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산은, 사무라이본드 500억엔 발행

산업은행이 일본시장에서 사무라이 본드 500억엔을 발행했습니다. 이번 채권은 5년 만기로 고정금리채 300억엔과 변동금리채 200억엔의 이중 구조로 발행됐으며, 발행금리는 고정채 1.64%, 변동채 리보 + 0.18%포인트로 결정됐습니다. 외환위기 이후 사상 최저금리 수준으로 현재 시장에서 거래되고 있는 산은 채권의 유통 스프레드보다 2~3bp 낮은 수준입니다. 산은은 관동-관서 지역 2개 팀으로 나눠 20여개 기관과 1:1설명회를 개최하는 ...

한국경제TV | 2007.05.25 00:00

産銀, 日서 500억엔 규모 사무라이본드 발행

산업은행은 일본시장에서 사무라이 본드 500억엔을 발행했다고 24일 밝혔다. 5년 만기로 고정금리채 300억엔과 변동금리채 200억엔이 각각 발행됐다. 금리는 고정채 1.64%,변동채는 엔 리보(Libor)+0.18%로 결정됐다. 산은은 외환위기 이후 가장 낮은 금리 수준이라고 설명했다. 이번 사무라이 본드 발행에는 총 60개 투자기관이 참여했으며 다이와SMBC증권,미즈호증권,니코씨티그룹이 공동 주간사를 맡았다.

한국경제 | 2007.05.24 00:00 | 박성완

산은, 사무라이 본드 500억엔 발행 성공

산업은행은 오늘 일본시장에서 사무라이 본드 500억엔을 성공적으로 발행하고 서명식을 가졌습니다. 이번에 발행된 채권은 5년 만기로 고정금리채 300억엔과 변동금리채 200억엔으로 나뉘어 발행되었으며, 발행금리는 고정채 1.64%, 변동채는 Libor + 0.18%포인트로 각각 결정되었습니다. 발행금리는 외환위기 이후 최저금리 수준이며, 현재 시장에서 거래되고 있는 산은 채권의 유통 스프레드보다 0.02~0.03%포인트 낮은 수준입니다. 산은 ...

한국경제TV | 2007.05.24 00:00

S&P, 기업은행 사무라인본드에 A- 부여

2스탠더드 앤 푸어스(S&P)의 신용평가 사업부는 오늘 기업은행이 발행을 추진하고 있는 500억엔 규모의 2012년 만기 선순위 무담보 사무라이본드에 'A-'등급을 부여했습니다. S&P는 기업은행이 중소기업부문을 지원하는 중요정책을 담당하고 있는 국책은행이라는 점과 어려운 경제환경 속에서도 자산 건전성이 개선되는 등 재무상태가 견실하다며 신용등급 부여근거를 밝혔습니다. 한편 S&P는 기업은행의 신용등급이 같은 국책은행인...

한국경제TV | 2007.01.30 00:00

'제로금리' 포기한 일본 ‥ "연내 금리 추가인상 없을듯"

... 금융시장에 큰 영향은 없을 것"이라고 전망했다. 가와나 팀장은 이어 "투자자들의 관심은 금년 중 추가 금리 인상이 단행될지 여부"라면서 "개인적으로는 이번이 마지막이 될 것"이라고 예측했다. 그는 또 "한국 기업이 발행하는 사무라이본드(엔화표시 채권) 금리도 오르겠지만 물량 소화는 쉬워져 자금 조달 측면에선 오히려 유리해 질 수 있다"며 원·엔 환율은 현재 100엔당 830원 선에서 하반기 중 850원 선 정도로 움직일 것으로 내다봤다. 도쿄역 인근에 위치한 다이와증권 ...

한국경제 | 2006.07.14 00:00 | 장경영

[유가증권시장 기업공시] (16일) SK㈜ 등

△SK㈜=해외 석유개발사 인수·합병(M&A)은 현재 구체적으로 검토 중인 사안이 없음. △팬택앤큐리텔=자사주 700만주를 팬택씨앤아이에 70억원에 매각 결정. △포스코=500억엔 규모의 사무라이본드를 발행키로 결정. △봉신=최대주주가 선우해운에서 선우상선으로 변경.

한국경제 | 2006.06.16 00:00 | 이상열

현대캐피탈, 달러화 표시 유로본드 2금융권 첫 발행 성공

현대캐피탈이 제2금융권에서는 처음으로 달러화 표시 유로본드를 발행했다. 현대캐피탈은 영국 런던에서 4억달러의 유로본드 발행 계약을 20일 체결했다. 채권의 만기는 5년이며,금리는 리보(Libor·런던 은행간 금리)+0.65%포인트로 연 5.50% 수준이다. 이 같은 금리 조건은 지난 7월 3년 만기 사무라이본드를 발행했을 때보다 0.32%포인트 낮아진 수준이다. 채권시장 관계자는 "현대캐피탈의 이번 유로본드 발행 성공은 GE소비자금융 부문과의 ...

한국경제 | 2005.11.20 00:00 | 송종현

[브리핑] 포스코 DR 자금 7억달러, 외환시장 공급 2억달러 상당에 불과 - 시장 소식통

... 부담이 예상되나 시장소식통에 따르면 실제 환시에 공급되는 물량은 2억달러 상당에 그칠 전망이다. 익명의 소식통은 "원자재 구매결제와 외화부채 상환 등에 대부분 소요될 전망으로 외환시장에 공급되는 물량은 제한적일 것"이라며 "사무라이본드 상환자금 2억달러 상당 만이 원화로 일단 환전되는 것으로 안다"고 밝혔다. 이번 발행일은 다음주 21일로 예정되어 있고 이튿날인 도쿄 증시에서 첫 거래가 이루어질 전망이다. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. ...

한국경제 | 2005.11.15 08:56

[한상춘의 국제경제읽기] '판다본드' 첫선 … 그 의미와 과제는

조만간 국제금융시장에서 '판다본드'가 선보인다. 현재 발행에 필요한 모든 절차가 마무리돼서 이르면 이달 안에 이뤄질 전망이다. 판다본드란 외국채의 일종으로 중국 채권시장에서 국제기구와 외국정부,외국기업과 같은 비거주자가 발행·유통되는 위안화 표시채권을 말한다. 미국의 양키본드,일본의 사무라이본드,한국의 타이거본드와 같은 부류에 속한다. 첫 발행주체는 세계은행 산하의 국제금융공사(IFC)로 발행조건은 10억위안(약 1300억원) 규모의 10년 ...

한국경제 | 2005.10.02 00:00 | 한상춘

현대캐피탈, 사무라이본드 3500억원 발행

현대캐피탈은 26일 일본에서 3500억원(엔화 380억엔) 규모의 사무라이본드 발행계약을 체결했다. 이 채권의 만기는 3년이며,발행금리는 엔 리보(엔화 기준 변동금리)에 0.89%포인트를 더한 연 1.19% 수준이다. 이번에 책정된 가산금리 0.89%포인트는 사무라이본드를 처음 발행했던 지난 3월보다 0.31%포인트 낮아진 것이다. 이 채권은 JP모건증권과 미즈호증권이 공동으로 주간해 오는 8월2일 정식으로 발행될 예정이다.

한국경제 | 2005.07.26 00:00 | 송종현