니다. 현대캐피탈은 또 환율이나 이자율 변동 관련 리스크를 최소화하기 위해 해외 조달 금액 ...

한국경제TV | 2008.11.04 00:00

금융위기로 産銀 민영화 '노란 불'

... "산은이 민영화 이슈 때문에 상반기에 공모를 제대로 진행하지 못했고 6월에 정부가 발표한 이래로는 시장이 급격히 악화돼버렸다"고 말했다. 산은이 올해는 공모를 통해 해외 채권을 발행한 경우가 지난 1월에 10억 달러 글로벌 본드 발행, 5월 3억5천만 달러 스위스 프랑 채권 발행, 8월 3억 달러 사무라이본드 발행이 전부다. 일부에서는 민영화 이후에 KDF(한국개발펀드)가 산은의 현재 공적기능을 물려받는다고 하지만 민영화 이후 시스템이 안착되기까지 과도기가 ...

연합뉴스 | 2008.10.07 00:00

[월가 '쇼크'…글로벌 금융공황] 日사무라이본드 발행 포기 사태

미국 금융위기의 불똥이 일본 금융시장으로도 튀고 있다. 파산보호를 신청한 리먼브러더스가 일본에서 발행한 사무라이본드(엔화표시 채권)가 디폴트(지급불능) 위기에 처하자 사무라이본드 발행시장이 된서리를 맞고 있다. 또 리먼브러더스가 낙찰받았던 국채를 인수하지 못해 일본 국채 발행이 차질을 빚는 사태도 발생했다. 이번 주 들어 도쿄 채권시장에선 사무라이본드 발행을 추진하던 외국 금융사들이 잇따라 발행을 포기했다. 독일의 도이체방크와 프랑스의 소시에테제네랄,영국 ...

한국경제 | 2008.09.18 00:00 | 차병석

씨티그룹, 사상 최대 사무라이본드 발행

씨티그룹이 사상 최대 규모의 사무라이본드를 발행한다고 9일 발표했다. 닛코 씨티그룹은 이날 도쿄에서 성명을 내고 3천150억엔(29억3천만달러 가량)의 3년 만기 사무라이본드를 발행한다고 밝혔다. 씨티가 마지막으로 사무라이본드를 발행한 것은 지난 6월로 1천865억엔 규모였다. 당시 이표율은 3.22%였으며 스프레드는 3년 스왑 이자율보다 207.73베이스포인트 높았다. 또 신용 등급은 피치와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)에 의해 각각 ...

연합뉴스 | 2008.09.10 00:00

씨티, 사무라이본드 발행

씨티그룹은 10일 도쿄에서 3150억엔(29억3000만달러)의 3년 만기 사무라이본드(엔화표시 채권)를 발행한다고 밝혔다. 이는 사무라이본드 발행 사상 최대 규모다. 씨티는 지난해 여섯 차례에 걸쳐 모두 2700억엔의 사무라이본드를 발행한 바 있다. 그러나 이후 모기지(주택담보대출) 위기가 본격화되면서 사무라이본드 발행을 중단했다.

한국경제 | 2008.09.10 00:00 | 신동열

[금융권 '외화 조달 총력전'] "금리 따지다가는 아예 달러 못구할 판"

... 은행들의 대규모 외화 조달은 최근 들어 사실상 중단된 상태다. 공모채 시장에서 지난 7일 산업은행이 320억엔 규모의 사무라이본드를 발행한 것 이외에 대규모 조달이 모두 연기되거나 무산됐다. 우리은행은 지난달 5억달러 규모의 글로벌 본드를 발행하려 ... 지급하고서라도 달러를 조달하는 방안을 검토하고 있다. 시중은행들은 자체 신용으로 외화조달이 어려워지자 '커버드 본드'와 같은 부동산대출 유동화채권 발행을 적극 추진하고 있다. 커버드 본드는 우량 부동산담보대출에다 은행의 신용을 보강해서 ...

한국경제 | 2008.08.20 00:00 | 박준동

산은, 사무라이본드 320억엔 발행

산업은행이 일본시장에서 사무라이 본드 발행에 성공했다고 밝혔습니다. 발행규모는 당초 계획대비 크게 증가한 총 320억엔으로 발행구조는 2년만기 고정금리채 130억엔과 변동금리채 190억엔입니다. 발행금리는 엔화 라이보금리에 ... 수준입니다. 산은은 "글로벌 신용경색 확산으로 일부 우량 외국계 금융기관만 발행이 가능한 상황임에도 불구하고 사무라이채권 시장에서 딜을 성공적으로 완료하게 됐다"고 설명했습니다. 이성준 산은 부행장은 "지난 두달여 동안 시장동향을 ...

한국경제TV | 2008.08.08 00:00

産銀, 사무라이본드 320억엔 발행

산업은행이 일본 시장에서 사무라이본드 320억엔을 발행하는 데 성공했다. 산업은행은 2년 만기 고정금리채 130억엔과 변동금리채 190억엔을 발행했으며 금리는 고정금리채의 경우 연 2.43%,변동금리채는 엔화 리보(Libor)에 1.38%를 가산한 수준에서 결정됐다고 밝혔다. 산업은행은 "글로벌 신용 경색 확산으로 일부 우량 외국계 금융회사만 채권을 발행할 수 있는 분위기 속에서도 당초 계획보다 큰 규모로 발행하는 데 성공했다"며 "발행대금은 외채 ...

한국경제 | 2008.08.07 00:00 | 이심기

日사무라이본드 발행 급증

외국 정부나 기업이 일본에서 발행하는 엔화표시 채권인 사무라이본드 발행이 급증하고 있다고 니혼게이자이신문이 13일 보도했다. 올 들어 지난 12일까지 사무라이본드 발행액은 9122억엔으로 전년 동기 대비 2.7배에 달했다. 호주 캐나다 한국 태국 기업 등의 발행이 대폭 늘어났다.

한국경제 | 2008.06.13 00:00 | 최인한

은행들 달러찾아 전세계 3만리… 멕시코ㆍ말련 등 틈새서 '곳간' 채운다

... 있다. 시장이 된다고 하면 모두가 한꺼번에 몰려나가는 한국 금융회사들의 '떼거리 행동'도 외화조달 조건을 어렵게 만들고 있다는 비판의 이유가 되고 있다. 27일 금융계에 따르면 수출입은행은 최근 일본시장에서 조달여건이 나빠지자 사무라이본드 발행을 연기한 이후 싱가포르 호주 태국 등의 금융시장을 살펴보고 있다. 수은 관계자는 "미국 서브프라임 사태 이후 글로벌 금융시장에서 달러 기근이 심화되고 있으나 일부 시장의 경우 잠깐이나마 여건이 개선되는 경우가 있다"며 "이 ...

한국경제 | 2008.04.27 00:00 | 박준동