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산업은행, 사무라이본드와 딤섬본드 동시발행

KDB산업은행은 사무라이본드 300억엔(미화 3억8천만 달러 상당)과 딤섬본드 10억위안(미화 1억6천만 달러 상당)을 동시에 발행했다고 밝혔습니다. 사무라이본드 발행금리는 엔화스왑금리를 가산해 2년 1.05%, 3년 1.17%, 5년 1.31%로 올해 한국계 발행 채권 중 최저 수준입니다. 딤섬본드는 비중국계 금융기관으로는 역대 최대 규모 딜을 하루 만에 성사시킨 것으로 발행조건은 만기 3년, 고정금리 3.3%로 달러채권 유통 금리보다 10bp ...

한국경제TV | 2012.06.14 00:00

수은, 사무라이 본드 1000억 엔 발행 성공

한국수출입은행이 아시아 기관으로는 역대 최대인 1000억 엔 규모의 사무라이본드 발행에 성공했습니다. 사무라이 본드는 일본 자본시장에서 해외기관이 발행하는 엔화표시 채권입니다. 수은이 발행한 사무라이본드의 발행금리는 엔 라이보(Libor) ... 1% 미만의 가산금리가 적용됐습니다. 이는 지난해 일본 자본시장이 유로존 재정위기로 경색된 이후 발행된 한국계 사무라이본드 중 최저 수준입니다. 김민수기자 mskim@wowtv.co.kr 한국경제TV 핫뉴스 ㆍ[TV] 세계속 화제-콩고 ...

한국경제TV | 2012.05.17 00:00

수출입銀, "성동조선 경영상태 매달 점검"

... 조달 목표를 세웠으며 이 중 36억달러어치(32.7%)를 지난달 이미 조달했다”고 말했다. 작년에 목표치를 초과해 발행한 20억달러를 포함, 약 50억달러 규모의 여유 외화자금을 확보한 상태라고 덧붙였다. 그는 “앞으로 호주 캥거루본드(호주달러 표시 채권), 중국 딤섬본드(홍콩에서 발행하는 위안화 표시 채권), 일본 사무라이본드(엔화 표시 채권), 브라질 레알화 표시 채권 등을 발행할 계획”이라고 밝혔다. 김 행장은 또 4월 후 새 국회가 출범하면 수출입은행법 ...

한국경제 | 2012.02.06 00:00 | sjhjso

KB국민은행, 사무라이본드 300억엔 발행 성공

KB국민은행(은행장 민병덕)은 사무라이본드 300억엔 발행에 성공했다고 밝혔습니다. 이번에 발행한 사무라이본드는 1.5년 만기 224억엔과 2년 만기 76억엔 규모의 고정 금리 채권으로, 발행금리는 각각 1.96%(Yen Libor+1.55%), 2.04%(Yen Libor +1.63%)로 결정됐습니다. KB국민은행은 "일본 현지의 은행, 보험사, 자산운용사, 신용금고, 연기금 등 130여 개의 다양한 기관투자자들의 참여를 이끌어내 투자자 저변을 ...

한국경제TV | 2012.02.02 00:00

국민銀, 사무라이본드 300억엔 발행

국민은행은 2일 엔화표시 외화채권인 사무라이본드를 300억엔어치 발행했다고 발표했다. 이번에 발행한 사무라이본드는 고정금리 채권으로 1년6개월 만기(224억엔)와 2년 만기(76억엔) 2가지다. 발행금리는 1년6개월 만기 상품은 엔·리보에 155bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준인 연 1.96%, 2년 만기 상품은 엔·리보에 163bp를 더한 수준인 연 2.04% 선에서 결정됐다. 국민은행은 2008년부터 꾸준히 만기 2년 안팎의 사무라이본드를 ...

한국경제 | 2012.02.02 00:00 | 이상은

KB국민은행, 사무라이본드 300억엔 발행 성공

KB국민은행(은행장 민병덕)은 사무라이본드 300억엔 발행에 성공했다고 밝혔습니다. 이번에 발행한 사무라이본드는 1.5년 만기 224억엔과 2년 만기 76억엔 규모의 고정 금리 채권으로, 발행금리는 각각 1.96%(Yen ... 10월 한국물 마지막 발행 이후 유럽 재정위기 심화와 북한 급변 사태 등에 대한 우려로 한국 발행기관에게 닫혀 있던 사무라이 시장을 다시 열었다는 점에서 의미가 크다"면서 "당초 발행계획 물량보다 투자자 수요가 많아서 전세계에서 가장 보수적이라는 ...

한국경제TV | 2012.02.02 00:00

정책금융공사, 내년 20억弗 조달

... 대표적인 외자 조달기관으로서의 위상을 굳혔다는 평가를 받고 있다. 6월엔 미화로 2억1000만달러 상당의 스위스 프랑화본드에 이어 9월엔 만기 2~4년짜리 사무라이본드(300억엔)를 발행하는 데도 성공했다. 특히 지난달 8일엔 국제금융시장 여건이 악화되고 있는 상황에서도 미국 등 주요 자본시장 기관투자가들을 끌어들여 7억5000만달러의 10년물 글로벌본드를 발행하는 성과도 거뒀다. 그리스에서 시작된 유로존의 재정위기가 이탈리아 등으로 확산되는 등 시장심리가 극도로 불안한 ...

한국경제 | 2011.12.28 00:00 | 류시훈

일본이 든든한 돈 줄…'사무라이본드' 발행 사상최대 눈앞

혼란에 빠진 유럽과 미주 금융시장을 피해 일본에서 엔화표시 채권(사무라이본드)을 발행해 자금을 조달하려는 외국 기업이 늘고 있다. 사무라이본드 발행 규모는 올해 사상 최대치를 경신할 전망이다. 니혼게이자이신문은 20일 "올 들어 사무라이본드의 발행 건수는 64건에 달한다"며 "역대 최대치였던 2008년의 65건을 올해 경신할 전망"이라고 내다봤다. 시장정보회사 톰슨로이터에 따르면 올 1~9월 일본에서 발행된 사무라이본드의 총 발행액은 1조67...

한국경제 | 2011.10.20 00:00 | 안재석

포스코, 日서 414억엔 조달 성공

포스코는 3년,5년 만기 사무라이 본드 발행을 통해 414억엔을 조달했다고 14일 발표했다. 이날 원화 환율 시세로 따지면 약 6200억원 규모다. 포스코가 사무라이 본드를 발행한 것은 5년 만이다. 포스코 관계자는 "무디스와 S&P로부터 각각 A3,A 신용등급을 부여받은 포스코 사무라이 본드는 유로존 재정위기 등 어려운 국제 금융시장 여건에도 불구하고 많은 수요를 이끌어냈다"고 설명했다. 장창민 기자 cmjang@hankyung....

한국경제 | 2011.10.14 00:00 | 장창민

산은, 537억엔 규모 사무라이본드 발행 성공

KDB산업은행(은행장 강만수)은 국제금융시장에서 정상적 채권발행이 쉽지 않은 상황임에도 불구하고 537억엔(7억 달러) 규모의 사무라이본드 발행에 성공했다고 밝혔습니다. 1년, 2년, 3년, 5년 만기의 고정금리채로 발행됐으며 발행금리는 각각 1.30%, 1.45%, 1.57%, 1.91%로 이는 엔화 스왑금리에 각각 90bp, 105bp, 115bp, 140bp를 가산한 수준입니다. 이는 동일만기 미국 달러표시 채권의 조달금리보다 10~90bp ...

한국경제TV | 2011.10.12 00:00