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수은, 사무라이본드 발행 무기 연기

수출입은행이 그동안 추진해오던 300~500억엔 규모의 사무라이 본드 발행을 무기 연기했다고 밝혔습니다. 수출입은행은 당초 예상보다 시장상황이 좋지 못하기 때문이라고 설명했습니다. 수은 관계자는 "지난 주 3억5천만 달러 상당의 스위스 프랑 채권을 발행하는 등 외화유동성에도 당분간 별 문제가 없을 것으로 보이고, 유리한 조건이 아니면 채권을 발행할 이유가 없다고 판단해 사무라이 본드 발행을 무기 연기했다"고 말했습니다. 채주연기자 jych...

한국경제TV | 2008.04.23 00:00

국민, 244억엔 사무라이본드 발행

국민은행이 사무라이본드 발행에 성공,외화 자금 조달에 다소나마 숨통이 트이게 됐다. 국민은행은 총 244억엔 규모의 사무라이본드를 공모 방식으로 발행했다고 17일 발표했다. 사무라이본드란 일본시장에서 외국 기업이나 외국 금융회사가 엔화 표시로 발행하는 채권을 말한다. 국민은행은 이번 사무라이본드 발행이 시중은행 중에선 처음이라고 밝혔다. 국민은행은 사무라이본드를 고정금리와 변동금리의 두 가지로 내놨다. 규모는 고정금리가 51억엔,변동금리가 ...

한국경제 | 2008.04.17 00:00 | 박준동

국민은행, 사무라이채권 244억엔 공모발행

국민은행이 시중은행 최초로 일본 사무라이 채권 공모 발행에 성공했습니다. 총 발행금액은 244억엔, 만기는 2년으로 고정금리와 변동금리 두 가지 조건으로 발행되며 고정금리 기준 연 2.60% 수준입니다. 양동호 KB국민은행 자금부장은 "2007년 하반기 이후 최근까지 발행된 한국계 사무라이 본드가 연기금펀드, 보험사 등 소수 대형 투자기관들이 주요 투자자였다"며 "반면 이번의 경우 40개 이상의 다양한 만기보유 목적의 새로운 투자기관들이 주요 ...

한국경제TV | 2008.04.17 00:00

中 달러 회수에 은행 비상

... 위기설'마저 나돌기도 했다. 이달 들어선 3월 말과 같은 긴박한 상황은 벌어지지 않고 있다. 연말 결산을 넘긴 일본계 은행들이 소규모이긴 하지만 국내 은행에 달러를 공급해 주고 있어서다. 일부 은행들은 일본 자금시장에서 사무라이본드 등을 통해 달러를 들여오고 있다. 그렇지만 중국계 은행들의 자금 회수는 여전한 것으로 파악되고 있다. 한 은행의 자금담당 임원은 "중국계 은행들이 1개월 물 이상 대출해주는 것을 꺼리고 있다"고 전했다. 대출을 해줄 경우에도 ...

한국경제 | 2008.04.16 00:00 | 박준동

[취재여록] 한국 기업 정보에 목마른 일본

... 말했다."일본어로 된 기업 뉴스나 자료는 꿈도 못꾸고,그나마 영어로 된 자료도 삼성전자 현대자동차 등 몇 개 기업에 한정돼 있습니다.투자선을 다변화하기 위해 한국 기업으로 눈을 돌리려고 해도 아는 게 없으니 엄두가 나지 않습니다." 사무라이본드(엔화표시 채권) 발행을 위해 우리은행 신세계 등 한국 기업 9곳이 공동 참여해 투자설명회를 열기도 이번이 처음이다.그것도 일본 투자자들이 졸라서 겨우 개최된 것이다."욘사마는 알지만 한국 기업은 잘 모른다"며 설명회를 열어달라고 일본 측에서 ...

한국경제 | 2008.03.07 00:00 | 차병석

우리銀 · 기업銀 · 신세계 등 9곳, 日서 채권발행 로드쇼

서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 부실 여파로 해외 자금 조달이 빡빡해진 한국 기업들이 일본의 사무라이본드(엔화 표시 채권) 발행시장으로 몰리고 있다.일본은 미국이나 유럽에 비해 서브프라임 모기지 부실 타격이 작은 데다 최근 한국에 대한 일본인 투자자들의 관심도 높아지고 있어서다. 우리은행 기업은행 신세계 등 국내 기업과 기관 9곳은 사무라이본드 발행을 위해 5일 일본 도쿄 데이코쿠호텔에서 '공동 투자설명회'를 열었다.이날 설명회엔 리조나은행 ...

한국경제 | 2008.03.05 00:00 | 김유미

기업 "외화대출 이렇게 힘들어서야‥"

... 가산금리를 내고 조달한 이후 올스톱됐다.가산금리가 작년 7월 서브프라임 사태 이후 무려 1%포인트나 뛰어 조달비용이 크게 높아진 데다 돈을 빌려주겠다는 금융회사들도 사라진 상황이다. 일본시장도 대안이 되지 못하고 있다.올초 현대캐피탈이 사무라이본드를 발행하는 데 성공했지만 이후 추진한 국민은행 하나은행 등은 대출자를 구하지 못해 기채를 미룬 상태다.한국의 시중은행뿐 아니라 다른 나라 은행이나 기업들도 너도나도 일본시장을 노크하면서 전주(錢主)들이 자취를 감추었다. 말레이시아 등 ...

한국경제 | 2008.02.14 00:00 | 박준동

현대캐피탈 사무라이본드 발행

현대캐피탈이 국내 민간기업으로는 올 들어 처음으로 엔화표시채권(사무라이 본드)발행에 성공했다. 현대캐피탈은 470억엔(원화 4000억원,미달러화 4억4000만달러 상당) 규모의 사무라이 본드 발행계약을 체결했다고 20일 밝혔다. ... 더한 수준으로 결정됐다. 만기는 각각 2년이다. 현대캐피탈의 해외채권 발행은 지난 10일 산업은행의 글로벌 본드를 제외하고 민간기업으로는 처음 이뤄지는 대규모 해외 차입이다. 현대캐피탈은 미국의 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) ...

한국경제 | 2008.01.20 00:00 | 황경남

현대캐피탈, 4천억 원 사무라이 본드 발행

현대캐피탈이 470억엔 우리 돈으로 4000억원 규모의 사무라이 본드를 발행키로 했습니다. 이번 사무라이 본드는 고정금리채 420억엔과 변동금리채 50억엔 등 두가지로 발행됐으며 고정금리채권의 금리는 2.34%, 50억엔 규모인 변동금리채권은 티보(도쿄은행간 거래) 금리에 1.5%포인트를 더한 수준입니다. 현대캐피탈 관계자는 "올 들어 국내 민간기업이 해외에서 채권을 발행하는 것은 이번이 처음이라며 서브프라임모기지 부실 사태로 국제적으로 신용경색이 ...

한국경제TV | 2008.01.20 00:00

해외자금시장 안좋기에…

... 나타났다.국제금융시장 동향을 잘못 읽어 외화차입 시기를 뒤로 미뤘던 은행들도 높은 가산금리를 적용받게 됐다. 산업은행은 11일(한국시간) 미국 뉴욕에서 10억달러의 글로벌 채권을 발행했다고 발표했다.지난해 10월 일본시장에서 600억엔 규모의 사무라이본드(외국기업이 일본시장에서 엔화표시로 발행하는 채권)를 발행한 이후 석 달 만이다. 산은이 이번에 발행한 글로벌 채권의 만기는 5년이며 미국 국채 금리에 218bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준에서 금리가 결정됐다.리보(런던은행간 ...

한국경제 | 2008.01.11 00:00 | 박준동