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... 좋아진다. 국내의 고성장, 중국의 고성장 재확인, 일본 진출 성공 가능성이 있어 투자의견은 매수이다. 목표주가는 600,000원을 유지한다. 3분기 중국 실적이 예상치 이상으로 확인되면 목표주가를 상향할 계획이다. ● 3분기 Preview: 국내외 모두 호조 예상 3분기 연결 매출액 4,695억원, 영업이익 586억원으로 2분기대비 16.1%, 105.8% 증가할 전망이다. 지난해 연결 실적을 발표하지 않아 전년동기대비 증가율은 추정이 불가능하다. 3분기 개별(국내) 매출액은 ...

한국경제 | 2011.10.06 11:54

... 하단인 P/B 0.7배(글로벌 금융 위기 직후) 수준까지 떨어졌다는 측면에서 최근 저조한 업황은 주가에 충분히 반영된 것으로 판단된다. 목표주가는 12M-fwd BPS 27,907원에 P/B 1.0배를 적용했다. ■ 3분기 실적 Preview: 매출액 6.0조원, 영업적자 3,950억원으로 기존 예상치 하회 전망 3분기 연결 기준 매출액은 6.0조원(QoQ 0%, YoY -10%), 영업적자 3,950억원으로 전기 대비 적자폭이 확대되고 4분기 연속 적자가 지속될 전망이다. ...

한국경제 | 2011.10.05 11:32

... 목표주가는 2012년 IFRS 연결 실적 기준 BPS 55,143원에 PBR 1.85배(과거 5년간 평균을 시장 상황을 고려하여 10% 할인, 기존 2.1배)를 적용하여 산정하였다. 현재 주가 대비 상승여력은 40.7%이다. ■ 3Q Preview: 영업이익 599억원 삼성전기의 3분기 실적은 IFRS 연결 매출액 1조 7,044억원, 영업이익 599억원으로 추정된다. 전년동기 대비 각각 7.6% 및 77.3% 감소한 수치이고 당사 기존 추정치에도 4.2% 및 39.5% ...

한국경제 | 2011.10.05 11:01

SK브로드밴드(033630) - 3Q11 Preview: 3분기에 이어 4분기에도 수익성 호전 예상...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 6,200원(유지) ● 3분기 연결기준 순이익은 2004년 이후 최초로 흑자 전환 3분기 K-IFRS 연결기준 매출액은 기업사업(B2B) 매출이 크게 증가해 전분기 대비 4.8% 늘어난 것으로 추정된다. 특히 SK텔레콤의 유선망을 구축하고 받는 용역 수익이 크게 증가했다. 3분기 순이익은 ...

한국경제 | 2011.10.05 10:35

... 때문이다. 반면 2011년 중반 이후 해외경쟁업체들의 capex cut, TV패널 fab의 중소형패널 fab 전용 등 공급증가는 빠르게 둔화되고 있어 LCD업황은 공급측면에서도 동사에게 우호적으로 변화하고 있다. ● 3Q11실적 preview: 영업손실 확대와 일회성비용(외화환산손실)으로 예상하회 3Q11 동사의 실적은 매출액 6조원(yoy -10.3%, qoq -0.7%), 영업손실 4,010억원(OP margin -6.7%, yoy 적전, qoq 적지)을 기록한 것으로 ...

한국경제 | 2011.10.04 11:58

... 발생, 식품 수익성 개선 지속으로 매출액 및 영업이익이 대폭 증가할 것으로 예상된다. 또한 2012년 예상 PER 6.1배(자회사 지분법손익 포함 시 5.7배)로 장기 성장성 고려 시 저평가 국면으로 판단된다. ■ 3분기 실적 preview: 유지/식품 호조가 빙과 부진 상쇄 3분기 매출액은 7.6% 증가, 영업이익 4.3% 증가할 전망이다. 여름철 잦은 강우(6~8월 월평균 강수량 567㎜로 전년동기대비 76% 증가)로 빙과 매출액 및 영업이익은 4.1%, 14.2% ...

한국경제 | 2011.09.30 11:34

... IGCC 발전소(0.5조원, 4Q중 계약), 인도 NTPC 보일러(1.4~1.6조원, 4Q중 계약)가 있다. 계약이 확정된 수주건 이외에도 사우디 담수 플랜트에 대한 입찰이 진행 중이어서 추가 수주 가능성도 열려 있다. ● 3Q Preview: 안정적인 실적 개선세 이어갈 전망 자신감을 보여준 상반기에 이어 하반기에도 양호한 실적을 기록할 전망이다. K-IFRS 연결 3분기 매출액은 2조 2,900억원(+54.9% QoQ), 영업이익은 1,720억원(+18.9% QoQ), 세전이익은 ...

한국경제 | 2011.09.30 11:09

[음식료업] 3분기 양호한 실적 달성할 전망...현대증권 - 투자의견 : Overweight (유지) ■ 3Q11 preview - 시장 컨센서스 충족 예상 주요 음식료업체의 3분기 실적은 시장 컨센서스를 충족시키는 양호한 실적을 달성할 것으로 전망된다. 2011년 상반기 단행된 가격인상효과가 3Q11부터는 온전히 반영되고 투입시차에 따른 저가 원재료 투입과 비용 감소로 수익성 개선이 예상되기 때문이다. ■ 중소업체 적합업종 발표가 미치는 ...

한국경제 | 2011.09.30 10:45

CJ E&M(130960) - 3Q11 Preview: 두 보 전진을 위한 한 보 후퇴...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 57,000원(하향) ● 방송 제작비 증가로 단기 이익 감소, 목표주가 하향 CJ E&M에 대해 매수의견을 유지하지만 방송 제작비가 증가하는 것을 감안해 11년, 12년 영업이익 추정치를 각각 7.4%, 2.0% 낮춰 목표주가를 63,000원에서 57,000원으로 하향한다. 목표주가는 12개월 ...

한국경제 | 2011.09.30 10:34

... Buy에서 매수로 상향 조정한다. 적정 가치는 영업가치(PDP 0.5조원, 2차 전지 1.9조원)와 자산가치(SMD 1.9조원, SBL 1.7조원, 기타 1.4조원)의 합산으로 산정했으며 올해 P/B 1.2배 수준이다. ■ 3Q 실적 Preview: 매출액 1.4조원, 영업이익 660억원으로 기존 예상치 하회 전망 3분기 연결 기준 매출액은 1조 3,930억원(QoQ +3.3%, YoY +3.4%), 영업이익 660억원(QoQ -25.5%, YoY -46.3%)을 기록할 전망이다. ...

한국경제 | 2011.09.29 11:38