통합검색

국채보다 센 삼성전자 외화債

▶ 마켓인사이트 4월3일 오전 8시12분 보도 삼성전자가 10억달러의 글로벌본드(5년만기)를 발행하기 위해 기관투자가들로부터 청약을 받은 3일 새벽(한국시간). 주관사를 맡은 BoA메릴린치와 삼성증권 관계자들은 깜짝 놀랐다. 마감을 앞두고 청약이 더욱 몰려 청약금액이 44억달러에 달했기 때문이다. 이 덕분에 최종 금리는 미국 재무부 국채(5년물) 수익률에 80bp(1bp=0.01%)를 더한 수준에서 결정됐다. 당초 목표했던 가산금리 100bp보다 ...

한국경제 | 2012.04.03 00:00 | 김석

한국투자, 회사채 주관 58건 '선두'

▶ 마켓인사이트 4월3일 오전 7시12분 보도 올 1분기 채권자본시장(DCM)에서는 한국투자증권의 선전이 돋보였다. 기업실사 의무화 등 회사채 발행제도 개선에 발 빠르게 대응하고 대기업그룹과 폭넓게 유대관계를 유지한 것이 큰 영향을 미쳤다. 한국투자증권은 DCM의 전통적 강호인 우리투자증권과 KDB대우증권을 여유 있게 따돌리며 국내 채권 주관 부문에서 선두에 섰다. 3일 한국경제신문이 집계한 올 1분기(1~3월) DCM 리그테이블에 따르면 ...

한국경제 | 2012.04.03 00:00 | 김은정

요즘 누가 채권형 펀드 드나요

▶ 마켓인사이트 4월2일 오전 8시12분 보도 국내 채권 시가총액에서 펀드가 보유하고 있는 채권 비중이 사상 최저 수준을 기록했다. 채권시장 규모가 확대되고 있지만 펀드는 채권 투자를 꺼리고 있다는 의미다. 저금리 기조가 계속되면서 절대수익률이 낮아진 데 따른 것이다. 3일 금융투자협회에 따르면 지난 2월 말 기준 채권 시가총액에서 펀드 비중은 6.62%를 기록했다. 2003년 이후 월 단위로 집계한 이래 최저치다. 2월 말 채권 시가총액은 ...

한국경제 | 2012.04.03 00:00 | 김은정

IPO 앞둔 대기업 계열사 '실적 비상등'

▶ 마켓인사이트 4월3일 오전 6시20분 보도 LG실트론 포스코건설 등 기업공개(IPO)를 추진하는 대기업 계열 비상장사들의 지난해 실적이 뒷걸음친 것으로 나타났다. LS전선은 적자로 전환해 상장 계획에 '빨간불'이 들어왔다. 반면 사조씨푸드 웅진패스원 녹십자엠에스 등 중견기업 계열과 우리LED 하나실리콘 등 코스닥 계열 정보기술(IT) 비상장사들은 크게 개선된 실적을 내놓아 올해 IPO 가능성이 높아진 것으로 분석됐다. ○LG실트론 해태제과 ...

한국경제 | 2012.04.03 00:00 | 조진형

회사채 수요예측 의무화에 중소형 증권사 '한숨'

▶ 마켓인사이트 4월2일 오전 6시16분 보도 오는 17일부터 의무화되는 회사채 수요예측을 앞두고 증권사들의 고민이 깊어지고 있다. 대형 증권사는 기관투자가들이 적극적으로 수요예측에 참여하지 않을 것을 우려하고 있다. 자본력이 부족한 중소형 증권사는 대표 주관사의 기회조차 없을 것이라고 걱정하는 모습이다. 3일 증권업계에 따르면 17일부터 무보증사채를 공모 발행하려는 기업과 대표 주관 계약을 체결한 증권사는 수요예측을 실시해야 한다. 수요예측이란 ...

한국경제 | 2012.04.03 00:00 | 김은정

언론사 첫 '포털형 뉴스' 서비스…한경이 또 한번 앞서갑니다

... 원할 경우 '주요 뉴스'를 선택하면 된다. ◆최다 콘텐츠 맞춤 지원 새 모바일웹은 언론사 사이트 중 가장 방대한 콘텐츠를 자랑한다. 하루 평균 1600건씩 업데이트하는 한경의 최신 뉴스와 고품격 자본시장 유료 정보서비스인 '마켓 인사이트' 기사를 매일 5건씩 무료로 제공한다. 증권, 외환, 원자재, 부동산 등의 콘텐츠도 별도로 구성해 독자들에게 성공적인 재테크 비법을 알려준다. 신문과 QR 서비스로 연계돼 있는 '경제와 문화의 가교' 코너는 딱딱한 신문 뉴스가 ...

한국경제 | 2012.04.03 00:00 | 최인한

대우증권, 휴비스 IPO로 선두 탈환

▶ 마켓인사이트 4월2일 오전 9시38분 보도 올해 1분기 주식자본시장(ECM) 순위는 '양보다는 질'에 좌우됐다. 계절적 비수기인 1분기 동안 단 1건이라도 고위험을 감수하고 거래를 성사시킨 투자은행(IB)들이 빛을 발했다. 2일 한국경제신문이 집계한 올 1분기(1~3월) ECM 리그테이블에 따르면 대우증권이 총 2645억원을 주관해 1위를 기록했다. 대우증권은 1분기 기업공개(IPO) 최대어였던 휴비스를 주관해 ECM 전체 순위뿐 아니라 ...

한국경제 | 2012.04.02 00:00 | 하수정

삼성전자, 10억弗 글로벌본드 발행

▷ 마켓인사이트 4월2일 오후 6시15분 보도 삼성전자 미국법인(SEA)이 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 착수했다. 삼성전자가 국제 자본시장에 모습을 나타내기는 외환위기 직후인 1998년 이후 14년 만이다. ▷본지 ... 'A1'의 신용등급을 부여받았다. 우리나라 국가 신용등급과 같은 수준이다. 이번 채권발행은 BoA메릴린치, JP모건, 골드만삭스, 씨티글로벌마켓, 삼성증권 등 5곳이 주관했다. 김석 기자 skim@hankyung.com

한국경제 | 2012.04.02 00:00 | 유병연

'초미니' 한맥증권, 우정사업본부 거래사 된 비결

▶ 마켓인사이트 4월2일 오전 6시26분 보도 초미니 증권사인 한맥투자증권이 2분기 연속 우정사업본부의 주식거래증권사로 뽑혀 업계의 관심을 끌고 있다. 한맥투자증권은 지난해 10월 우정사업본부가 발표한 주식거래증권사 명단에 현대증권 동부증권 HMC투자증권 등 중대형 증권사들과 함께 올라 우정사업본부의 주식 중 4%씩을 올 1월까지 운용한 데 이어 이번 분기에도 주식거래증권사로 선정됐다. 주식거래증권사로 선정되면 해당 기관을 대신해 주식매매를 ...

한국경제 | 2012.04.02 00:00 | 증권부2

유동성 랠리 주춤하자…조선株 힘 못쓰네

▶ 마켓인사이트 3월31일 오전 8시21분 보도 중견 조선업체 주가가 가파르게 하락하고 있다. 올 들어 두달 반 넘게 진행된 유동성 랠리가 주춤하면서 펀더멘털(기초체력)이 취약한 업종을 중심으로 되돌림 압력이 커지는 모습이다. 지난달 30일 STX조선해양 주가는 1만4250원으로 마감, 지난 2월7일 이후 최저로 주저 앉았다. 한진중공업도 1만8900원으로 마감해 1월11일 이후 최저치를 기록했다. '빅3'인 현대중공업 삼성중공업 대우조선해양도 ...

한국경제 | 2012.04.01 00:00 | 김태호