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CJ투자증권이 동부화재 목표가를 3만300원으로 상향조정했다. 29일 CJ 심규선 연구원은 동부화재에 대해 2006회계연도에도 우수한 실적을 시현할 것으로 내다봤다. 2006회계연도 수정 당기순이익은 전년대비 7.6% 증가한 1648억원으로 전망. 또 삼성화재 수준의 합산비율은 동부화재의 가장 큰 경쟁력이라고 평가했다. 이어 장기보험 중심의 높은 성장률과 우수한 경영 효율성을 유지할 수 있을 것으로 판단했다. 투자의견은 매수를 유지. 한경닷컴 ...

한국경제 | 2006.05.29 00:00 | ch100sa

... - 영업자산 가치는 주당 150,655원, 관계사 유가증권 가치는 주당 22,258원 - 동사 adj.BPS의 72%를 차지하고 있는 영업자산 부문에는 2.52배, 관계자 지분에는 1.04배의 adj.P/B 승수를 부여. 합산 기준으로는 2.1배인 셈 ■ 밸류에이션이 가능한 ROE 수준 예상 - 삼성화재의 연간 수정순이익은 FY07부터 5,000억원 수준으로 FY01 이후 3,000억원 초반에 그쳤던 데에서 크게 level-up될 전망 - 그 결과 ...

한국경제 | 2006.05.22 08:56

... VS 부진한 펀더멘털...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 17,500원 동사의 4분기 수정순이익은 –67억원으로 일회성 비용 발생에 따라 당사 예상치를 42억원 하회하였음. 일회성 비용은 CI교체 ... 2) FY06에도 200억원 이상의 CI 교체 비용이 발생할 것으로 예상되며, 3) 장기보험에서의 위험+부가보험료 합산비율이 악화되는 점은 부담스러움. 동사의 펀더멘털은 대형사 중 가장 부진하고, 내년에도 일회성 비용 등에 따라 그 ...

한국경제 | 2006.04.28 08:42

... 개선과 장기보험 실적 호조세 지속,사업비 감소 등의 영향으로 FY2006에 전년에 비해 30.6%증가한 523억원의 수정순이익을 시현할 것으로 전망된다. 동사의 주가는 FY2006 예상 수정BPS 기준 PBR 1.1배로 거래되고 있어 ...험이 73.6%(+0.1%P)를 기록하였다. 동사의 2월 사업비율은 23.6%로 전월대비 1.0%P 하락하였고,합산비율은 손해율이 하락한 영향으로 전월 대비 1.9%P 하락한 103.7%를 기록하였다. 동사의 자동차 손해율은 대형 ...

한국경제 | 2006.04.05 08:37

... 증가로 적정주가 상향...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 78,200 원 2월 매출액과 순이익은 전년동월비 58%, 97% 증가한 140억원과 33억원을 기록. 1~2월 합산 매출액과 순이익은 전년동기비 74%, ... 현재 3월의 예약자 현황은 35,000명 수준으로 이미 지난해 3월의 출국자 32,000명을 상회. 1~2월 합산 영업이익 114억원은 당사가 기존에 예상한 2006년 1분기 영업이익을 18% 상회하는 수치. 이는 견조한 해외여행 ...

한국경제 | 2006.03.06 08:03

... 선호에 따른 점유율 확대와 원화강세 등의 영향으로 1월에 이어 큰 폭의 실적개선을 지속했다고 평가했다. 2월 매출액과 순이익이 전년동월대비 58%와 97% 증가한 140억원과 33억원을 기록했으며 1~2월 합산 매출액과 순이익은 74%와 126% 늘어난 319억원과 80억원을 기록했다고 설명. 1~2월 실적추이를 감안해 올해 1분기 및 연간실적을 수정했다. 올해 매출액과 순이익이 각각 1559억원과 233억원에 이를 것으로 관측. 투자의견은 매수를 유지했다. 한경닷컴 ...

한국경제 | 2006.03.06 00:00 | mjh

... 12월과 달리 전국적인 강설이 없었던 것이 가장 큰 원인으로 파악된다. ■ 현대해상(001450) - 1월의 수정순이익은 65억원으로 전월 대비 126억원 개선되는데 그쳤음 - 보험영업 적자 규모는 126억원으로 감소해 손해율 ... 감안하더라도 4분기 수정순이익 전망치인 187억원의 달성 가능성은 높을 전망 ■ LG화재(002550) - 1월의 수정순이익은 81억원으로 전월 대비 41억원 증가. - 보험영업의 합산비율은 102.9%로 전월에 비해 크게 개선. ...

한국경제 | 2006.03.03 08:40

... 기준이 과거의 틀에 묶여 있어 이를 벗어날 때 - 따라서 세계 동종업체나 이미 상승한 다른 업종및 사업부별 가치 합산 등을 적용한 결과 적정가치가 92만원 으로 산출 ▶ 우리금융지주(053000) - 씨티그룹 : 투자의견 보유, ... 있을 것으로 기대 ▶ GS홈쇼핑(028150) - UBS : 투자의견 중립, TP 113,000원 - 4분기 순이익이 전년동기대비 42% 감소한 것은 E-store에 대한 마케팅 비용 증가가 원인 - 올해와 내년 E-store는 ...

한국경제 | 2006.02.01 13:47

현대해상화재보험(001450) - 3Q 실적 분석...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) 현대해상의 3QFY05 수정순이익은 35억원으로 당사의 전망치를 다소 하회하였으며, 3Q까지 주식관련이익이 500억원에 달하였음을 감안하면 105.8%에 달하는 합산비율이 실적 부진의 직접적 원인. 합산비율 악화의 핵심적 요인은 자동차보험 손해율의 급등으로 12월 현대해상의 자동차보험 손해율은 89.9%에 달하였음. 또한 태풍, 폭설 등 자연재해와 사업비 ...

한국경제 | 2006.02.01 08:37

... 상향조정...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 25,200원 동부화재의 2007년 3월말 예상 수정BPS 15,300원에 적정 PBR1.65배를 적용하여 적정주가를 25,200원으로 상향 조정함. 11월 월간 실적은 ... 사업비율을 유지하고 있어 보험영업 부문에서 2위권 손보사중 가장 경쟁력이 있는 것으로 판단됨. 동사의 11월 수정당기순이익은 57억원으로 전년동기에 비해 46% 감소하였는데, 이는 보험영업손실이 전년동기에 비해 62억원 증가하였기 ...

한국경제 | 2006.01.03 08:58